Modifier un rapport de livrable personnalisé
Objectif
Exporter les données de rapport de livrable personnalisé au format CSV ou PDF à l'aide de l'option Créer un rapport personnalisé de livrable dans l'outil Livrables du projet.
Remarque : pour apprendre à créer ou à exporter des rapports personnalisés, notamment des données de livrables dans l'outil Rapports au niveau entreprise ou projet, voir les rubriques disponibles sous Rapports (entreprise) ou Rapports (projet).
Conditions préalables
- Vous ne pouvez inclure des données dans un rapport que si elles correspondent à un outil actif dans le projet (Livrables ou Engagements, par exemple).
- Pour créer/exporter un rapport de livrable personnalisé, vous devez disposer d'autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Rapports et d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Livrables afin de pouvoir créer des rapports de livrable personnalisés.
- Pour afficher/exporter un rapport de livrable personnalisé, vous devez disposer d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans les outils Rapports et Livrables afin de pouvoir afficher des rapports de livrable personnalisés.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Livrables pour créer, modifier et afficher tout rapport qui n'a pas été marqué comme étant « Personnel » d'un autre utilisateur.
Autorisations de niveau « Standard » dans l'outil Livrables pour créer des rapports personnels, afficher tout rapport qui n'a pas été marqué comme étant « Personnel » d'un autre utilisateur et modifier les rapports personnels créés par l'utilisateur.
Les utilisateurs de niveau « Lecture seule » dans l'onglet Livrables peuvent afficher tout rapport qui n'a pas été marqué comme étant « Personnel » d'un autre utilisateur.- Remarque : les utilisateurs doivent disposer d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour les onglets Rapports et Livrables pour afficher les rapports de livrable personnalisés.
- Les données affichées dans les rapports de portefeuille personnalisés sont générées de manière dynamique et reflètent toujours les données du projet en cours.
- Les rapports de livrable personnalisés ne sont visibles que dans l'onglet Livrables. Ils ne s'affichent pas dans l'outil Rapports.
- Il n'y a pas de limite au nombre de rapports personnalisés que vous pouvez exporter.
- Tout rapport établi avant le 08/01/2015 s'affiche sous la forme d'un rapport à l'échelle de l'entreprise, sauf si un utilisateur de niveau « Admin » définit le type de rapport sur « Personnel » ou « Spécifique au projet ».
Procédure
- Accédez à l'outil Livrables du projet.
La page Livrables s'affiche. - Si vous êtes un utilisateur disposant d'autorisations de niveau "Standard" ou "Admin", vous pouvez d'abord Créer/afficher un rapport de livrable personnalisé. Si vous souhaitez simplement exporter un rapport existant, cliquez sur l'un des rapports dans la liste déroulante Rapports.
- En haut d'un rapport, cliquez sur l'une de ces options :
- Cliquez sur Exporter > PDF. Lorsque vous exportez un fichier PDF, celui-ci s'ouvre dans une nouvelle fenêtre à partir de laquelle vous pouvez enregistrer le rapport sur votre ordinateur en cliquant sur le menu Fichier.
OU - Cliquez sur Exporter > CSV. Lorsque vous exportez un fichier CSV, le rapport est enregistré dans le dossier Téléchargements sélectionné de votre ordinateur.
- Cliquez sur Exporter > PDF. Lorsque vous exportez un fichier PDF, celui-ci s'ouvre dans une nouvelle fenêtre à partir de laquelle vous pouvez enregistrer le rapport sur votre ordinateur en cliquant sur le menu Fichier.
