Passer au contenu principal
Procore

Ajouter une vue du budget Productivité de la main-d'œuvre en temps réel

Objectif

Créer une vue du budget Productivité de la main-d'œuvre en temps réel qui exploite les données des outils Productivité du chantier de Procore.

Contexte

Ce tutoriel vous montre comment créer une vue du budget Productivité de la main-d'œuvre en temps réel qui s'intègre aux outils Productivité du chantier de Procore. Cette vue permet à l'outil Budget du projet d'exploiter instantanément les heures d'entrée de pointage soumises par le personnel de chantier de votre projet dans les outils Pointage, Feuilles horaires, Mes horaires (Android) et Mes horaires (iOS), et de mettre à jour la vue du budget du projet immédiatement après la soumission des heures saisies dans le pointage. Pour les chefs de projet, ceci élimine la nécessité d'attendre que les données des pointages soient saisies manuellement dans un budget. Cette fonction est particulièrement utile pour les entrepreneurs autonomes qui veulent avoir un aperçu en temps réel des coûts réels de la main-d'œuvre d'un projet. Elle les aide à minimiser les risques de dépassement des coûts de main-d'œuvre dans un projet.

Exemple

Vue du budget Productivité de la main-d'œuvre en temps réel dans l'outil Budget

L'illustration ci-dessous vous montre la mise en page recommandée pour la vue du budget « Productivité de la main-d'œuvre en temps réel », tel qu'elle apparaîtra lorsqu'elle sera appliquée à l'outil Budget de votre projet.
 
budget-view-rtlc.png

Colonnes recommandées

Le tableau suivant détaille les colonnes qu'il est recommandé d'inclure dans une vue du budget « Productivité de la main-d'œuvre en temps réel ». 

Nom de la colonne Type de colonne Format de la colonne Description Comment ajouter cette colonne ?
Montant des OC approuvés Source Devise Il s'agit d'une colonne cachée que vous créez pour effectuer un calcul sur les valeurs apparaissant dans la colonne « Montant du budget révisé ». Procédure
Qté unitaire des OC approuvés Source Numéro Il s'agit d'une colonne cachée que vous créez pour effectuer un calcul sur les valeurs apparaissant dans la colonne « Unités révisées ». Procédure
Unités révisées Calculé Numéro Ceci montre la quantité d'unités du budget initiale + la quantité unitaire des OC approuvés. Procédure
Unité de mesure budgétaire Standard n/a Ceci montre l'unité de mesure pour le poste budgétaire. Procédure
Montant du budget révisé Calculé Devise Ceci montre le montant du budget initial + le montant des OC approuvés. Procédure
Coût réel Source Devise Ceci montre le montant des coûts directs Procédure
Unités réelles Source Numéro Ceci montre la Qté d'unités des coûts directs. Procédure
Coût unitaire réel Calculé Devise Ceci montre le coût réel/les unités réelles Procédure
Heures de la feuille horaire Source Numéro Ceci montre toutes les heures d'entrée de pointage Procédure
Heures utilisées (%) Calculé Pourcentage Ceci affiche les heures de la feuille horaire divisé par les unités révisées. Procédure
Coût en temps réel estimé Calculé Devise Ceci affiche le coût unitaire réel multiplié par les heures de la feuille horaire Procédure
Heures restantes Calculé Numéro Ceci affiche les unités révisées moins les heures de la feuille horaire. Procédure

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour ajouter une nouvelle vue du budget, « Admin » dans l'outil Admin de l'entreprise
  • Informations supplémentaires :
  • Votre équipe du chantier peut soumettre les heures d'entrée de pointage à l'aide de ces outils de projet :
  • Restrictions :
    si vous utilisez cette vue du budget dans votre projet Procore :
    • vous ne pouvez pas créer de modifications budgétaires pour réviser les unités budgétées. Voir Créer une modification budgétaire.
    • Pour les entreprises qui utilisent l'outil Intégrations ERP, il n'est PAS possible d'ajouter les colonnes « Coût réel » ou « Unités réelles » sans exécuter au préalable les étapes de configuration supplémentaires indiquées ci-dessous.

Conditions préalables

Flux de travail

Utilisez le flux de travail suivant pour mettre en place et commencer à utiliser la fonction de calcul de la productivité de la main-d'œuvre en temps réel.

 

DÉBUT
DÉBUT

 

Configurer un affichage du budget pour la productivité de la main-d'œuvre en temps réel
Configurer un affichage du budget...

