Créer un rapport de livrable personnalisé
Objectif
Créer un rapport personnalisé à l'aide de la fonctionnalité de rapports de l'outil Livrables du projet.
Contexte
Selon votre niveau d'autorisation d'accès, vous pouvez créer des rapports personnalisés basés sur les données de l'outil Livrables en utilisant les options disponibles dans l'outil Livrables ou dans les outils Rapports.
- Utilisation de l'option « Nouveau rapport » dans l'outil Livrables au niveau projet. La fonctionnalité de rapports de livrables personnalisés de Procore facilite l'organisation de vos livrables en rapports pertinents, aussi bien pour votre usage personnel que pour les besoins spécifiques à une entreprise ou à un projet. Elle vous permet de créer des rapports communs, à partager avec les utilisateurs de tous les projets, ou des rapports spécifiques à un projet. Vous pouvez également créer des rapports personnels sur lesquels les ingénieurs de projet et les chefs de projet peuvent s'appuyer pour atteindre leurs objectifs professionnels quotidiens. Il est parfois préférable de ne pas partager ces rapports avec tous les membres de l'équipe de projet. Pour plus de détails, voir Créer un rapport de livrables personnalisé ci-dessous.
- Utiliser les modèles de rapport disponibles dans l'outil Rapports au niveau Entreprise et Projet . Procore permet aux utilisateurs d'accéder à une variété de modèles de rapport pour l'outil Livrables du projet dans la catégorie des modèles de rapport Gestion de projet. Pour plus de détails, voir Créer un rapport des livrables personnalisé à l'aide d'un modèle de rapport .
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Pour créer, modifier et afficher tout rapport qui n'a pas été marqué comme étant « Personnel » d'un autre utilisateur, autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Livrables.
- Pour créer des rapports personnels et afficher des rapports globaux et spécifiques à un projet, autorisations de niveau « Standard » dans l'outil Livrables.
- Pour afficher des rapports globaux et spécifiques à un projet, autorisations de niveau « Lecture seule » dans l'outil Livrables.
- Informations supplémentaires :
- Vous pouvez créer autant que rapports que nécessaire dans un projet.
- Les rapports que vous créez sont répertoriés du plus récent au plus ancien dans la barre latérale droite de l'outil Livrables.
Procédure
- Créer un rapport de livrable personnalisé
- Créer un rapport de livrable personnalisé à l'aide d'un modèle de galerie
Créer un rapport de livrable personnalisé
- Accédez à l'outil Livrables du projet.
- Cliquez sur Rapports > Créer un nouveau rapport.
La page Créer un rapport personnalisé de livrables s'ouvre. - Procédez comme suit :
- Dans la zone Sélectionner un outil, cliquez sur Livrables.
L'onglet Livrables est alors ajouté à votre rapport. - Dans le volet de droite, déplacez les colonnes de votre choix dans la présentation du rapport par glisser-déplacer. Voir Quelles colonnes de données puis-je ajouter à un rapport de livrables personnalisé ?
- Si vous souhaitez créer des calculs basés sur des colonnes, cliquez sur Créer un calcul. Ajoutez ensuite le calcul et cliquez sur Enregistrer pour fermer la fenêtre Nouveau calcul.
Remarque : pour savoir comment créer un calcul, voir Créer une colonne calculée dans un rapport personnalisé. - Si vous souhaitez appliquer un filtre, choisissez-en un dans la liste déroulante Ajouter un filtre.
- Si vous souhaitez regrouper les données du rapport, ajoutez le groupe souhaité à l'aide de la liste déroulante Regrouper par.
- Lorsque votre rapport est dans l'état souhaité, cliquez sur Créer un rapport.
Le système enregistre votre rapport. Pour plus d'informations sur la création de rapports personnalisés, voir Créer un rapport d'entreprise personnalisé ou Créer un rapport de projet personnalisé.
Créer un rapport de livrables personnalisé à l'aide d'un modèle de rapport
Pour utiliser cette option, votre compte utilisateur doit disposer du niveau d'autorisation décrit dans Créer un rapport d'entreprise personnalisé ou Créer un rapport de projet personnalisé .
- Accédez à l'outil Rapports au niveau entreprise ou projet.
- Cliquez sur Rapport > Créer un rapport .
- Sous Gestion de projet , cliquez sur Afficher tout .
Ceci répertorie tous les modèles disponibles pour les outils de gestion de projet de Procore. Voir Quels modèles de rapport sont disponibles dans les outils Rapports ? Les modèles de rapport disponibles pour l'outil Livrables incluent :- Livrables en retard
- Livrables par lot
- Livrables ouverts par statut
- Temps de réponse moyen aux livrables par entrepreneur responsable
- Acquisition des livrables
- Livrables par entrepreneur responsable
- Cliquez sur le modèle de rapport que vous souhaitez utiliser.
- Cliquez sur Utiliser le modèle .
Le système crée génère un nouveau rapport à l'aide du modèle sélectionné. Vous pouvez ensuite procéder à la modification du rapport, à la distribution d'un instantané, au partage du rapport, au clonage du rapport ou à la suppression du rapport. Pour plus d'informations, consultez la documentation de l'outil Rapports approprié : Rapports au niveau entreprise ou Rapports au niveau projet .