Envoyer un modèle d'importation de livrables complété à Procore

REMARQUE AUX SUPERUSERS :

À compter du 20 juin 2018, les nouveaux utilisateurs de Procore sont invités à créer des livrables en suivant les étapes décrites dans Générateur de livrables : Générer des livrables à partir du cahier des charges. Pour les clients qui ont besoin du processus d’importation Microsoft Excel, ils doivent maintenant utiliser le processus de demande décrit dans cet article. Ils peuvent ensuite recevoir les directives de la section Mettre à jour le modèle d’importation des livrables.

Dès réception d’une demande d’importation, l'équipe d'importation de Procore doit :
1. Vérifiez que le compte d'utilisateur dispose de la permission appropriée pour demander une importation de données.
2. Vérifier que l'utilisateur a correctement rempli toutes les exigences du modèle d'importation.
  IMPORTANT! Les employés de Procore peuvent uniquement modifier les données que les clients soumettent dans tous les Modèles d'importation Procore. Si des erreurs sont détectées, renvoyez le modèle à l'utilisateur final pour qu'il le corrige.
3. Convertissez le fichier XLSX au format CSV (UTF-8) requis avant d'effectuer l'importation.

: IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

Objectif

Envoyer une demande à Procore afin d'importer par lot une liste de livrables dans l'outil Livrables au niveau Projet.

Si vous devez ajouter un grand nombre de livrables à un projet, il est recommandé d’utiliser le générateur de livrables dans l’outil Cahier des charges. Voir Générateur de livrables : générer des livrables à partir du cahier des charges. Si vous préférez importer vos livrables à partir d’une feuille de calcul Microsoft Excel, vous pouvez importer vos livrables via l’application Procore Imports ou soumettre une demande à notre équipe d’importation Procore à imports@procore.com.

Si vous souhaitez accélérer le processus d’importation, effectuez votre propre importation de soumissions à l’aide de l’application Procore Imports.

Autorisations utilisateur requises : autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet.

Téléchargez le modèle Microsoft Excel : import-submittals.xlsx
Remplissez votre modèle en suivant les directives décrites dans Préparer les soumissions pour l’importation.
Envoyez une demande par e-mail à : imports@procore.com.
Notes:
- Dans la ligne « Objet » de votre e-mail, indiquez le nom et le numéro d'identification de votre projet. Voir Comment trouver l'identifiant du projet ?
- Joignez le modèle d'importation des livrables rempli à votre e-mail.
Un membre de l'équipe Importations Procore vous contactera une fois l'importation terminée.
Vérifier que les données importées sont correctes.