 

FIN
FIN
LÉGENDE
LÉGENDE
Administrateur Procore
Administrateur Procore
Admin sur les Feuilles de temps
Admin sur les Feuilles de temps
Gestionnaire de projet
Gestionnaire de projet
1 Choisissez « Main-d'œuvre » comme paramètre « Type de coût par défaut pour les cartes de présence » et cliquez sur « Appliquer aux cartes de présence existantes »
1Choisissez « Main-d'œuvre » comme paramètre...
Étape facultative
Étape facultative
Superviseur/superintendant
Superviseur/superintendant
Ouvrier
Ouvrier
2 Incluez un ou plusieurs postes avec les champs basés sur les unités définis sur heures
2Incluez un ou plusieurs postes...

 

Voulez-vous utiliser l'
affichage du budget de productivité de la main-d'œuvre en temps réel sur votre projet?
Voulez-vous utiliser l'affichage...

 

Configurer les paramètres : Feuilles de temps 1
Configurer les paramètres : Feuilles...

 

Ajouter un
Poste budgétaire 2
Ajouter un...

 

Comment souhaitez-vous créer les postes budgétaires du projet?
Comment souhaitez-vous créer les postes...

 

Importer un budget 2
Importer un budget2

 

Afficher un budget
Afficher un budget

 

Entrée de la carte de présence des ouvriers?
Entrée de la carte de présence...

 

Créer une
Entrée de la carte de présence
Créer un/une...

 

Créer une
feuille de temps
Créer un/une...
CARTE DE PRÉSENCE
CARTE DE PRÉSENCE
FEUILLES DE TEMPS
FEUILLES DE TEMPS

 

Approuver une feuille de
temps
Approuver une...

 

Créer une feuille de temps (Android)
Créer une feuille de temps (A...

 

Créer une feuille de temps (iOS)
Créer une feuille de temps (i...

 

Quel outil utilisez-vous dans l'application Web Procore?
Quel outil utilisez-vous...

 

Signer une feuille de temps (Android)
Signer une feuille de temps (And...

 

Signer une feuille de temps (iOS)
Signer une feuille de temps (iOS...

 

Qu'est-ce que le paramètre de colonne « Heures de feuille de temps » dans l'affichage Budget?
Qu'est-ce que le paramètre de colonne...
STATUT « APPROUVÉ »
STATUT « APPROUVÉ »
STATUT « EN ATTENTE »
STATUT « EN ATTENTE »
POSTE MIS À JOUR
POSTE MIS À JOUR

 

Entrez-vous le temps en utilisant Procore pour Android ou iOS?
Entrez-vous le temps...
ANDROID
ANDROID
iOS
iOS

Procédure

Étape 1 : créer une vue du budget

  1. Accédez à l'outil Admin de l'entreprise.
  2. Sous Paramètres des outils, cliquez sur Budget
  3. Cliquez sur Configurer une nouvelle vue du budget
  4. Sous Vues standard, mettez en surbrillance Vue vierge du budget.
  5. Cliquez sur Créer.
  6. Nommez votre vue comme suit :
    1. Nom de la vue. Saisissez un nom pour votre nouvelle vue. Dans cet exemple, nous l'avons nommée : Productivité de la main-d'œuvre en temps réel
    2. Description de la vue. Saisissez une description pour votre vue. Dans cet exemple, nous avons saisi : vue recommandée pour la productivité de la main-d'œuvre en temps réel
  7. Cliquez sur Configurer les colonnes.
    Ceci ouvre la fenêtre Configurer les colonnes illustrée ci-dessous. À partir de ce point, continuez avec l'étape 2 : ajouter les colonnes recommandées.

    configure-columns-window.png

Étape 2 : ajouter les colonnes recommandées

Les étapes ci-dessous détaillent les paramètres de colonne recommandés pour la vue du budget Productivité de la main-d'œuvre en temps réel.

 Important
Il s'agit d'une vue du budget recommandée. L'administrateur Procore de votre entreprise crée les vues du budget utilisées pour vos projets, de sorte que les paramètres des colonnes présentés ci-dessous peuvent être différents dans votre environnement. Pour d'autres recommandations concernant les vues du budget, voir Quelles vues du budget dois-je ajouter à mon projet Procore ?

Montant des OC approuvés

Ceci ajoute une colonne source nommée « Montant des OC approuvés ». Vous devez ajouter cette colonne avant de pouvoir ajouter une colonne calculée nommée « Montant du budget révisé ». Une fois créée, masquez la colonne comme décrit dans les étapes ci-dessous.

