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Procore

Créer une salle des marchés dans Portfolio Financials

Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour créer une nouvelle salle des contrats dans Portfolio Financials.

Contexte

La Contract Room est un portail partagé qui permet aux fournisseurs de soumettre des ordres de modification et des factures directement à l'équipe de projet pour approbation pendant toute la durée du projet. Une fois approuvés, les ordres de modification et les factures mettent automatiquement à jour le système de suivi des coûts du projet, ce qui en fait un outil très efficace pour rationaliser le processus de suivi des coûts.

Une salle des marchés peut être créée de deux manières : en sélectionnant le fournisseur gagnant dans une salle des marchés, ou en ajoutant un contrat directement à un élément de coût depuis la page du projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès complet au projet ou plus.
  • Information supplémentaire :
    • La page de configuration du contrat vous permet de configurer le tableau des valeurs du contrat pour qu'il reflète celui du contrat signé. Vous aurez toujours besoin d'acquérir un contrat signé en dehors de Procore.

Procédure

Pour créer une salle des marchés en sélectionnant un soumissionnaire gagnant :
  1. Naviguez jusqu'à la salle des soumissions pertinente dans Portfolio Financials.
  2. Trouvez la carte du soumissionnaire à qui vous voulez attribuer le travail.
  3. Cliquez sur Sélectionner ce soumissionnaire.
Pour créer une salle des contrats en ajoutant un contrat à un élément de coût :
  1. Accédez à la page du projet dans Portfolio Financials.
  2. Localisez l'élément de coût auquel vous voulez ajouter un contrat.
  3. Cliquez sur l'icône flèche sur l'élément de coût et sélectionnez Ajouter un contrat.
Remarque
Après avoir créé une salle des marchés, vous devrez compléter la configuration de celle-ci. Voir Configurer une salle des marchés à partir d'une salle des offres dans Portfolio Financials.