Contexte
Procore a ajouté un nouveau modèle d'inspection appelé « Liste de contrôle avant toiture [OAC Management Inc.] ». Ce modèle d'inspection a été automatiquement ajouté à l'outil Inspections au niveau entreprise pour toutes les entreprises avec l'outil Inspections activé. Consultez les étapes ci-dessous pour savoir comment ajouter ce modèle à un ou plusieurs outils d'inspection de votre projet.
Nous vous recommandons d'utiliser cette liste de vérification pour aider les équipes de projet à réviser les éléments critiques associés à des exigences et à des normes spécifiques au projet.
Important
L'utilisation de ce modèle ne permet pas de garantir la conformité aux lois et règlements en vigueur ni l'évitement d'un incident particulier. Nous vous recommandons de contacter votre avocat pour obtenir des conseils concernant tout problème particulier.
Aperçu
![inspections-oac-management-inc-pre-roofing-checklist.png](https://fr.support.procore.com/@api/deki/files/260/inspections-oac-management-inc-pre-roofing-checklist.png?revision=1)
Procédure
Étape 1 : facultatif. Modifier le modèle d'inspection au niveau entreprise
Si vous souhaitez apporter des modifications au modèle d'inspection qui auront un impact sur tous les projets où le modèle est utilisé, nous vous recommandons de modifier le modèle d'inspection au niveau entreprise avant d'ajouter le modèle à vos projets.
Voir Modifier un modèle d'inspection au niveau entreprise OU
Retour à la procédure
Étape 2 : Ajouter le modèle d'inspection à un projet
Le modèle d'inspection doit être ajouté à l'outil Inspections au niveau projet pour pouvoir l'utiliser pour ce projet.
Voir Ajouter des modèles d'inspection au niveau entreprise à votre projet OU
Cliquez ici pour voir les étapes.
- Accédez à l'outil Inspections au niveau projet.
- Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres
.
Remarque : pour plus d'informations sur la configuration des paramètres avancés, voir Configurer les paramètres avancés : inspections.
- Cliquez sur l'onglet Modèles.
- Cliquez sur Importer les modèles d'entreprises.
Remarque : ce bouton est désactivé si vous avez pas d'abord créé un modèle d'inspection au niveau entreprise.
- Cochez la case située en regard d'un ou plusieurs modèles d'inspection de l'entreprise à utiliser pour ce projet.
Remarques :
- Seuls les modèles que vous n'avez pas ajoutés à votre projet apparaîtront à la sélection.
- Pour réduire vos options, filtrez les modèles par type ou par métier en cliquant sur le menu déroulant Ajouter un filtre.
- Cliquez sur Importer les modèles.
Remarque : les modèles de projet peuvent être modifiés ici pendant toute la durée du projet, mais les modifications ne seront répercutées que sur les inspections au niveau projet créées à partir du modèle modifié.
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Étape 3 : facultatif. Modifier le modèle d'inspection au niveau projet
Si vous souhaitez apporter des changements au modèle d'inspection qui auront un impact uniquement sur le projet pour lequel le modèle est utilisé, nous vous recommandons de modifier le modèle d'inspection au niveau projet après l'avoir ajouté à votre projet.
Voir Modifier un modèle d'inspection au niveau projet OU
Cliquez ici pour voir les étapes.
- Accédez à l'outil Inspections au niveau projet.
- Cliquez sur Configurer les paramètres
icône .
- Cliquez sur Modèles.
- Cliquez sur Modifier à côté du modèle d'inspection que vous souhaitez modifier.
Remarque : une
L'icône indique qu'un modèle d'inspection au niveau entreprise a été ajouté au projet.
![inspections-company-level-managed.png](https://fr.support.procore.com/@api/deki/files/23498/inspections-company-level-managed.png?revision=1)
- Sous « Informations générales », modifiez les champs suivants :
Remarque : si le modèle que vous modifiez est un modèle d'inspection au niveau entreprise, certains champs ne peuvent pas être modifiés dans l'outil Inspections au niveau projet. Ces champs sont indiqués par une
icône .
- Nom
: donnez un titre à votre inspection. Ceci apparaîtra dans votre page de registre d'inspections et vous aidera à faire la différence entre vos inspections au sein de votre projet. Ceci est un champ obligatoire.
- Tapez
: Choisissez dans la liste des types d'inspection ajoutés à l'entreprise (par exemple, Sécurité). (Remarque: si vous n'avez pas ajouté de types d'inspection à votre projet, voir Configurer les paramètres avancés : inspections au niveau entreprise ). Vous devez disposer des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Inspections au niveau entreprise.)
- Métier
(Facultatif) : donnez un métier à votre inspection (par exemple, électricité, plomberie). ( Remarque : la liste des métiers de votre entreprise peut être gérée dans l'onglet Admin au niveau entreprise, sous « Configuration des métiers ».)
- Description de l'entreprise
: Les modèles d'inspection au niveau entreprise peuvent inclure une description distincte.
- Description (Facultatif) : inclure les éventuels détails pertinents au sujet de l'inspection.
- Pièces jointes: joignez tous les fichiers pertinents aux modèles en cliquant sur Joindre des fichiers.