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes... Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne source.
  2. Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit :
    • Nom de la colonne. Entrez le nom : Montant des OC approuvés
    • Source de la colonne. Sélectionnez Principale.
  3. Cochez la case Ordres de changement
  4. Sous Statut, cochez la case Approuvé
  5. Cliquez sur Créer.
  6. Masquez la zone de la vue du budget en décochant la case Montant des OC approuvés.
rtlc-approved-cos-amount.png

Qté unitaire des OC approuvés

Ceci ajoute une colonne source nommée « Qté unitaire des OC approuvés ». Vous devez ajouter cette colonne avant de pouvoir ajouter une colonne calculée nommée « Unités révisées ». Une fois créée, veillez à masquer la colonne comme décrit dans les étapes ci-dessous.

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes... Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne source.
  2. Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit :
    • Nom de la colonne. Entrez le nom : Qté unitaire des OC approuvés
    • Source de la colonne. Sélectionnez Qté unitaire du contrat principal
  3. Cochez la case Quantité unitaire des ordres de changement
  4. Sous Statut, cochez la case Approuvé
  5. Cliquez sur Créer.
  6. Masquez la zone de la vue du budget en décochant la case Qté unitaire des OC approuvés.
rtlc-approved-cos-unit-qty.png

Unités révisées

Pour ajouter une colonne calculée pour les « Unités révisées » à la vue du budget Productivité de la main-d'œuvre en temps réel. Veillez à créer d'abord la colonne « Qté unitaire des OC approuvés ». Voir Qté unitaire des OC approuvés. Sinon, vous ne pourrez pas créer cette colonne.

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes... Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne calculée.
  2. Sous Nouvelle colonne calculée, procédez comme suit :
    • Nom de la colonne. Saisissez le nom : Unités révisées
    • Format. Sélectionnez Nombre.
  3. Sélectionnez ces paramètres de calcul comme indiqué dans les listes déroulantes :
    •  Qté unitaire du budget
    • Signe plus (+)
    • Qté unitaire des OC approuvés
  4. Cliquez sur Créer.
rtlc-revised-units.png

Unité de mesure budgétaire

Pour ajouter une colonne standard pour Unité de mesure du budget à la vue du budget Productivité de la main-d'œuvre en temps réel. Vous devez également supprimer toutes les autres colonnes sous Budget standard.

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes... Paramètres
  1. Sous Budget standard, cochez la case Unité de mesure du budget.
  2. Décochez toutes les colonnes sous Budget standard
rtlc-budget-uom.png

Montant du budget révisé

Pour ajouter une colonne calculée pour Unité de mesure budgétée à la vue du budget Productivité de la main-d'œuvre en temps réel.

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes... Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne calculée.
  2. Sous Nouvelle colonne calculée, procédez comme suit :
    • Nom de la colonne. Entrez le nom : Montant du budget révisé
    • Format. Sélectionnez Devise
  3. Sélectionnez ces paramètres de calcul comme indiqué dans les listes déroulantes :
    • Montant du budget initial
    • Signe plus (+)
    • Montant des OC approuvés
  4. Cliquez sur Créer.
rtlc-revised-budget-amount.png

Coût réel

Pour ajouter une colonne source pour Coût réel à la vue du budget Productivité de la main-d'œuvre en temps réel. 

 Note

Pour les entreprises utilisant l'outil Intégrations ERP :

  • Sage 300 CRE® ne peut ajouter cette colonne que si l'outil Coûts directs est activé. 
  • Pour les autres intégrations ERP (Viewpoint® Vista™, Integration by Procore ou Sage 100 Contractor®), la « Source de la colonne » ci-dessous doit être définie sur la colonne « Coûts du projet ERP à ce jour » (au lieu de « Coûts directs »).
Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes... Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne source
  2. Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit :
    • Nom de la colonne. Entrez le nom : Coût réel
    • Source de la colonne. Sélectionnez Coûts directs.
  3. Cochez la case Coûts directs.
  4. Cliquez sur Créer.
rtlc-actual-cost.png

Unités réelles

Pour ajouter une colonne source pour les unités réelles à la vue du budget Productivité de la main-d'œuvre en temps réel.

