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Procore

Ajouter un élément de réunion (iOS)

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Objectif

Ajouter des éléments de réunion à l'aide de l'application Procore sur un appareil mobile iOS.

Contexte

Un élément de réunion (également appelé « point de l'ordre du jour ») est un sujet unique et distinct sur l'ordre du jour d'une réunion. Si vous animez une réunion à l'aide de l'outil Réunions au niveau projet, vous pouvez ajouter des éléments de réunion à toute réunion que vous créez. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Réunions du projet.
      OU
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Réunions du projet avec l'autorisation granulaire « Gérer les éléments de la réunion » activée dans votre modèle d'autorisations.
  • Informations supplémentaires :
    • Vous pouvez créer des catégories de réunion pour organiser les éléments de votre réunion.
    • Les notifications par e-mail ne sont pas envoyées à la personne assignée d'un élément de réunion. Cependant, l'élément apparaîtra dans la liste Mes éléments ouverts de la page d'accueil du projet. Voir Afficher mes éléments ouverts dans l'outil Portefeuille.
    • La colonne « Origine de la réunion » indique le « n° de réunion » dans lequel l'élément a été créé.

  • Cette action peut être effectuée en mode hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau est rétablie. 

Procédure

  1. Accédez à l'outil Réunions à l'aide de l'application Procore sur un appareil mobile iOS.
  2. Appuyez sur la réunion à laquelle vous souhaitez ajouter un élément.
  3. Appuyez sur Ajouter une ligne . 

    meetings-ios-add-meeting-item.png
     
  4. Appuyez sur un champ pour saisir les informations suivantes :
    • Titre : saisissez une description pour le nouvel élément commercial.
    • Date d'échéance : utilisez le calendrier pour définir une date d'échéance pour l'élément.
    • Statut : définissez le statut sur « Ouvert », « En attente » ou « Fermé » afin que les parties responsables sachent si des mesures doivent être prises ou non. Le paramètre par défaut pour un nouvel élément de gestion est « Ouvrir ».
    • Catégorie: Sélectionnez la catégorie pour votre thème. Ce champ sera par défaut la catégorie sous laquelle vous avez créé l’élément, ou il sera par défaut « Non classé ».
    • Affectation : sélectionnez la ou les personnes devant désigner la responsabilité de l'élément. 
    • Description : rédigez une description pour l'élément métier qui décrit l'élément plus en détail que le titre. 
    • Minutes : saisissez n'importe quelle minute. 
      Remarque : ce champ ne s'affiche que si la réunion est en mode Procès-verbal.
    • Ajouter une pièce jointe : joignez tous les fichiers ou photos pertinents.