Plans d’action : nouvel outil Plans d’action au niveau projet

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Fonctionnalité publiée : 8 mars 2021 / Fonctionnalité mise à jour : 28 juillet 2021

Nouvel outil Plans d'action

Procore a publié un nouvel outil Qualité et sécurité au niveau projet appelé Plans d'action . Plans d'action vous aide à gérer tous les jalons du projet dans un emplacement centralisé. L'outil Plans d'action peut vous aider, vous et votre équipe, à rationaliser les processus tels que les plans d' inspection et d'essai (ITP) , les plans d'assurance qualité, les plans de coulage du béton , les plans de démarrage du projet , les plans de sécurité , et plus encore.

Les plans d’action permettent de garantir que vos exigences spécifiques à votre entreprise et à votre projet sont clairement définies, centralisées et organisées. Les utilisateurs peuvent créer des plans décrivant les jalons critiques qui représentent les normes de qualité pour leurs portées définies de travail. Les plans d'action peuvent également aider les utilisateurs à maintenir un degré élevé de responsabilité en préservant les enregistrements des travaux terminés et en documentant l'approbation des parties responsables pour ce travail terminé.

Pour ajouter l'outil Plans d'action à un projet Procore, voir Activer l'outil Plans d'action .

Premiers pas avec les plans d'action

Identifiez votre processus

Identifiez les processus pour lesquels vous souhaitez utiliser des plans d'action ou les opportunités dont votre équipe dispose pour tirer parti des plans d'action. Des processus tels que l'inspection et Les plans de test, les programmes d'assurance qualité et les tests de pression peuvent tous s'exécuter sans problème et efficacement via l'outil Plans d'action. Que le processus soit interne à votre équipe ou nécessite l'influence d'un collaborateur, les plans d'action seront bénéfiques pour les deux.

Créer un modèle

Il est important d'avoir un plan complet dès le départ afin de vous assurer que vous utilisez les plans d'action efficacement et de la manière qui répond le mieux aux besoins de vos équipes. Une fois que vous avez identifié les processus pour lesquels les plans d'action peuvent être exploités, nous vous recommandons de créer des modèles d'entreprise basés sur les normes de votre entreprise, qui peuvent être ajustés pour répondre aux besoins du projet. Pour vous aider dans ce processus, nous avons compilé des exemples de modèles de plan d'action, voir Modèles de plan d'action et Modèles de plan d'action des maîtres d'ouvrage . Nous vous recommandons d'organiser une réunion au sein de votre organisation et de collaborateurs externes pour discuter des processus identifiés à l'aide des modèles pour guider la conversation. Pour en savoir plus sur la création de modèles de plan d'action, voir Créer un modèle de plan d'action .

Remarque : Procore ajoutera bientôt d'autres exemples de modèles de plan d'action pour aider les utilisateurs à tirer parti des plans d'action et à identifier les processus qui fonctionnent pour leurs équipes.

comment télécharger des modèles de plan d'action

Remarque : les modèles joints pour le téléchargement sont à référence uniquement. Les plans d’action ne permettent pas aux utilisateurs d’importer des modèles.

ÉTAPE 1 : TÉLÉCHARGER LE FICHIER des modèles de plan d'action

Cliquez ici pour télécharger le fichier compressé des modèles de plan d'action.

Cliquez ici pour télécharger le fichier compressé des modèles de plan d'action des propriétaires Procore.

ÉTAPE 2 : EXTRAIRE LES FICHIERS SUR VOTRE ORDINATEUR DE BUREAU OU SUR UN LECTEUR LOCAL

Remarque : Les étapes d'extraction varient selon le type d'appareil que vous utilisez, c'est-à-dire Windows ou Mac.

ÉTAPE 3 : AJOUTER DES MODÈLES AUX Plans d'action APPLICABLES DANS VOTRE COMPTE PROCORE

Niveau d’autorisation requis : Admin dans l’outil Admin au niveau entreprise.

Créer un plan

Nous vous recommandons de commencer les plans à partir de modèles pour vous assurer que les exigences et les suggestions de l'entreprise sont prises en compte. Cependant, vous pouvez également créer des plans à partir de zéro en suivant les étapes suivantes.

Procédure

Sélectionnez un gestionnaire de plan . Un responsable de plan est la personne chargée de s'assurer que le plan d'action est à jour et sur la bonne voie tout au long du cycle de vie du plan d'action, voir Ajouter des informations générales .
Ajouter des approbateurs . Les approbateurs sont généralement le personnel qui approuvera le plan d'action avant le début des travaux. Il peut s'agir d'entrepreneurs, d'entrepreneurs spécialisés et d'autres parties prenantes clés. Voir Approuver un plan d'action à exécuter .
Ajouter des destinataires du plan d'action terminé . Il s'agit de personnes chargées de signer le plan d'action une fois le travail finalisé conformément aux normes, voir Ajouter des informations générales .
Remarque : il peut s'agir des mêmes personnes que les approbateurs.
Liste des critères d'acceptation . Les critères d'acceptation peuvent être toute information pertinente qui contribuera à la réussite de la tâche.
Ajouter des références . Les références sont des méthodes d'exécution pour une activité de contrôle qui référence des documents dans Procore tels que des spécifications, des plans, des soumissions et d'autres pièces jointes pertinentes, voir Ajouter des sections et des éléments .
Identifier les personnes assignées . Les personnes assignées sont les personnes responsables de l'achèvement des travaux. Vous pouvez faire de l'ajout de personnes assignées une étape obligatoire de votre plan d'action.
Remarque : les personnes assignées peuvent être une entité telle qu'un entrepreneur ou un client OU une personne individuelle telle qu'un chef de projet ou un superviseur, voir Ajouter des sections et des éléments .
Ajouter des méthodes de vérification . Les méthodes de vérification vous permettent de définir des attentes et d'ajouter un niveau de contrôle au travail séquentiel. Les méthodes de vérification peuvent empêcher l'utilisateur d'avancer ou simplement l'inciter à s'assurer que les attentes ont été satisfaites. Pour en savoir plus sur les méthodes de vérification, voir Créer des méthodes de vérification de plan d'action .
Ajouter des enregistrements. L’ajout d’une preuve de travail terminée démontre que l’activité a été effectuée avec succès. Les enregistrements peuvent être la preuve des inspections, des photos et d’autres pièces jointes pertinentes, voir Ajouter des sections et des éléments.
Configurer les notifications . Envoyer des notifications à partir de l'outil Plans d'action sur les applications Web et mobiles de Procore. Les utilisateurs peuvent configurer les notifications via les paramètres du plan d'action. Pour plus d'informations, voir Configurer les paramètres de notification des plans d'action .
Plans d'action Autorisations granulaires . Utilisez les autorisations granulaires des plans d'action pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des actions spécifiques ou d'afficher des informations spécifiques sur les outils pris en charge, voir Autorisations granulaires des plans d'action .

Voir aussi

Si vous souhaitez poser des questions ou partager des commentaires, veuillez contacter support@procore.com .