Comment puis-je utiliser le modèle d'inspection « [OAC Management Inc.] Liste de contrôle pré-remplie » pour mon projet ?
Contexte
Procore a ajouté un nouveau modèle d'inspection appelé « Liste de contrôle pré-remplie [OAC Management Inc.] ». Ce modèle d'inspection a été automatiquement ajouté à l'outil Inspections au niveau entreprise pour toutes les entreprises avec l'outil Inspections activé. Consultez les étapes ci-dessous pour des directives sur la façon d'ajouter ce modèle à un ou plusieurs outils Inspections de votre projet.
Nous vous recommandons d'utiliser cette liste de vérification pour aider les équipes de projet à réviser les éléments critiques associés à des exigences et à des normes spécifiques au projet.
Important
L'utilisation de ce modèle ne permet pas de garantir la conformité aux lois et règlements en vigueur ni l'évitement d'un incident particulier. Nous vous recommandons de contacter votre avocat pour obtenir des conseils concernant tout problème particulier.Aperçu
Procédure
- Étape 1 : facultatif. Modifier le modèle d'inspection au niveau entreprise
- Étape 2 : Ajouter le modèle d'inspection à un projet
- Étape 3 : facultatif. Modifier le modèle d'inspection au niveau projet
- Étape 4 : Effectuer l'inspection
- Étape 5 : Fermer l'inspection
Étape 1 : facultatif. Modifier le modèle d'inspection au niveau entreprise
Si vous souhaitez apporter des modifications au modèle d'inspection qui auront un impact sur tous les projets où le modèle est utilisé, nous vous recommandons de modifier le modèle d'inspection au niveau entreprise avant d'ajouter le modèle à vos projets.
Voir Modifier un modèle d'inspection au niveau entreprise OU
Cliquez ici pour voir les étapes.
- Accédez à l'outil Inspections au niveau entreprise.
- Recherchez le modèle et cliquez sur Modifier.
- Sous Informations générales, cliquez sur n'importe quel champ modifiable pour apporter vos modifications.
- Sous Éléments d'inspection, cliquez sur n'importe quel champ modifiable pour apporter vos modifications.
- Pour supprimer une section ou un élément de modèle, cliquez sur la corbeille
icône à la fin de la section ou de l'élément. - Pour modifier par lot vos éléments d'inspection, cochez la case à côté du symbole # pour sélectionner toutes les sections de votre inspection.
- Choisissez parmi les options d'édition supplémentaires :
Modifier le type de réponse par lot
- Cliquez sur Modifier le type de réponse
- Sélectionnez le type de réponse dans le menu des types de réponse.
- Cliquez sur Appliquer.
Modifier par lot des exigences d'inspection
- Cliquez sur Modifier les observations requises sur ou Modifier les photos requises sur.
Remarque : Si l'exigence n'est pas fournie par l'utilisateur, la réponse de l'inspection ne sera pas enregistrée.- Statut: vous pouvez sélectionner un statut « Conforme » ou « Déficient », ou vous pouvez sélectionner les deux.
- Réponses: vous pouvez sélectionner les réponses « Conforme », « Échec » ou « N/A », ou vous pouvez sélectionner une combinaison des trois. Vous pouvez également sélectionner « Non requis ».
- Cliquez sur « X » pour supprimer l'un de vos types de réponse.
Ajouter des sections et des éléments
- Cliquez sur + Ajouter une section pour ajouter d'autres sections.
- Cliquez sur + Ajouter un élément pour ajouter d'autres éléments.
- Cliquez sur + Ajout rapide pour ajouter rapidement plusieurs éléments de section à la fois.
Remarque : vous pouvez réorganiser des éléments individuels dans une section de votre modèle en faisant glisser votre élément avec la réorganisation .
icône . Pour réorganiser une section entière, cliquez sur le bouton à bascule 
à côté de Réorganiser les sections et faites glisser les sections de votre choix. Désactivez Réorganiser les sections pour continuer à créer votre modèle. - Cliquez sur + Ajouter des références pour joindre des fichiers de votre ordinateur afin de fournir des détails supplémentaires sur l'élément d'inspection.
- Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.
Étape 2 : Ajouter le modèle d'inspection à un projet
Le modèle d'inspection doit être ajouté à l'outil Inspections au niveau projet pour pouvoir l'utiliser pour ce projet.
Voir Ajouter des modèles d'inspection au niveau entreprise à votre projet OU
Cliquez ici pour voir les étapes.
- Accédez à l'outil Inspections au niveau projet.
- Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres
.
Remarque : pour plus d'informations sur la configuration des paramètres avancés, voir Configurer les paramètres avancés : inspections. - Cliquez sur l'onglet Modèles.
- Cliquez sur Importer les modèles d'entreprises.
Remarque : ce bouton est désactivé si vous avez pas d'abord créé un modèle d'inspection au niveau entreprise. - Cochez la case située en regard d'un ou plusieurs modèles d'inspection de l'entreprise à utiliser pour ce projet.
Remarques :- Seuls les modèles que vous n'avez pas ajoutés à votre projet apparaîtront à la sélection.
- Pour réduire vos options, filtrez les modèles par type ou par métier en cliquant sur le menu déroulant Ajouter un filtre.
- Cliquez sur Importer les modèles.
Remarque : les modèles de projet peuvent être modifiés ici pendant toute la durée du projet, mais les modifications ne seront répercutées que sur les inspections au niveau projet créées à partir du modèle modifié.
