Créer une observation avec Quick Capture (iOS)

Objectif

Comment créer une observation à envoyer à une partie responsable dans l’outil Observations à l’aide de la fonction De capture rapide sur un appareil mobile iOS.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations « Standard » ou « Admin » dans l'outil Observations du projet.
    Remarques : les utilisateurs de niveau « Standard » ne peuvent assigner des observations qu'aux utilisateurs de niveau « Admin », sauf si l' autorisation granulaire « Peut assigner des utilisateurs standard aux observations » est activée dans leurs modèles d'autorisation.
    Lorsque vous envoyez des notifications pour observations, gardez à l'esprit les autorisations suivantes :
    • Si vous disposez des autorisations de niveau « Standard », un récapitulatif par e-mail pour uniquement les observations que vous avez créées est envoyé.
    • Si vous disposez des autorisations de niveau « Admin », un récapitulatif par e-mail pour TOUTES les observations est envoyé.
• Informations supplémentaires :
  • Lorsque vous créez une observation, vous recevez des notifications par e-mail chaque fois qu'un autre utilisateur commente ou modifie le statut d'une observation.
  • Les champs marqués comme « obligatoires » dans un modèle d'ensemble de champs ne s'appliquent qu'aux champs disponibles sur votre appareil mobile. 
  • La capture rapide ne nécessite pas de connexion Internet lorsque vous enregistrez la capture rapide. Vous n'aurez besoin que d'une connexion au réseau mobile ou Wi-Fi pour créer l'observation.
  • Lors de l'enregistrement d'une vidéo, vous pouvez décrire verbalement ce que vous voyez et l'audio sera transcrit pour remplir automatiquement les champs Titre, Description et Type de l'observation.

Procédure

Vous pouvez effectuer cette action dans le menu Action rapide du tableau de bord ou à partir de la page d'accueil de l'application. Appuyez sur l'icône + et sur Créer une observation. 

1. Accédez à l'outil Observations sur un appareil mobile iOS.
2. Appuyez sur l’icône de création , puis sur Capture rapide : observation.

