Ajouter une vue du budget Productivité de la main-d'œuvre en temps réel

Objectif

Créer une vue du budget Productivité de la main-d'œuvre en temps réel qui exploite les données des outils   Productivité du chantier de Procore.

Contexte

tutoriel vous montre comment créer une vue du budget Productivité de la main-d'œuvre en temps   réel qui s'intègre aux outils Productivité du chantier de Procore. Cette vue permet à l'outil Budget du projet d'exploiter instantanément les  heures d'entrée de pointage soumises par le personnel de chantier de votre projet dans les outils, Pointage, Feuilles horaires, Mes horaires (Android) et Mes horaires (iOS) et de mettre à jour la vue du budget du projet immédiatement après la soumission des heures saisies dans le pointage. Pour les chefs de projet, ceci élimine la nécessité d'attendre que les données des pointages soient saisies manuellement dans un budget. Cette fonction est particulièrement utile pour les entrepreneurs autonomes qui veulent avoir un aperçu en temps réel des coûts réels de la main-d'œuvre d'un projet. Elle les aide à minimiser les risques de dépassement des coûts de main-d'œuvre dans un projet.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Pour ajouter une nouvelle vue du budget, « Admin » dans l'outil Admin de l'entreprise
• Informations complémentaires:
  Votre équipe de chantier peut soumettre des heures de saisie de fiches horaires en utilisant ces outils de projet :
  • Mes horaires (Android)
  • Mes horaires (iOS)
  • Carte de présence
  • Feuilles horaires
• Restrictions :
  si vous utilisez cette vue du budget dans votre projet Procore :
  • Pour les entreprises qui utilisent l'outil Intégrations ERP, il n'est PAS possible d'ajouter les colonnes « Coût réel » ou « Unités réelles » sans exécuter au préalable les étapes de configuration supplémentaires indiquées ci-dessous.
  • Les segments personnalisés ne sont pas encore compatibles avec Procore Outils de productivité du chantier sous « Gestion des effectifs ». Pour en savoir plus, voir Pourquoi ne puis-je pas créer de segments personnalisés SDP ?

Conditions préalables

• Assignez le type de coût par défaut pour les entrées de pointage dans l'outil Feuilles horaires de l'entreprise. Voir Configurer les paramètres avancés : feuilles horaires au niveau entreprise.
• Ajoutez les outils suivants au menu Outils de projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
  • Feuilles horaires
  • (Facultatif) Pointages
  • Budget

Flux de travail

Utilisez le flux de travail suivant pour mettre en place et commencer à utiliser la fonction de calcul de la productivité de la main-d'œuvre en temps réel.

Procédure

• Étape 1 : créer une vue du budget
• Étape 2 : ajouter les colonnes recommandées
• Étape 3 : (facultatif) masquer les colonnes vides inutilisées de la vue du budget
• Étape 4 : assigner la vue du budget à un projet Procore

Étape 2 : ajouter les colonnes recommandées

Les étapes ci-dessous détaillent les paramètres de colonne recommandés pour la vue du budget Productivité de la main-d'œuvre en temps réel.

 Important

Il s'agit d'une vue du budget recommandée. L'administrateur Procore de votre entreprise crée les vues du budget utilisées pour vos projets, de sorte que les paramètres des colonnes présentés ci-dessous peuvent être différents dans votre environnement. Pour d'autres recommandations concernant les vues du budget, voir Quelles vues du budget dois-je ajouter à mon projet Procore ?

Montant des OC approuvés

Ceci ajoute une colonne source nommée « Montant des OC approuvés ». Vous devez ajouter cette colonne avant de pouvoir ajouter une colonne calculée nommée « Montant du budget révisé ». Une fois créée, masquez la colonne comme décrit dans les étapes ci-dessous.

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes…

Paramètres

Choisissez l'une de ces options : Cliquez sur le bouton Créer une colonne source . OU Cliquez sur le bouton Créer et choisissez Source dans la liste déroulante. Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit : Nom de la colonne. Entrez le nom : Montant des OC approuvés Source de la colonne . Sélectionnez Contrat principal .  Cochez la case Ordres de changement.  Sous Statut, cochez la case Approuvé.  Cliquez sur Créer. Sous Source à gauche, masquez la colonne de la vue du budget en décochant la case Montant des OC approuvés .

Qté unitaire des OC approuvés

Ceci ajoute une colonne source nommée « Qté unitaire des OC approuvés ». Vous devez ajouter cette colonne avant de pouvoir ajouter une colonne calculée nommée « Unités révisées ». Une fois créée, veillez à masquer la colonne comme décrit dans les étapes ci-dessous.

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes…

Paramètres

Cliquez sur Créer et choisissez Source . Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit : Nom de la colonne. Entrez le nom : Qté unitaire des OC approuvés Source de la colonne. Sélectionnez Qté unitaire du contrat principal.  Cochez la case Quantité unitaire des ordres de changement.  Sous Statut, cochez la case Approuvé.  Cliquez sur Créer. Sous Source à gauche, masquez la case de la vue du budget en décochant la case Qté unitaire des OC approuvés .

