Pourquoi ne puis-je pas assigner des utilisateurs à une DDD ?
Réponse
Lors de la création d'une demande de devis (DDD) à la suite d'un événement de changement , votre équipe de projet a la possibilité de désigner une « personne assignée » sur la DDD. Une « personne assignée » est un collaborateur qui travaille pour l'entreprise qui a été embauché pour effectuer le travail sur un engagement spécifique. Vous avez ensuite la possibilité d'envoyer la notification par e-mail de la DDD au collaborateur pour demander un devis.
Important
Si votre équipe de projet ne souhaite pas accorder aux collaborateurs les autorisations dont ils ont besoin pour soumettre un devis dans Procore, vous avez la possibilité de gérer le processus de soumission en dehors de Procore. Si vous choisissez cette option, vous n'avez PAS besoin de suivre les étapes décrites dans Assigner une DDD. Au lieu de ceci, vous pouvez saisir le devis comme décrit dans Répondre à une DDD au nom d'un destinataire de la DDD .Conditions requises pour les personnes assignées à DDD
Pour que le nom d'un collaborateur apparaît comme une sélection dans la liste déroulante Personne assignée sur une DDD :
- L'entreprise du collaborateur doit avoir une fiche d'entreprise dans l'annuaire du projet. Voir Ajouter une entreprise à l'annuaire du projet .
- Le collaborateur doit avoir un compte utilisateur Procore actif dans l'annuaire du projet. Voir Ajouter un compte d'utilisateur à l'annuaire du projet .
- Le compte utilisateur du collaborateur doit disposer des autorisations de niveau 'Standard' sur l'outil Engagements du projet. Voir Gérer les modèles d'autorisation du projet .
- Le collaborateur doit être répertorié en tant qu'employé de « l'Entreprise sous-traitante » sur l'engagement et être membre de la liste déroulante « Privé » sur l'engagement. Voir Créer un bon de commande ou Créer un contrat de sous-traitance .