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Procore

Comment puis-je utiliser le PDF de permis de travail à chaud de Procore dans l'outil Formulaires de mon projet ?

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Contexte

Procore a créé un nouveau fichier PDF à remplir appelé Permis de travail à chaud. Ce PDF peut être utilisé dans vos projets Procore en téléchargeant le fichier ci-dessous et en chargeant le fichier dans l’outil Admin au niveau entreprise, puis en remplissant le formulaire dans l’outil Formulaires à l’aide des applications Web ou mobiles de Procore.

Procédure

Étape 1 : Télécharger le PDF

Cliquez ici pour télécharger le fichier du permis de travail à chaud.

Étape 2 : Ajouter le PDF à Procore

Après avoir téléchargé le fichier PDF, voir Créer un modèle de formulaire au niveau entreprise OU cliquez ici pour afficher les étapes.  

  1. Navigate to the Company level Admin tool.
  2. Under 'Tool Settings', click Forms.
  3. Clickicon-plus-2.pngForm Template.
  4. Enter the following fields. Required fields have an * asterisk:
    • Title*: Enter a name for the form. The template's title will be included on any form created from the template and will be searchable in the project's Forms tool.
    • Description: Optional:  Enter a brief description that outlines the purpose, content, and/or audience of this form.
    • Form PDF*: Add a fillable PDF to use for the form template.
      • Click Attach File and select Upload a file from your computer or Select a file from Procore.
        OR
      • Drag and drop the fillable PDF from your computer into the gray box.
  5. Click Create Template.

Étape 3 : Remplir le formulaire

 Conseil
Les formulaires peuvent également être remplis à l'aide des applications mobiles iOS et Android de Procore. Voir Remplir un formulaire (iOS) et Remplir un formulaire (Android).

Voir Remplir un formulaire OU cliquez ici pour voir les étapes.  

Fill Out a Form

  1. Navigate to the project's Forms tool.
  2. Click Fill Out Form and select the form template you want to use.
  3. Complete the form in your web browser.
    OR
    Replace the form with a file from your computer (if enabled). See Configure Advanced Settings: Forms.
    • Optional: Click the download icon and select Download Blank Form to download a blank copy of the form template.
    • Click the upload icon to replace the form template with a new PDF.
  4. Update the form's information in the fields under 'Form Info':
    Note: Click the icon-info.png icon to close or to open the 'Form Info' panel.
    • Name: This field is pre-filled with the name of the form template, but you can edit the name.
    • Description: Optional. Enter a description of the form.
    • Private: Mark this checkbox to only allow the form's creator and users with 'Admin' level permissions on the Forms tool to view this completed form.
      Note: The 'Form Info' is not included when a completed form is downloaded. See Download a Project Level Form.
    • Attachments: Optional. Click Attach File(s) or drag-and-drop files from your computer.
  5. Click Create.

 

If you would like to learn more about Procore's forms software and how it can help your business, please visit our construction site quality and safety tool product page icon-external-link.png.