Unités révisées

Pour ajouter une colonne calculée pour les « Unités révisées » à la vue du budget Productivité de la main-d'œuvre en temps réel. Veillez à créer d'abord la colonne « Qté unitaire des OC approuvés ». Voir Qté unitaire des OC approuvés. Sinon, vous ne pourrez pas créer cette colonne.

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes…

Paramètres

Cliquez sur Créer et choisissez Calculé . Sous Nouvelle colonne de formules , procédez comme suit : Nom de la colonne. Saisissez le nom : Unités révisées Format. Sélectionnez Nombre. Sélectionnez ces paramètres de calcul comme indiqué dans les listes déroulantes :  Qté unitaire du budget Signe plus (+) Qté unitaire des OC approuvés Facultatif : si vous souhaitez afficher les sous-totaux et les totaux généraux sur cette colonne dans l'outil Budget au niveau projet, cochez la case Autoriser les sous-totaux et les totaux généraux.  Cliquez sur Créer.

Unité de mesure budgétaire

Pour ajouter une colonne standard pour Unité de mesure du budget à la vue du budget Productivité de la main-d'œuvre en temps réel. Vous devez également supprimer toutes les autres colonnes sous Budget standard.

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes…	Paramètres
Sous Budget standard à gauche, cochez la case Unité de mesure du budget .  Décochez toutes les autres colonnes sous Budget standard .

Montant du budget révisé

Pour ajouter une colonne calculée pour Unité de mesure budgétée à la vue du budget Productivité de la main-d'œuvre en temps réel.

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes…	Paramètres
Cliquez sur Créer et choisissez Calculé . Sous Nouvelle colonne calculée, procédez comme suit : Nom de la colonne. Entrez le nom : Montant du budget révisé Format. Sélectionnez Devise.  Sélectionnez ces paramètres de calcul comme indiqué dans les listes déroulantes : Montant du budget initial Signe plus (+) Montant des OC approuvés Cliquez sur Créer.

Coût réel

Pour ajouter une colonne source pour Coût réel à la vue du budget Productivité de la main-d'œuvre en temps réel. 

Remarque

Pour les entreprises utilisant l'outil Intégrations ERP :

• Sage 300 CRE® ne peut ajouter cette colonne que si l'outil Coûts directs est activé. 
• Pour les autres intégrations ERP (Viewpoint® Vista™, Intégration par Procore ou Sage 100 Contractor®), la « Source de la colonne » ci-dessous doit être définie sur la colonne « Coûts du projet ERP à ce jour » (au lieu de « Coûts directs »).

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes…	Paramètres
Cliquez sur Créer et choisissez Source .  Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit : Nom de la colonne. Entrez le nom : Coût réel Source de la colonne. Sélectionnez Coûts directs. Cochez la case Coûts directs. Cliquez sur Créer.

Unités réelles

Pour ajouter une colonne source pour les unités réelles à la vue du budget Productivité de la main-d'œuvre en temps réel.

Remarque

Pour les entreprises qui utilisent l'outil Intégrations ERP, gardez à l'esprit que vous ne pourrez PAS configurer une colonne « Unités réelles » dans une vue du budget, à moins que l'outil Coûts directs ne soit activé et que vous n'utilisiez le connecteur Sage 300 CRE® pour synchroniser les transactions de coût du projet. Voir Ajouter les colonnes pour la synchronisation des transactions de coût du projet avec une vue du budget pour Intégrations ERP.

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes…	Paramètres
Cliquez sur Créer et choisissez Source .  Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit : Nom de la colonne. Entrez le nom : Unités réelles Source de la colonne. Sélectionnez Qté d'unités des coûts directs. Cochez la case Qté d'unités des coûts directs. Cliquez sur Créer.

Coût unitaire réel

Pour ajouter une colonne calculée « Coût unitaire réel » à la vue du budget Productivité de la main-d'œuvre en temps réel.

Remarque

Pour les entreprises qui utilisent l'outil Intégrations ERP, gardez à l'esprit que vous ne pourrez PAS configurer une colonne « Unités réelles » dans une vue du budget, à moins que l'outil Coûts directs ne soit activé et que vous n'utilisiez le connecteur Sage 300 CRE® pour synchroniser les transactions de coût du projet. Voir Ajouter les colonnes pour la synchronisation des transactions de coût du projet avec une vue du budget pour Intégrations ERP.

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes…	Paramètres
Cliquez sur Créer et choisissez Calculé . Sous Nouvelle colonne calculée, procédez comme suit : Nom de la colonne. Entrez le nom : Coût unitaire réel Format. Sélectionnez Devise. Sélectionnez ces paramètres de calcul comme indiqué dans les listes déroulantes : Coût réel Signe de division (/) Unités réelles Cliquez sur Créer.

