Comment puis-je utiliser le PDF de permis de travail à chaud de Procore dans l'outil Formulaires de mon projet ?
Contexte
Procore a créé un nouveau fichier PDF à remplir appelé Permis de travail à chaud. Ce fichier PDF peut être utilisé dans vos projets Procore en téléchargeant le fichier ci-dessous et en chargeant le fichier dans l'outil Admin au niveau entreprise, puis en remplissant le formulaire dans l'outil Formulaires à l'aide des applications Web ou mobile de Procore.
Procédure
Étape 1 : Télécharger le PDF
Cliquez ici pour télécharger le fichier du permis de travail à chaud.
Étape 2 : Ajouter le PDF à Procore
Après avoir téléchargé le fichier PDF, voir Créer un modèle de formulaire au niveau entreprise OU cliquez ici pour afficher les étapes.
Étape 3 : Remplir le formulaire
Conseil
Les formulaires peuvent également être remplis à l'aide des applications mobiles iOS et Android de Procore. Voir Remplir un formulaire (iOS) et Remplir un formulaire (Android).Voir Remplir un formulaire OU cliquez ici pour voir les étapes.
Remarque
Le remplissage d'un formulaire dans l'application web Procore n'est pas pris en charge sur Internet Explorer 11. Nous vous recommandons d'utiliser un autre navigateur web pour accéder à cette fonctionnalité. Sinon, voir Charger un PDF à remplir terminé ci-dessous.Remplir un formulaire
- Accédez à l'outil Formulaires du projet.
- Cliquez sur Remplir le formulaire et sélectionnez le modèle de formulaire que vous souhaitez utiliser.
- Remplissez le formulaire dans votre navigateur web.
OU
Remplacez le formulaire par un fichier de votre ordinateur (si activé). Voir Configurer les paramètres avancés : formulaires.- Facultatif : cliquez sur l'icône
et sélectionnez Télécharger le formulaire vierge pour télécharger une copie vierge du modèle de formulaire. - Cliquez sur l'icône
pour remplacer le modèle de formulaire par un PDF de votre ordinateur.
- Facultatif : cliquez sur l'icône
- Mettez à jour les informations du formulaire dans les champs sous « Informations sur le formulaire » :
Remarque : cliquez sur l'icône
pour fermer ou ouvrir le panneau « Informations sur le formulaire ».
- Nom : ce champ est pré-rempli avec le nom du modèle de formulaire, mais vous pouvez modifier le nom.
- Description : facultatif. Saisissez une description du formulaire.
- Privé(e) : cochez cette case pour autoriser uniquement le créateur du formulaire et les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Formulaires à afficher ce formulaire rempli.
Remarque : les « informations sur le formulaire » ne sont pas incluses lorsqu'un formulaire rempli est téléchargé. Voir Télécharger un formulaire au niveau projet. - Pièces jointes : facultatif. Cliquez sur Joindre des fichiers ou utilisez une opération de glisser-déposer des fichiers depuis votre ordinateur.
- Cliquez sur Créer.
Charger un formulaire rempli (Internet Explorer 11 uniquement)
- Accédez à l'outil Formulaires du projet.
- Cliquez sur Remplir le formulaire.
- Sélectionnez le modèle de formulaire que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant « Modèle ».
- Cliquez sur Télécharger.
- Mettez à jour les informations du formulaire dans les champs sous « Charger le formulaire rempli ».
- Nom : ce champ est pré-rempli avec le nom du modèle de formulaire, mais vous pouvez modifier le nom.
- Description : facultatif. Saisissez une description du formulaire.
- Privé(e) : cochez cette case pour autoriser uniquement le créateur du formulaire et les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Formulaires à afficher ce formulaire rempli.
Remarque : les « informations sur le formulaire » ne sont pas incluses lorsqu'un formulaire rempli est téléchargé. Voir Télécharger un formulaire au niveau projet.
- Remplissez le formulaire sur votre ordinateur et enregistrez le fichier.
- Chargez le formulaire rempli en cliquant sur Joindre le fichier et en sélectionnant le fichier, ou en faisant glisser-déposer le fichier depuis votre ordinateur.
- Cliquez sur Créer.