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Utiliser Actions groupées > Appliquer le flux de travail dans l'outil Livrables

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Objectif

Utiliser l'option Actions groupées > Appliquer le flux de travail dans l'outil Livrables pour appliquer un modèle de flux de travail de livrable à un lot de livrables, puis modifiez les membres du flux de travail selon les besoins.

Contexte

Utilisez l'option Actions groupées > Appliquer le flux de travail lorsque vous souhaitez appliquer le même flux de travail de livrable à plusieurs livrables. Cette option vous permet de sélectionner un modèle de flux de travail à appliquer. Vous pouvez également modifier les membres du flux de travail selon les besoins pour les livrables sélectionnés.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Livrables au niveau Projet.
  • Conditions préalables :
  • Affichages pris en charge :
    • Le menu Actions groupées est pris en charge dans les vues Éléments, Lots, Sections du cahier des charges et Responsable de l'outil Livrables. Voir Basculer entre les vues Livrables.
    • Le menu Actions groupées est grisé et non disponible dans la vue Corbeille. 
  • Informations supplémentaires :
  • Restrictions :
    • Le ou les livrables doivent avoir le statut de "Ébauche" et ne doivent PAS avoir de soumissionnaires ou d'approbateurs existants dans le flux de travail du livrable.
    • Les modifications apportées au flux de travail à l'aide des étapes ci-dessous sont appliquées uniquement aux livrables sélectionnés et n'affectent PAS le modèle. Pour modifier les membres du modèle, voir Gérer les modèles de flux de travail de livrable.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Livrables du projet.
    La vue Éléments de la page Livrables s'affiche. Cette page répertorie chaque livrable du projet (sauf les livrables envoyés à la corbeille).
  2. Recherchez les livrables avec le statut « Ébauche » auxquelles vous souhaitez appliquer un flux de travail de livrable :
    • Pour sélectionner tous les livrables de la liste, cochez la case en haut de la colonne de gauche.
      OU
    • Pour sélectionner un ou plusieurs livrables de la liste, cochez la case à gauche de chaque livrable souhaité. 
  3. Choisissez Actions groupées > Appliquer le flux de travail. 
    Remarque : le menu Actions groupées est pris en charge dans les vues Éléments, Lots, Sections du cahier des charges et Responsable. Il n'est PAS pris en charge dans la corbeille. 
    La page Modifier par lot s'affiche. La zone « Livrables sélectionnés » affiche les livrables auxquels vos modifications seront appliquées. 
  4. Sélectionnez le comportement de date d'échéance parmi les options suivantes :
    Remarque : ces options ne seront visibles que si le champ « Soumettre avant le » est activé dans l'ensemble de champs configuré pour l'outil Soumissions du projet. Si « Soumettre avant le » n'est PAS activé, ces options n'apparaîtront PAS et le flux de travail utilisera automatiquement l'option « Calculer à partir de la date d'aujourd'hui ».
    • Calculez à partir de la date d'aujourd'hui. Cette option calcule la date d'échéance du flux de travail en ajoutant le nombre de jours pour soumettre/répondre à la date du jour.
    • Calculez à partir de la date Soumettre avant le de chaque soumission. Cette option définit la première étape du flux de travail sur la date Soumettre avant le de chaque livrable, les dates d'échéance des étapes suivantes étant calculées à partir de cette date.
  5. Sélectionnez un modèle de flux de travail de livrable à appliquer. Pour savoir comment créer un modèle, voir Gérer les modèles de flux de travail de livrable.
  6. Modifiez le flux de travail de livrable pour les éléments sélectionnés à l'aide de ces options :
    • Cliquez sur Ajouter une étape pour ajouter des membres au flux de travail.
      Remarque : cette action n'affecte PAS les membres du modèle. Elle met simplement à jour le flux de travail pour les livrables sélectionnés.
    • Cliquez sur le « x » sur un poste pour supprimer le soumissionnaire ou l'approbateur. 
      Remarque : pour en savoir plus sur les autres options de flux de travail, voir Ajouter un soumissionnaire et des approbateurs au flux de travail de livrable.
  7. Cliquez sur Appliquer le modèle. 
    Le modèle de flux de travail est appliqué aux livrables sélectionnés. Une bannière VERTE apparaît pour indiquer le nombre de livrables qui ont été modifiés. Une bannière ROUGE apparaît si les modifications n'ont PAS été correctement enregistrées.