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Procore

Comment puis-je utiliser le PDF de permis de travail à chaud de Procore dans l'outil Formulaires de mon projet ?

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Contexte

Procore a créé un nouveau fichier PDF à remplir appelé Permis de travail à chaud. Ce fichier PDF peut être utilisé dans vos projets Procore en téléchargeant le fichier ci-dessous et en chargeant le fichier dans l'outil Admin au niveau entreprise, puis en remplissant le formulaire dans l'outil Formulaires à l'aide des applications Web ou mobile de Procore.

Procédure

Étape 1 : Télécharger le PDF

Cliquez ici pour télécharger le fichier du permis de travail à chaud.

Étape 2 : Ajouter le PDF à Procore

Après avoir téléchargé le fichier PDF, voir Créer un modèle de formulaire au niveau entreprise OU cliquez ici pour afficher les étapes.  

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
  2. Sous « Paramètres des outils », cliquez sur Formulaires.
  3. Cliquez sur Nouveau modèle de formulaire.
  4. Entrez les champs suivants :
    • Nom : saisissez un nom pour le formulaire. Le nom du modèle sera inclus dans tout formulaire créé à partir du modèle et pourra être recherché dans l'outil Formulaires du projet.
    • Description : facultatif : saisissez une brève description de l'objectif, du contenu et/ou du public auquel s'adresse ce formulaire.
    • Formulaire PDF : ajoutez un fichier PDF à remplir à utiliser pour le modèle de formulaire.
      • Cliquez sur Joindre un fichier et sélectionnez Charger un fichier depuis votre ordinateur ou Sélectionner un fichier dans Procore.
        OU
      • Glissez et déposez le PDF à remplir depuis votre ordinateur dans la zone grise.
  5. Cliquez sur Créer.

Étape 3 : Remplir le formulaire

 Conseil
Les formulaires peuvent également être remplis à l'aide des applications mobiles iOS et Android de Procore. Voir Remplir un formulaire (iOS) et Remplir un formulaire (Android).

Voir Remplir un formulaire OU cliquez ici pour voir les étapes.  

Remplir un formulaire

  1. Accédez à l'outil Formulaires du projet.
  2. Cliquez sur Remplir le formulaire et sélectionnez le modèle de formulaire que vous souhaitez utiliser.
  3. Remplissez le formulaire dans votre navigateur web.
    OU
    Remplacez le formulaire par un fichier de votre ordinateur (si activé). Voir Configurer les paramètres avancés : formulaires.
    • Optionnel: Cliquez sur l’icône de téléchargement et sélectionnez Télécharger le formulaire vierge pour télécharger une copie vierge du modèle de formulaire.
    • Cliquez sur l’icône de chargement pour remplacer le modèle de formulaire par un nouveau PDF.
  4. Mettez à jour les informations du formulaire dans les champs sous « Informations sur le formulaire » :
    Remarque : cliquez sur l'icône icon-info.png pour fermer ou ouvrir le panneau « Informations sur le formulaire ».
    • Nom : ce champ est pré-rempli avec le nom du modèle de formulaire, mais vous pouvez modifier le nom.
    • Description : facultatif. Saisissez une description du formulaire.
    • Privé(e) : cochez cette case pour autoriser uniquement le créateur du formulaire et les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Formulaires à afficher ce formulaire rempli.
      Remarque : les « informations sur le formulaire » ne sont pas incluses lorsqu'un formulaire rempli est téléchargé. Voir Télécharger un formulaire au niveau projet.
    • Pièces jointes : facultatif. Cliquez sur Joindre des fichiers ou utilisez une opération de glisser-déposer des fichiers depuis votre ordinateur.
  5. Cliquez sur Créer.