Passer au contenu principal
Procore

Supprimer un contact d'équipe de la salle des contrats dans Portfolio Financials

Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour supprimer les contacts du propriétaire ou du fournisseur de la salle des contrats dans Portfolio Financials.

Contexte

L'onglet Équipes de la salle des contrats dans Portfolio Financials est l'endroit où vous pouvez ajouter ou supprimer des contacts de l'équipe du propriétaire et de l'équipe du fournisseur.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès "Vendeur" au projet ou supérieur.
      Remarque : Les fournisseurs ne peuvent supprimer que les contacts des fournisseurs de leur propre contrat.

Procédure

  1. Naviguez jusqu'à la salle de contrat en cliquant sur le nom de l'élément de coût dans le suivi des coûts du projet.
    Note : Les éléments de coût avec une Contract Room sont marqués par une icône ruban .
  2. Cliquez sur l'onglet Teams .
  3. Cliquez sur l'onglet Équipe de propriétaires ou Équipe de vendeurs pour localiser le contact que vous souhaitez supprimer.
  4. Cliquez sur l'icône de la corbeille icon-delete-trash4.png en face du contact.
  5. Pour confirmer que vous voulez supprimer le contact, cliquez sur Supprimer.