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Procore

Créer un rapport de soumissions personnalisé

Objectif

Créer un rapport personnalisé à l'aide de la fonctionnalité de rapports de l'outil Soumissions du projet.

Contexte

Selon votre niveau d'autorisation d'accès, vous pouvez créer des rapports personnalisés basés sur les données de l'outil Soumissions en utilisant les options disponibles dans l'outil Soumissions ou dans les outils Rapports. 

  • Utilisation de l'option « Nouveau rapport » dans l'outil Soumissions au niveau projet. La fonctionnalité de rapports de soumissions personnalisés de Procore facilite l'organisation de vos soumissions en rapports pertinents, aussi bien pour votre usage personnel que pour les besoins spécifiques à une entreprise ou à un projet. Elle vous permet de créer des rapports communs, à partager avec les utilisateurs de tous les projets, ou des rapports spécifiques à un projet. Vous pouvez également créer des rapports personnels sur lesquels les ingénieurs de projet et les chefs de projet peuvent s'appuyer pour atteindre leurs objectifs professionnels quotidiens. Il est parfois préférable de ne pas partager ces rapports avec tous les membres de l'équipe de projet. Pour plus de détails, voir Créer un rapport de soumissions personnalisé ci-dessous.
  • Utilisation des modèles de galerie disponibles dans l'outil Rapports au niveau entreprise et projet. La fenêtre Créer un nouveau rapport de Procore permet aux utilisateurs d'avoir accès à divers rapports de soumissions dans la galerie de gestion de projets. Pour plus de détails, voir Créer un rapport de soumissions personnalisé à l'aide d'un modèle de galerie.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour créer, modifier et afficher tout rapport qui n'a pas été marqué comme étant « Personnel » d'un autre utilisateur, autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Soumissions.
    • Pour créer des rapports personnels et afficher des rapports globaux et spécifiques à un projet, autorisations de niveau « Standard » dans l'outil Soumissions.
    • Pour afficher des rapports globaux et spécifiques à un projet, autorisations de niveau « Lecture seule » dans l'outil Soumissions. 
  • Informations supplémentaires :
    • Vous pouvez créer autant que rapports que nécessaire dans un projet. 
    • Les rapports que vous créez sont répertoriés du plus récent au plus ancien dans la barre latérale droite de l'outil Soumissions. 

Procédure

Créer un rapport de soumissions personnalisé

  1. Accédez à l'outil Soumissions du projet.
  2. Cliquez sur Rapports > Créer un nouveau rapport.
    La page Créer un rapport personnalisé de soumissions s'ouvre.
  3. Procédez comme suit :
  4. Dans la zone Sélectionner un outil, cliquez sur Soumissions
    L'onglet Soumissions est alors ajouté à votre rapport. 
  5. Dans le volet de droite, déplacez les colonnes de votre choix dans la présentation du rapport par glisser-déplacer. Voir Quelles colonnes de données puis-je ajouter à un rapport de soumissions personnalisé ?
  6. Si vous souhaitez créer des calculs basés sur les colonnes, cliquez sur Créer un calcul. Ajoutez ensuite le calcul et cliquez sur Enregistrer pour fermer la fenêtre Nouveau calcul. 
    Remarque : pour apprendre à créer un calcul, voir Créer une colonne calculée dans un rapport personnalisé.
  7. Si vous souhaitez appliquer un filtre, choisissez-en un dans la liste déroulante Ajouter un filtre
  8. Si vous souhaitez regrouper les données du rapport, ajoutez le groupe souhaité à l'aide de la liste déroulante Regrouper par
  9. Lorsque votre rapport est dans l'état souhaité, cliquez sur Créer un rapport
    Le système enregistre le rapport. Pour plus d'informations sur la création de rapports personnalisés, voir Créer un rapport d'entreprise personnalisé ou Créer un rapport de projet personnalisé

Créer un rapport de soumissions personnalisé à l'aide d'un modèle de galerie

Remarque : vous ne pouvez utiliser cette option que si votre compte utilisateur dispose du niveau d'autorisation décrit dans cet article : Créer un rapport d'entreprise personnalisé ou Créer un rapport de projet personnalisé

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau entreprise ou projet.
    La page Rapports de l'entreprise ou du projet s'affiche.
  2. Cliquez sur Rapport > Créer un rapport.
    La fenêtre Créer un nouveau rapport s'ouvre.
  3. Sous Gestion de projet, cliquez sur Afficher tout
    La liste des modèles disponibles pour les outils de gestion de projet de Procore s'affiche. Les modèles de rapport suivants sont disponibles pour l'outil Soumissions :
    • Soumissions en retard
    • Soumissions par lot
    • Soumissions ouvertes par statut
    • Temps de réponse moyen par entrepreneur responsable
    • Acquisition des soumissions
    • Soumissions par entrepreneur responsable
  4. Cliquez sur Utiliser le modèle.
    Le système génère un nouveau rapport basé sur le modèle sélectionné. Vous pouvez ensuite modifier le rapport, en distribuer un instantané, ou partager, cloner ou supprimer le rapport. Pour plus de détails, voir les instructions relatives à l'outil Rapports approprié : Rapports de l'entreprise ou Rapports du projet.