Heures de la feuille horaire

Lors de l'ajout d'une colonne source « Heures de la feuille horaire » à la vue du budget, il est recommandé d'inclure les entrées de pointage au statut « Approuvé » et « En attente ». Cependant, l'administrateur Procore de votre entreprise peut préférer utiliser un paramètre différent pour le compte de votre entreprise.

 Important

• Il est recommandé aux clients utilisant les outils Productivité du chantier de Procore d'utiliser la vue du budget « Productivité de la main-d'œuvre en temps réel ». Cependant, la colonne « Heures de la feuille horaire » peut être ajoutée à d'autres vues du budget. Pour savoir comment ajouter la colonne, voir Des entrées de pointage tierces peuvent-elles être importées pour travailler avec la colonne « Heures de la feuille horaire » dans l'outil Budget de Procore ?
• Pour afficher les heures de cette colonne dans le budget en tant que client Productivité du chantier Procore :
  • Un utilisateur disposant de l'autorisation « Admin » dans l'outil Feuilles horaires de l'entreprise doit également configurer les types de coûts par défaut pour  les entrées de pointage .Voir Configurer les paramètres avancés :feuilles horaires au niveau entreprise.
  • Lorsque vous appliquez un nouveau type de coût par défaut à vos pointages existants en cliquant sur le bouton Appliquer aux pointages existants dans l'outil Feuilles horaires, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une action ponctuelle et ne peut être annulée qu'en contactant votre Point de contact Procore.

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes…

Paramètres

Cliquez sur Créer et choisissez Source .  Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit : Nom de la colonne. Entrez le nom : Heures de la feuille horaire Colonne source. Sélectionnez Heures d'entrée de pointage. Cochez la case Heures d'entrée de pointage. Pour refléter les heures d'entrée de pointage approuvées et en attente dans votre vue du budget, laissez les deux cases à cocher vides. Cliquez sur Créer.

Heures utilisées (%)

Pour ajouter une colonne calculée pour « % d'heures utilisées » à la vue du budget Productivité de la main-d'œuvre en temps réel.

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes…	Paramètres
Cliquez sur Créer et choisissez Calculé . Sous Nouvelle colonne calculée, procédez comme suit : Nom de la colonne. Saisissez le nom : % d'heures utilisées Format. Sélectionnez Pourcentage. Sélectionnez ces paramètres de calcul comme indiqué dans les listes déroulantes : Heures de la feuille horaire Signe de division (/) Unités révisées Cliquez sur Créer.

Coût en temps réel estimé

Pour ajouter une colonne calculée du « Coût en temps réel estimé » à la vue du budget Productivité de la main-d'œuvre en temps réel.

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes…	Paramètres
Cliquez sur Créer et choisissez Calculé . Sous Nouvelle colonne calculée, procédez comme suit : Nom de la colonne. Entrez le nom : Coût en temps réel estimé Format. Sélectionnez Devise. Sélectionnez ces paramètres de calcul comme indiqué dans les listes déroulantes : Heures de la feuille horaire Signe de multiplication (*) Coût unitaire réel Cliquez sur Créer.

Heures restantes

Pour ajouter une colonne calculée des « Heures restantes » à la vue du budget Productivité de la main-d'œuvre en temps réel.

Remarque

Pour créer la colonne « Heures restantes », vous devez d'abord créer les colonnes« Unités révisées »et« Heures de la feuille horaire », comme décrit ci-dessus.

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes…	Paramètres
Cliquez sur Créer et choisissez Calculé . Sous Nouvelle colonne calculée, procédez comme suit : Nom de la colonne. Entrez le nom : Heures restantes Format. Sélectionnez Nombre. Sélectionnez ces paramètres de calcul comme indiqué dans les listes déroulantes : Unités révisées Signe moins (-) Heures de la feuille horaire Cliquez sur Créer.

Étape 3 : (facultatif) masquer les colonnes vides inutilisées de la vue du budget

Si vous avez créé la vue du budget « Productivité de la main-d'œuvre en temps réel » à partir du modèle « Vue vierge de budget », vous pouvez masquer quelques colonnes de cette vue. Il s'agit d'une étape facultative.

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes…	Paramètres
Sous Budget standard, la « Vue vierge de budget » est configurée pour afficher les colonnes suivantes par défaut : Modifications budgétaires Code de coût Type de coût Division Montant du budget initial Sous-projet (Facultatif) cachez ces colonnes en décochant ces cases.

Étape 4 : assigner une vue du budget à un projet Procore

Voir aussi

• Configurer une nouvelle vue du budget
• Appliquer les options d'affichage, d'instantané, de groupe et de filtre à une vue du budget
• Quelle est la différence entre une vue du budget Productivité de la main-d'œuvre et un rapport de production du chantier ?