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Procore

Modifier une tâche

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Objectif

Modifier une tâche à l'aide de l'outil Tâches du projet.

Contexte

Les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Tâches du projet peuvent modifier toutes les tâches du projet. Les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Standard » ne peuvent modifier que les tâches du projet qu'ils ont créées ou auxquelles ils ont été assignés. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour modifier une tâche, autorisations « Admin » dans l'outil Tâches du projet.
    • Pour modifier une tâche que vous avez créée, autorisations « Standard » ou « Admin » dans l'outil Tâches. 
    • Pour modifier une tâche que vous n'avez pas créée et pour laquelle vous êtes la personne assignée, autorisations de niveau « Standard » dans l'outil Tâches.
      Remarque: les utilisateurs de niveau « Standard » à qui est assignée une tâche qui a été créée par quelqu'un d'autre peuvent uniquement ajouter des commentaires ou modifier le statut de la tâche. Le statut de la tâche ne peut PAS être défini sur « Fermé » ou « Annulé » par un utilisateur disposant de ce niveau d'autorisation, sauf si cet utilisateur a également créé la tâche.
  • Informations supplémentaires :
    • Le tableau d'affichage des tâches permet aussi de modifier rapidement les champs « Date d'échéance » et « Statut » d'une tâche.
    • Vous pouvez également changer le statut d'une tâche lors de l'ajout d'un commentaire. 
    • Si une tâche a le statut « Vide/Non valide » ou « Fermé », le système n'envoie plus de notifications automatiques par e-mail pour cette tâche.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Tâches du projet. 
  2. Cliquez sur Modifier à côté de la tâche que vous souhaitez modifier.
  3. Modifiez les informations générales de la tâche en cliquant sur les champs suivants :
    Remarque : un astérisque (*) indique un champ obligatoire. 
    • * Numéro (N°). Saisissez un numéro pour la tâche.
      Remarque : le système assigne des numéros aux tâches dans un ordre séquentiel, et les numéros en double ne sont PAS autorisés.
    • * Titre. Saisissez un titre descriptif pour la tâche.
    • Privé(e). Cochez cette case pour rendre la tâche privée.
      Remarque: les tâches privées ne sont visibles que par le créateur de la tâche, les personnes assignées et les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Tâches du projet. 
    • Personne(s) assignée(s). Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs du projet dans le menu déroulant ou sélectionnez Aucun(e) s'il n'y a pas de personne assignée. Les utilisateurs doivent disposer des autorisations « Standard » ou « Admin » dans l'outil Tâches du projet. 
    • Statut. Sélectionnez l'un des statuts disponibles :
      Remarque : vous pouvez également modifier ce champ à partir du tableau d'affichage des tâches.
      • Initié. Indique que la tâche a été créée. Il s'agit du statut par défaut. 
      • En cours. Indique que le travail à réaliser pour la tâche a commencé.
      • Prêt pour révision. Indique que la tâche est terminée et prête à être révisée.
      • Fermé. Indique que la tâche a été réalisée et que le travail a été révisé.
      • Vide/Non valide : indique que la tâche a été annulée.
    • Catégorie : sélectionnez une catégorie associée à la tâche.
      Remarque : les catégories de tâches sont gérées au niveau entreprise. Voir Ajouter des catégories de tâches.
    • Date d'échéance. Utilisez le contrôle du calendrier pour définir la date d'échéance de la tâche.
      Remarque : vous pouvez également modifier ce champ à partir du tableau d'affichage des tâches.
    • Description. Saisissez un bref résumé décrivant la tâche.
    • Pièces jointes. Joignez des fichiers à la tâche en cliquant sur Joindre fichier(s) ou par glisser-déposer.
  4. Cliquez sur Enregistrer.