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Procore

Importer un budget basé sur la quantité unitaire

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Contexte

Cette importation permet aux clients, sans Procore Finances, de charger des heures de main-d’œuvre budgétées et des quantités produites sans utiliser l’outil Budget.

Une fois vos heures budgétées et les quantités produites établies, vos équipes de chantier peuvent utiliser Créer des feuilles horaires pour enregistrer le temps par rapport à ces tâches budgétées, ainsi que soumettre et ajouter des quantités pour les unités installées quotidiennement dans Feuilles horaires.

Dans les rapports, votre budget importé peut être utilisé dans le rapport Budget de main-d’œuvre par rapport à la réalité, où les utilisateurs peuvent comparer pointage heures saisies dans Procore avec les heures de main-d’œuvre de votre budget importé. La valeur principale de ce rapport est de voir le pourcentage d’heures utilisées pour chaque code de coût et inclut des valeurs calculées telles que les heures restantes et les heures de projet à ce jour.

Pour les quantités produites, votre budget importé peut être utilisé dans le rapport de production du chantier, où les utilisateurs peuvent comparer les quantités produites saisies dans l’outil Feuilles horaires avec les quantités produites de votre budget importé. La principale valeur de ce rapport est de suivre la progression des produits installés sur site en voyant le pourcentage complété pour chaque code de coût. Il inclut également les valeurs calculées telles que les quantités budgétées, réelles et restantes. Cela permet aux équipes d’temps réel renseignements sur le pourcentage de travail effectué pour les tâches sur site.

 Remarque
Ces étapes s’adressent aux clients sans Finances. Si vous avez Finances, suivez les étapes de l’application Procore et consultez Importer un budget ou le Guide de configuration du suivi des ressources et des finances pour connaître les étapes.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises

  • Seuls les utilisateurs disposant de l’outil Feuilles horaires peuvent accéder à la section « Budget basé sur la quantité unitaire » dans l’outil Admin du projet.

  • Vous n’avez pas besoin de l’outil Budget pour importer des heures de main-d’œuvre et des quantités produites. Mais si l’outil Budget est activé, vous devez plutôt importer un budget .

  • Procore recommande de n’importer vos heures budgétées qu’une seule fois. Toutefois, si vous importez une nouvelle version, le système ajoutera de nouveaux éléments et remplacera toute modification apportée aux heures budgétées initiales.

  • Type de fichier d’importation pris en charge : XLSX

  • Pour garantir la réussite du chargement, n’apportez aucune des modifications suivantes au fichier :

    • Renommez les en-têtes de colonne.

    • Ajouter, supprimer ou modifier l’ordre des colonnes.

    • Supprimez des valeurs dans l’onglet Champs de données de l’importateur.

Étapes

 Conseil
Le rapport de production du chantier est automatiquement configuré lorsque vous importez un budget basé sur la quantité unitaire.

Préparer le fichier pour l’importation

  1. Accédez à l’outil Admin du projet.

  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Budget basé sur la quantité unitaire.

  3. Cliquez sur Importer.

  4. Cliquez sur Télécharger le modèle Excel pour télécharger le modèle de budget sur votre ordinateur.

  5.  

    Dans le fichier XLSX, saisissez vos informations budgétaires dans les onglets appropriés. Afficher/Masquer les champs

    • Onglet Postes budgétaires

      • Code de coût. Code de coût de l’élément.

      • Type de coût. Type de coût de l’élément.

      • La description. Description de l’élément.

      • Quantité unitaire. Le nombre budgété d’éléments.

      • Unité de mesure. L’unité de mesure de la quantité unitaire.

    • Onglet Budget des quantités produites

      • Code de coût. Code de coût des quantités à installer.

      • La description. Description des quantités à installer.

      • Quantité produite. La quantité à installer.

      • Unité de mesure. Unité de mesure des quantités à installer.

    • Champs de données de l’importateur.

      • Ne pas modifier. Vous y trouverez la liste des options disponibles pour les autres onglets.

     Remarque
    • L’onglet Champs de données de l’importateur contient les données des listes déroulantes du modèle, en fonction de votre projet et des configurations de l’entreprise, et ne doit pas être modifié.
    • Budget postes est utilisé pour budgétiser les heures de main-d’œuvre ou d’équipement. Cela remplira les sélecteurs dans les outils Feuilles horaires et Mes horaires afin que vos équipes sachent ce qui est budgété pour le projet. Ajoutez les heures de main-d’œuvre et d’équipement à la colonne Qté unitaire .
    • Les quantités produites budgétées sont utilisées pour budgétiser les unités à installer afin que votre équipe puisse enregistrer les unités installées lors de la saisie des heures dans les feuilles horaires.
    • L’unité de mesure (UOM) pour la main-d’œuvre budgétée doit être exprimée en heures.

    Remarque : L’importation et le rapport de production sur le chantier respectent les unités de mesure de votre liste principale d’unités de mesure. Pour vous assurer que vous pouvez signaler efficacement, assurez-vous d’utiliser l’UOM désigné pour les heures. Ceci est respecté même si vous devez modifier le nom d’affichage pour l’aligner sur votre ERP.

  6. Enregistrez les modifications apportées au fichier et conservez le .xlsx format de fichier.

Importer

  1. Accédez à l’outil Admin du projet.

  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Budget basé sur la quantité unitaire.

  3. Cliquez sur Importer.

  4. Sélectionnez le fichier.

    • Cliquez sur Charger .xlsx fichier et sélectionnez le fichier d’équipement préparé.

    • Glissez-déposez le fichier d’équipement préparé de votre ordinateur vers la boîte de téléchargement.

  5. Cliquez sur Charger.

Étapes suivantes