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Procore

Mise à jour et configuration de DocuSign® sur une facture EG/client avec l'outil Facturations proportionnelles

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Version limitée
flag-us.png flag-canada.png L'outil Facturation progressive n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Specialty Contractors. Pour en savoir plus, voir (version limitée) Options du dictionnaire de points de vue des maîtres d'ouvrage et entrepreneurs spécialisés. 

Objectif

Mettre à jour et configurer DocuSign® sur une facture EG/client avec l'outil Facturations proportionnelles. 

Contexte

Si vous avez un compte DocuSign®, vous pouvez suivre le statut d'un document signé dans Procore. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats clients du projet
      Remarques
      • Les autorisations d'accès au dossier Facturation & Les outils de facturation proportionnelle sont régis par les autorisations définies dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms d'outils Procore varient en fonction du dictionnaire de points de vue configurés dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
        • Un compte utilisateur Procore.
        • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
        • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
  • Exigences :
  • Informations supplémentaires :
    • Une fois connecté à DocuSign® via Procore, vous n'avez plus besoin de vous reconnecter.  

Procédure

  1. Accédez à l'outil du projet Facturations proportionnelles.
  2. Sous l'onglet Maître d'ouvrage, sélectionnez le contrat principal sur lequel vous souhaitez travailler.
  3. Cliquez sur l'onglet Factures.
  4. Cliquez sur Modifier à côté de la facture que vous souhaitez mettre à jour et utiliser avec DocuSign®.
  5. Cliquez sur le bouton Mettre à jour et configurer DocuSign.

    pay-app-docusign.png
  6. Si vous ne vous êtes jamais connecté à DocuSign® à partir de Procore auparavant, procédez comme suit :
    1. Saisissez votre adresse e-mail DocuSign®.


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    2. Cliquez sur Continuer.
    3. Saisissez votre mot de passe.
    4. Cliquez sur Connexion. 
  7. Une fois que vous êtes dans DocuSign®, le PDF du contrat de Procore se préremplit en tant que document dans DocuSign®. Vous pouvez aussi choisir d'ajouter votre propre document.
  8. Chargez des documents en choisissant l'une de ces options :
    • Charger
    • Utiliser un modèle
    • Obtenir depuis le cloud
  9. Si vous n'utilisez pas de formulaire personnalisé, DocuSign® spécifie automatiquement les destinataires pour vous. Si vous choisissez d'utiliser ces destinataires, DocuSign® place également les étiquettes de signature à la bonne position.

    docusign-payapp.png
  10. Cliquez sur Envoyer pour envoyer le document pour signature.

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