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Procore

Rechercher et filtrer des livrables

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Objectif

Utiliser les options de recherche et de filtrage pour localiser des éléments dans l'outil Livrables du projet.

Contexte

En raison du grand nombre de livrables qui peuvent être créées dans un projet, l'outil Livrables du projet offre des fonctions de recherche et de filtrage qui vous aident à trouver un livrable ou un lot de livrables

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Livrables du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Tous les filtres que vous appliquez dans l'outil Livrables d'un projet resteront appliqués pour vos sessions actuelles et futures dans le même projet jusqu'à ce que vous effaciez les filtres.
    • Les termes de recherche et les filtres appliqués respectent les paramètres de chacun. Par exemple, si vous appliquez un ou plusieurs filtres avant de lancer une recherche, les résultats de la recherche incluent uniquement les éléments applicables aux filtres.

Procédure

Rechercher un livrable

  1. Accédez à l'outil Livrables du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Éléments, Lots, Sections du cahier des charges ou Responsable. Voir Basculer entre les vues Livrables.
  3. Saisissez un mot ou une phrase dans la zone de recherche et appuyez sur ENTRÉE sur votre clavier (ou cliquez sur l'icône icon-search.png).

    La fonction de recherche permet d'utiliser symboles de recherche avancée. Pour en apprendre plus, voir Qu'est-ce qu'un symbole de recherche avancée dans Procore?

    • Titre
      • Saisissez un terme de recherche complet.
        Exemples :
      • Une recherche portant sur le terme « alarme » renverrait les livrable intitulés « Système d'alarme incendie » et « Alarme de sécurité ».
      • Une recherche portant sur les termes « alarme » et « système » renverrait les livrables intitulés « Système d'alarme incendie », « Câble d'alarme incendie », « Avertisseur d'alarme de sécurité » et « Console du système de sécurité ».
      • Une recherche portant sur le terme « cab » renverrait « Livrable CAB », mais les résultats n'incluraient PAS le terme « Câble d'alarme incendie ».
    • Description
      Saisissez un mot ou une expression.
    • Numéro de livrable
      Saisissez un numéro de livrable complet ou partiel.
    • Numéro de lot
      Saisissez un numéro de lot de livrables complet ou partiel.
    • Titre du lot
      Saisissez un titre de lot de livrables complet ou partiel. 
    • Section du cahier des charges 
      Saisissez un numéro de section du cahier des charges ou une description partielle.
    • Numéro de révision
      Saisissez un numéro.
  4. Pour effacer les résultats de la recherche, cliquez sur le X à la fin de la zone de recherche.

Filtrer le registre de livrables

  1. Accédez à l'outil Livrables du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Éléments, Lots, Sections du cahier des charges ou Responsable. Voir Basculer entre les vues Livrables.
  3. Cliquez sur Ajouter un filtre et sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Approbateur. Ceci affiche la liste des personnes qui sont nommées comme approbateur ou soumissionnaire dans le « flux de travail de livrable » pour vos livrables. Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases. Voir Ajouter un soumissionnaire et des approbateurs au flux de travail de livrable.
    • Responsable. Ceci affiche la liste des personnes qui sont actuellement désignées comme personne responsable dans vos livrables. Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases. 
    • Création par. Ceci affiche la liste des personnes qui ont créé un livrable. Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases. 
    • Révision actuelle. Ceci affiche une case où vous pouvez sélectionner « Oui » pour afficher uniquement les révisions actuelles des livrables.
    • Division. Ceci affiche la liste des divisions liées aux livrables. Une division est un regroupement de sections du cahier des charges. Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases.
    • Lieu. Sélectionnez Lieu dans la liste déroulante. Ensuite, vous pouvez utiliser les options suivantes pour limiter la sélection à des sous-lieux spécifiques :
      • Si vous voulez inclure les sous-lieux du projet dans la recherche, cochez la case Inclure les sous-lieux. Pour ignorer les sous-lieux, décochez la case. Voir Comment filtrer par lieux à plusieurs niveaux ?
      • Si vous souhaitez que la recherche porte seulement sur un ou plusieurs lieux spécifiques, cochez les cases correspondantes. 
        Remarque : vous ne pourrez cocher ces cases que si au moins un (1) livrable du projet est associée à un sous-lieu.
    • Privé(e). Ceci affiche une case où vous pouvez sélectionner « Oui » pour afficher tous les livrables privés. Voir Rendre un livrable privé.
    • Réception de. Ceci affiche la liste des personnes qui ont été sélectionnées dans le champ « Réception de » dans vos livrables. Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases. 
    • Réponse. Ceci affiche la liste des réponses aux livrables. Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases. Voir Créer des réponses aux livrables personnalisées
    • Entrepreneur responsable. Ceci affiche la liste des entreprises qui ont été désignées en tant qu'entrepreneur responsable sur vos livrables. Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases.
    • Section du cahier des charges. Ceci affiche la liste des sections du cahier des charges du projet. Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases. 
    • Statut. Ceci affiche la liste des statuts (par exemple, Ouvert, Ébauche et Fermé). Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases.
    • Sous-projet. Ceci affiche la liste des sous-projets du projet (s'ils sont activés). Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases. Voir Activer les sous-projets.
    • Gestionnaire des livrables. Ceci affiche la liste de personnes qui ont été nommées en tant que gestionnaire des livrables.
    • Lot de livrables. Ceci affiche la liste des lots de livrables. Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases. Voir Créer un lot de livrables.
    • Type. Ceci affiche la liste des types de livrables. Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases. Voir Créer des types de livrables personnalisés.
  4. Appuyez sur ESC sur votre clavier pour afficher la liste filtrée des livrables.
  5. Facultatif : répétez les étapes ci-dessus pour ajouter d'autres filtres.
  6. Pour effacer un filtre, cliquez sur le X à côté de son nom.
    OU
    Pour effacer tous les filtres, cliquez sur Effacer tout.

Trier le registre des livrables

  1. Accédez à l'outil Livrables du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Éléments, Lots, Sections du cahier des charges ou Responsable. Voir Basculer entre les vues Livrables.
  3. Cliquez sur l'un des noms de colonnes suivants pour trier la liste des livrables par données à partir des champs correspondants :
    • Section du cahier des charges
    • Titre
    • Type
    • Statut
    • Entrepreneur responsable
    • Soumettre avant le
    • Réception de
    • Date de réception
    • Date d'échéance
    • Date de distribution
    • Champs personnalisés (« Numéro », « Date », « Case » et « Texte brut »)
      Remarque : les colonnes des champs personnalisés sont masquées par défaut. Voir Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Livrable pour plus d'informations sur l'affichage, le masquage et la réorganisation des colonnes dans le registre des livrables.
  4. Facultatif : cliquez à nouveau sur le nom de la colonne pour basculer les résultats entre l'ordre croissant et décroissant.

Voir également