Remarque : si vous essayez de créer un modèle d'inspection sans nom ou avec un nom qui existe déjà, un message d'erreur détaillant la raison s'affiche. Vous pouvez créer une inspection portant le même nom qu'une dans la Corbeille, mais une fois que vous l'avez nommée, vous ne pouvez pas restaurer un modèle dans la Corbeille sans modifier d'abord un modèle d'inspection pour changer le nom.
- Pour modifier des sections et des éléments existants sur le modèle, cliquez sur le champ à modifier.
Remarque : les sections et éléments existants ne peuvent pas être modifiés sur les modèles d'inspection au niveau entreprise dans l'outil Inspections au niveau projet.
- Pour supprimer une section ou un élément de modèle, cliquez sur la corbeille
icône à droite de l'en-tête de l'élément.
- Pour modifier par lot vos éléments d'inspection, cochez la case à côté du symbole #. pour sélectionner toutes les sections de votre inspection.
- Choisissez parmi les options d'édition supplémentaires :
Modifier le type de réponse par lot
- Cliquez sur Modifier le type de réponse
- Sélectionnez le type de réponse dans le menu des types de réponse.
- Cliquez sur Appliquer.
Modifier par lot des exigences d'inspection
- Cliquez sur Modifier les observations requises sur ou Modifier les photos requises sur.
Remarque : Si l'exigence n'est pas fournie par l'utilisateur, la réponse de l'inspection ne sera pas enregistrée.
- Statut: vous pouvez sélectionner un statut « Conforme » ou « Déficient », ou vous pouvez sélectionner les deux.
- Réponses: vous pouvez sélectionner les réponses « Conforme », « Échec » ou « N/A », ou vous pouvez sélectionner une combinaison des trois. Vous pouvez également sélectionner « Non requis ».
- Cliquez sur « X » pour supprimer l'un de vos types de réponse.
Ajouter des sections et des éléments
- Cliquez sur + Ajouter une section pour ajouter d'autres sections.
- Cliquez sur + Ajouter un élément pour ajouter d'autres éléments.
- Cliquez sur + Ajout rapide pour ajouter rapidement plusieurs éléments de section à la fois.
Remarque : vous pouvez réorganiser des éléments individuels dans une section de votre modèle en faisant glisser votre élément avec la réorganisation .
icône . Pour réorganiser une section entière, cliquez sur le bouton à bascule
à côté de Réorganiser les sections et faites glisser les sections de votre choix. Désactivez Réorganiser les sections pour continuer à créer votre modèle.
- Cliquez sur + Ajouter des références pour joindre des fichiers de votre ordinateur afin de fournir des détails supplémentaires sur l'élément d'inspection.
- Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.
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Étape 4 : Effectuer l'inspection
Voir Effectuer une inspection OU
Cliquez ici pour voir les étapes.
Conseil
Pour gagner du temps, utilisez les touches TAB et ENTRÉE de votre clavier pour basculer entre les sections et les boutons.
- Lorsque vous appuyez sur la touche TAB, votre saisie est enregistrée et vous passez à la section ou au bouton suivant.
- Lorsque vous appuyez sur la touche ENTRÉE, ceci active le bouton sur lequel vous vous trouvez.
- Accédez à l'outil Inspections au niveau projet.
- Cliquez surAfficher à côté de l'inspection que vous souhaitez effectuer.
Remarque : vous remarquerez un numéro après le titre de votre inspection. Ce numéro indique le numéro du type d'inspection que vous effectuez.
- Faites défiler jusqu'à la section « Éléments d'inspection ». Répondez aux éléments ou sections en fonction de leur option de réponse.
Remarque : chaque élément d'inspection a un fil d'activité qui comprend les informations suivantes : Modifications de réponse, Pièces jointes, Photos, Commentaires et Observations.
- En fonction de votre réponse, certains éléments d'inspection peuvent vous obliger à ajouter une photo ou une observation.
Remarque : si vous devez ajouter une photo, vous serez autorisé à joindre une photo. Si vous devez faire une observation, l'outil vous permettra de créer une observation.
- Si vous effectuez une inspection qui inclut une section qui n'est plus applicable au projet, activez l'option Marquer la section comme N/A pour marquer tous les éléments d'inspection de cette section comme N/A Tous les éléments d'inspection précédemment marqués dans cette section seront remplacés par N/A et la section sera réduite. Développez à nouveau la section en cliquant sur le curseur à droite ou désactivez la bascule en cliquant à nouveau dessus. Ceci ne donne aucun statut aux éléments d'une section et l'historique reflète les changements de statut.
- Facultatif : ajoutez des commentaires à un élément d'inspection.
- Facultatif : ajoutez des pièces jointes à un élément d'inspection.
- Facultatif : créez une observation à partir d'une inspection.
- Pendant que vous effectuez l'inspection, la roue en haut de la page fournit une ventilation de vos réponses.
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Étape 5 : Fermer l'inspection
Une fois l'inspection effectuée, la dernière étape consiste à fermer l'inspection.
Voir Fermer une inspection OU
Cliquez ici pour voir les étapes.
- Accédez à l'outil Inspections au niveau projet.
- Cliquez sur Afficher à côté de l'inspection que vous souhaitez fermer.
- Cliquez sur les points de suspension verticaux
et sélectionnez Fermer .
- Cliquez surConfirmer .
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