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Procore

Qu'est-ce qu'un poste budgétaire partiel ?

Réponse

Une poste budgétaire partiel est un nouveau poste budgétaire qui ne comprend qu'un code budgétaire. Il est parfois dit « non budgété » ou « manquant », car il n'est PAS inclus dans le budget d'origine. Pour voir un exemple et en savoir plus, voir Qu'est-ce qu'un poste budgétaire partiel ?

Exemple

Dans Procore, un poste budgétaire partiel est :

  • Un nouveau poste budgétaire composé uniquement d'un code de budgétaire, comme illustré ci-dessous. Voir Qu'est-ce qu'un code budgétaire ?

    add-partial-cost-code-type.png
     
  • Ne peut être ajouté à un budget qu'une fois le budget d'origine du projet verrouillé. Voir Verrouiller un budget
  • Considéré comme un « poste non budgété » car il ne fait PAS partie des dépenses initialement prévues du projet.

Une fois que vous avez ajouté un poste partiel à un budget, un point d'interrogation (?) apparaît à côté, afin que vous puissiez le retrouver plus tard, comme illustré ci-dessous.

ubli-tooltip.png

Comment travailler avec des postes budgétaires partiels ?

Points importants à garder à l'esprit lorsque vous utilisez des postes budgétaires partiels :

  • Lorsqu'ils travaillent avec des postes budgétaires partiels, les utilisateurs ne sont PAS autorisés à effectuer les actions suivantes :
    • Les utilisateurs ne peuvent PAS modifier la quantité unitaire du budget, l'UdM du budget ou le coût unitaire du budget.
    • Les utilisateurs ne peuvent PAS modifier le montant du budget initial.
    • Les utilisateurs ne peuvent PAS modifier la valeur Prévision jusqu'à l'achèvement. Voir Utiliser la fonction « Prévision jusqu'à l'achèvement ».
    • Les utilisateurs ne peuvent PAS créer de modifications de budget pour transférer des fonds vers ou depuis des postes non budgétés.
  • Pour n'inclure que des postes partiels dans l'onglet Budget, ajoutez le filtre « Type de ligne budgétaire », puis cochez la case « Non budgété ». 
  • Pour exclure des postes partiels de l'onglet Budget, ajoutez le filtre « Type de ligne budgétaire » et cochez la case « Budgété ».
  • Pour en savoir plus sur l'application d'un filtre pour une vue du budget, voir Appliquer les options d'affichage, d'instantané, de groupe et de filtre à une vue du budget.
  • Si un poste partiel n'a pas reçu de code de coût ou de type de coût, le mot « Aucun » apparaît à la place du code de coût ou du type de coût manquant et le poste est considéré comme un poste partiel. Ceci est également vrai lorsqu'une division est sélectionnée comme code de coût. Des postes partiels ne peuvent pas être ajoutés au budget.
    • Si l'élément financier associé au poste partiel est toujours modifiable, vous pouvez revenir au point de création pour ajouter le code de coût ou le type/la catégorie de coût manquant.
    • Si l'élément financier n'est PAS modifiable, les postes partiels restent dans le budget avec le symbole de point d'interrogation (?).
    • Pour afficher des postes budgétaires partiels sans affectation de code de coût dans l'onglet Budget, ajoutez le filtre « Code de coût » et cochez la case « Aucun ».
    • Pour afficher des postes budgétaires partiels sans affectation de type de coût dans l'onglet Budget, ajoutez le filtre « Catégorie » et cochez la case « Aucun ».