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Procore

Exporter un contrat dans Portfolio Financials

Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour exporter un contrat de la salle des contrats dans Portfolio Financials vers un fichier PDF, DOCX ou XML.

Contexte

Si vous pouvez visualiser un contrat dans l'onglet Contrat de Portfolio Financials, vous pouvez également en exporter une copie dans un fichier PDF, DOCX ou XML pour vos archives.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès "Vendeur" au projet ou supérieur.
      Note : Les utilisateurs ne peuvent exporter qu'un contrat auquel ils ont accès.

Procédure

  1. Naviguez jusqu'à la salle de contrat en cliquant sur le nom de l'élément de coût dans le suivi des coûts du projet.
    Note : Les éléments de coût avec une Contract Room sont marqués par une icône ruban icon-ribbon-pfcp.png .
  2. La salle des contrats s'ouvre automatiquement sur l'onglet Contrat .
  3. Cliquez sur l'icône ellipse verticale icon-ellipsis-vertical.png .
  4. Sélectionnez l'une des options ci-dessous pour spécifier le type de fichier vers lequel vous souhaitez exporter le contrat :
    • Contrat PDF
    • Contrat Docx
    • Contrat XML