Étape 3 : facultatif. Modifier le modèle d'inspection au niveau projet
Si vous souhaitez apporter des changements au modèle d'inspection qui auront un impact uniquement sur le projet pour lequel le modèle est utilisé, nous vous recommandons de modifier le modèle d'inspection au niveau projet après l'avoir ajouté à votre projet.
Voir Modifier un modèle d'inspection au niveau projet OU
Cliquez ici pour voir les étapes.
- Accédez à l'outil Inspections au niveau projet.
- Cliquez sur Configurer les paramètres
icône . - Cliquez sur Modèles.
- Cliquez sur Modifier à côté du modèle d'inspection que vous souhaitez modifier.
Remarque : une
L'icône indique qu'un modèle d'inspection au niveau entreprise a été ajouté au projet.
- Sous « Informations générales », modifiez les champs suivants :
Remarque : si le modèle que vous modifiez est un modèle d'inspection au niveau entreprise, certains champs ne peuvent pas être modifiés dans l'outil Inspections au niveau projet. Ces champs sont indiqués par une icône .
- Nom : donnez un titre à votre inspection. Ceci apparaîtra dans votre page de registre d'inspections et vous aidera à faire la différence entre vos inspections au sein de votre projet. Ceci est un champ obligatoire.
- Tapez : Choisissez dans la liste des types d'inspection ajoutés à l'entreprise (par exemple, Sécurité). (Remarque: si vous n'avez pas ajouté de types d'inspection à votre projet, voir Configurer les paramètres avancés : inspections au niveau entreprise ). Vous devez disposer des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Inspections au niveau entreprise.)
- Métier (Facultatif) : donnez un métier à votre inspection (par exemple, électricité, plomberie). ( Remarque : la liste des métiers de votre entreprise peut être gérée dans l'onglet Admin au niveau entreprise, sous « Configuration des métiers ».)
- Description de l'entreprise : Les modèles d'inspection au niveau entreprise peuvent inclure une description distincte.
- Description (Facultatif) : inclure les éventuels détails pertinents au sujet de l'inspection.
- Pièces jointes: joignez tous les fichiers pertinents aux modèles en cliquant sur Joindre des fichiers.
Remarque : si vous essayez de créer un modèle d'inspection sans nom ou avec un nom qui existe déjà, un message d'erreur détaillant la raison s'affiche. Vous pouvez créer une inspection portant le même nom qu'une dans la Corbeille, mais une fois que vous l'avez nommée, vous ne pouvez pas restaurer un modèle dans la Corbeille sans modifier d'abord un modèle d'inspection pour changer le nom.
- Nom
- Pour modifier des sections et des éléments existants sur le modèle, cliquez sur le champ à modifier.
Remarque : les sections et éléments existants ne peuvent pas être modifiés sur les modèles d'inspection au niveau entreprise dans l'outil Inspections au niveau projet. - Pour supprimer une section ou un élément de modèle, cliquez sur la corbeille icône à droite de l'en-tête de l'élément.
- Pour modifier par lot vos éléments d'inspection, cochez la case à côté du symbole #. pour sélectionner toutes les sections de votre inspection.
- Choisissez parmi les options d'édition supplémentaires :
Modifier le type de réponse par lot
- Cliquez sur Modifier le type de réponse
- Sélectionnez le type de réponse dans le menu des types de réponse.
- Cliquez sur Appliquer.
Modifier par lot des exigences d'inspection
- Cliquez sur Modifier les observations requises sur ou Modifier les photos requises sur.
Remarque : Si l'exigence n'est pas fournie par l'utilisateur, la réponse de l'inspection ne sera pas enregistrée.- Statut: vous pouvez sélectionner un statut « Conforme » ou « Déficient », ou vous pouvez sélectionner les deux.
- Réponses: vous pouvez sélectionner les réponses « Conforme », « Échec » ou « N/A », ou vous pouvez sélectionner une combinaison des trois. Vous pouvez également sélectionner « Non requis ».
- Cliquez sur « X » pour supprimer l'un de vos types de réponse.
Ajouter des sections et des éléments
- Cliquez sur + Ajouter une section pour ajouter d'autres sections.
- Cliquez sur + Ajouter un élément pour ajouter d'autres éléments.
- Cliquez sur + Ajout rapide pour ajouter rapidement plusieurs éléments de section à la fois.
Remarque : vous pouvez réorganiser des éléments individuels dans une section de votre modèle en faisant glisser votre élément avec la réorganisation . icône . Pour réorganiser une section entière, cliquez sur le bouton à bascule à côté de Réorganiser les sections et faites glisser les sections de votre choix. Désactivez Réorganiser les sections pour continuer à créer votre modèle. - Cliquez sur + Ajouter des références pour joindre des fichiers de votre ordinateur afin de fournir des détails supplémentaires sur l'élément d'inspection.
- Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.
Étape 4 : Effectuer l'inspection
Conseil
Les inspections peuvent également être effectuées à l'aide des applications mobiles iOS et Android de Procore. Voir Effectuer une inspection (iOS) et Effectuer une inspection (Android).Voir Effectuer une inspection OU
Cliquez ici pour voir les étapes.
Étape 5 : Fermer l'inspection
Une fois l'inspection effectuée, la dernière étape consiste à fermer l'inspection.
Voir Fermer une inspection OU
Cliquez ici pour voir les étapes.
- Accédez à l'outil Inspections au niveau projet.
- Cliquez sur Afficher à côté de l'inspection que vous souhaitez fermer.
- Cliquez sur les points de suspension verticaux
et sélectionnez Fermer . - Cliquez surConfirmer .