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Procore

Partager un rapport de livrable personnalisé

Objectif

Partager un rapport de livrable personnalisé par e-mail avec d'autres membres de l'équipe de projet.

Contexte

Si vous créez un rapport de livrable personnalisé (voir Créer un rapport de livrable personnalisé), suivez les étapes ci-dessous pour le partager avec d'autres membres de l'équipe de projet. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour partager un rapport de livrable personnalisé, autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Livrables. 
    • Pour être nommé en tant que destinataire d'un rapport de livrable personnalisé partagé, vous devez avoir un compte utilisateur dans l'annuaire du projet (voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet).
    • Pour afficher un rapport de livrable personnalisé en ligne dans Procore, autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Livrables et autorisation de niveau « Lecture seule » dans l'outil Rapports. 
  • Conditions préalables :
  • Restrictions :
    • Les fonctionnalités de partage décrites ci-dessous sont limitées aux rapports de livrable personnalisés. Elles ne sont pas disponibles pour les rapports de projet (par exemple, pour le rapport Temps de réponse des approbateurs de livrables).
  • Information supplémentaire :
    • Les rapports de livrable personnalisés peuvent être partagés avec tous les utilisateurs de l'annuaire du projet (voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet).
    • Les destinataires du rapport de livrable personnalisé partagé peuvent effectuer les opérations suivantes :
      • Pour télécharger le rapport, cliquez sur l'hyperlien situé à droite de l'intitulé Afficher le PDF ou Afficher le CSV (remarque : le format disponible est déterminé par le créateur du rapport). Important : lorsque vous partagez un rapport de livrable personnalisé, notez bien que le destinataire n'a PAS besoin d'obtenir l'autorisation d'accès aux outils Livrables ou Rapports pour télécharger la pièce jointe PDF ou CSV. 
      • Pour afficher le rapport en ligne, cliquez sur le lien Afficher en ligne . Si le destinataire n'est pas déjà connecté à Procore, les utilisateurs sont invités à saisir leurs identifiants de connexion. Pour afficher le rapport, l'utilisateur doit avoir une autorisation d'accès à l'outil Livrables du projet. Voir Se connecter à Procore Web . 

Procédure

  1. Accédez à l'outil Livrables du projet.
  2. Cliquez sur Rapports et choisissez l'un des rapports Personnalisés dans le menu.
    Remarque : les liens vers les rapports affichés dans le menu 'Rapports de livrables' sont créés par les membres de votre entreprise ou de l'équipe de votre projet. Voir Créer un rapport de livrables personnalisé.
    submittal-reports.png
  3. Cliquez sur Partager le rapport.
    share-custom-report.png
  4. Dans la liste Personnes, saisissez les noms ou les groupes de distribution souhaités.
  5. Cliquez sur Partager.
    La bannière de liste de partage mise à jour confirme que le rapport a été partagé.