    Conseil

   Le guide de l'utilisateur intégré à l'application se charge automatiquement la première fois que vous utilisez Quick Capture. Après cela, appuyez sur les informations pour consulter à nouveau le guide de l'utilisateur intégré à l'application si nécessaire.
3. Sélectionnez dans la liste des modèles d'observation ou appuyez sur + Créer sans modèle.
4. Optionnel: Appuyez sur l’icône  Lieu de l’observation que vous souhaitez créer avec Capture rapide, puis sur Enregistrer. Vous pouvez modifier cette sélection plus tard si nécessaire lors de la révision de l’observation.
   Note: Les sélections de lieu et de plan persistent pour toutes les observations de capture rapide dans la session. Vous pouvez mettre à jour le lieu et le plan à tout moment. Après avoir fermé les paramètres de capture rapide, de lieu et de plan réinitialisés.
5. Facultatif : sur les appareils pris en charge, appuyez sur la lampe de poche pour allumer la lampe de poche de votre appareil pendant la durée de votre enregistrement.
6. Appuyez sur le bouton Enregistrer l’observation  pour commencer à enregistrer l’observation.
   Note: Chaque enregistrement peut être de 60 secondes maximum.
7. Pendant l'enregistrement, décrivez l'observation à voix haute.
8. Appuyez à nouveau sur le bouton d’observation d’enregistrement   pour interrompre l’enregistrement.
9. Répétez les étapes 3 à 7 pour chaque observation que vous souhaitez créer à l'aide de Capture rapide.
10. Lorsque vous avez terminé d'enregistrer vos observations, appuyez sur Réviser [#] .
11. Dans le menu Éléments de capture rapide, appuyez sur l’observation que vous souhaitez créer.
12. Sélectionnez un type pour l’observation.
    Notes:
    • Le type est automatiquement renseigné s'il est détecté dans l'enregistrement audio.
    • Le type vous aidera à filtrer et à signaler en fonction du type d'observation. Cela n'aura aucun effet sur les champs qui apparaîtront lors de la création d'une observation. Voir À quoi servent les types d'observation par défaut ?
13. Appuyez sur les champs suivants pour saisir les informations pertinentes :
    Remarque : les champs de vos observations reflètent les ensembles de champs que vous avez configurés pour chaque type, y compris les champs personnalisés et les modifications apportées aux champs obligatoires et visibles. Voir Créer un modèle d'observation au niveau projet et Quels champs de l'outil Observation peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
    • Titre : le titre de l'observation.
      Remarque : le titre de l'observation est automatiquement renseigné avec le nom de l'élément.
    • ​​Appareil photo : appuyez pour prendre une nouvelle photo à ajouter à l'observation.
    • Bibliothèque : appuyez pour ajouter des photos de votre appareil mobile à l'observation
    • Fichiers : appuyez pour ajouter des fichiers de votre appareil à l'observation.
    • Statut : définissez le statut de l'observation.
      • Initié : lorsque vous créez l'observation, elle est définie sur « Initié ». Cela signifie que l'observation a été établie dans Procore et attend la réponse de la personne assignée.
      • Prêt pour révision : une fois que la personne assignée a agi suite à l'observation (que ce soit en corrigeant la lacune, en réglant le problème de sécurité, etc.), elle répond à l'observation en passant le statut à « Prêt pour révision ». Ceci informe le créateur par e-mail que l'observation est prête à être révisée par le créateur.
      • Non accepté : une fois que le créateur a révisé le travail, il peut le marquer comme « Non accepté ». Cela signifie que le créateur a considéré que le travail n'était pas résolu. L'observation est renvoyée devant le tribunal de la personne assignée. 
      • Fermé : une fois que le créateur a révisé l'œuvre, il peut la marquer comme « Fermé ». Cela signifie que le créateur a considéré le travail comme résolu et approuvé, et a fermé l'élément.
    • Personne assignée : sélectionnez l'utilisateur qui effectuera le travail requis à partir de l'observation. 
      Note: Cet utilisateur doit disposer des autorisations « Standard » ou « Admin » dans l’outil Observations pour répondre ou être défini comme personne assignée.
    • Distribution : sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez notifier au sujet de l'observation.
    • Métier : sélectionnez le métier pertinent pour cette observation. Il indique quel métier est impliqué dans la résolution de l'observation. Les métiers sont définis dans l'onglet Admin au niveau entreprise sous la configuration du métier sur un ordinateur. Voir Ajouter ou supprimer des métiers .
      Remarque : ceci peut être pré-rempli à partir de votre enregistrement audio.
    • Lieu : sélectionnez le lieu associé à l'observation. Pour ajouter des lieux supplémentaires au projet, voir Ajouter des lieux à plusieurs niveaux à un projet .
      Note: Vous pouvez également définir le lieu lors de l’enregistrement de capture rapide.
    • Date d'échéance : sélectionnez dans le calendrier une date d'échéance de l'observation.
      Remarque : le champ « Date d'échéance » est automatiquement renseigné en fonction du nombre de jours par défaut spécifié sur la page Configurer les paramètres de l'outil Observations. Voir Configurer les paramètres avancés : observations . La date d'échéance respecte également les jours définis comme « jours ouvrables » pour le projet. Voir Définir les jours ouvrables du projet .
    • Privé : appuyez sur le commutateur à bascule pour marquer l'observation comme « Privée ».
    • Danger : sélectionnez un danger associé à l'observation. 
    • Condition de contribution : sélectionnez une condition de contribution associée à l'observation. 
    • Comportement contributif : sélectionnez un comportement contributif associé à l'observation. 
    • Description: Ajoutez une description de l’observation détaillant les informations pertinentes nécessaires pour signaler ou terminer le travail.
      Note: La description est automatiquement renseignée en fonction de audio dans l’enregistrement.
14. Appuyez sur Créer .
    Remarque : les notifications ne sont pas automatiquement envoyées à la personne assignée et aux membres de la liste de distribution.
15. Lorsque vous êtes prêt à informer les utilisateurs de l’observation, revenez à l’outil Observations .
16. Appuyez sur l' Envoyer icône.
    Remarques : ceci enverra une notification aux membres de la liste de distribution de l'observation et aux personnes assignées pour toutes les observations qui n'ont pas encore été envoyées. La « Date de notification » dans ce message sera définie à la date à laquelle la notification a été envoyée.
    • Lors de l'envoi des notifications des observations, gardez à l'esprit les autorisations suivantes :
      • Si vous disposez des autorisations de niveau « Admin », un récapitulatif par e-mail pour TOUTES les observations est envoyé.
      • Si vous disposez des autorisations de niveau « Standard », un récapitulatif par e-mail pour uniquement les observations que vous avez créées est envoyé.

Voir aussi

• À quoi servent les types d'observation par défaut ?
• Comment désactiver la capture rapide pour iOS ?