 Note
Pour les entreprises qui utilisent l'outil Intégrations ERP, gardez à l'esprit que vous ne pourrez PAS configurer une colonne « Unités réelles » dans une vue du budget, à moins que l'outil Coûts directs ne soit activé et que vous n'utilisiez le connecteur Sage 300 CRE® pour synchroniser les transactions de coût du projet. Voir Ajouter les colonnes pour la synchronisation des transactions de coût du projet avec une vue du budget pour Intégrations ERP.
Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes... Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne source.
  2. Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit :
    • Nom de la colonne. Entrez le nom : Unités réelles
    • Source de la colonne. Sélectionnez Qté d'unités des coûts directs.
  3. Cochez la case Qté d'unités des coûts directs.
  4. Cliquez sur Créer.
rtlc-actual-units.png

Coût unitaire réel

Pour ajouter une colonne calculée « Coût unitaire réel » à la vue du budget Productivité de la main-d'œuvre en temps réel.

 Note

Pour les entreprises qui utilisent l'outil Intégrations ERP, gardez à l'esprit que vous ne pourrez PAS configurer une colonne « Unités réelles » dans une vue du budget, à moins que l'outil Coûts directs ne soit activé et que vous n'utilisiez le connecteur Sage 300 CRE® pour synchroniser les transactions de coût du projet. Voir Ajouter les colonnes pour la synchronisation des transactions de coût du projet avec une vue du budget pour Intégrations ERP.

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes... Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne calculée.
  2. Sous Nouvelle colonne calculée, procédez comme suit :
    • Nom de la colonne. Entrez le nom : Coût unitaire réel
    • Format. Sélectionnez Devise.
  3. Sélectionnez ces paramètres de calcul comme indiqué dans les listes déroulantes :
    • Coût réel
    • Signe de division (/)
    • Unités réelles
  4. Cliquez sur Créer.
rtlc-actual-unit-cost.png

Heures de la feuille horaire

Lors de l'ajout d'une colonne source « Heures de la feuille horaire » à la vue du budget, il est recommandé d'inclure les entrées de pointage au statut « Approuvé » et « En attente ». Cependant, l'administrateur Procore de votre entreprise peut préférer utiliser un paramètre différent pour le compte de votre entreprise.

 Important
Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes... Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne source.
  2. Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit :
    • Nom de la colonne. Entrez le nom : Heures de la feuille horaire
    • Colonne source. Sélectionnez Heures d'entrée de pointage.
  3. Cochez la case Heures d'entrée de pointage.
  4. Pour refléter les heures d'entrée de pointage approuvées et en attente dans votre vue du budget, laissez les deux cases à cocher vides.
  5. Cliquez sur Créer.
rtlc-timesheet-hours.png

Heures utilisées (%)

Pour ajouter une colonne calculée pour « % d'heures utilisées » à la vue du budget Productivité de la main-d'œuvre en temps réel.

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes... Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne calculée.
  2. Sous Nouvelle colonne calculée, procédez comme suit :
    • Nom de la colonne. Saisissez le nom : % d'heures utilisées
    • Format. Sélectionnez Pourcentage.
  3. Sélectionnez ces paramètres de calcul comme indiqué dans les listes déroulantes :
    • Heures de la feuille horaire
    • Signe de division (/)
    • Unités révisées
  4. Cliquez sur Créer.
rtlc-percent-hours-used.png

Coût en temps réel estimé

Pour ajouter une colonne calculée du « Coût en temps réel estimé » à la vue du budget Productivité de la main-d'œuvre en temps réel.

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes... Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne calculée.
  2. Sous Nouvelle colonne calculée, procédez comme suit :
    • Nom de la colonne. Entrez le nom : Coût en temps réel estimé
    • Format. Sélectionnez Devise.
  3. Sélectionnez ces paramètres de calcul comme indiqué dans les listes déroulantes :
    • Heures de la feuille horaire
    • Signe de multiplication (*)
    • Coût unitaire réel
  4. Cliquez sur Créer.
rtlc-estimated-real-time-cost.png

Heures restantes

Pour ajouter une colonne calculée des « Heures restantes » à la vue du budget Productivité de la main-d'œuvre en temps réel.

 Note
Pour créer la colonne « Heures restantes », vous devez d'abord créer les colonnes« Unités révisées »et« Heures de la feuille horaire », comme décrit ci-dessus.
Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes... Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne calculée.
  2. Sous Nouvelle colonne calculée, procédez comme suit :
    • Nom de la colonne. Entrez le nom : Heures restantes
    • Format. Sélectionnez Nombre.
  3. Sélectionnez ces paramètres de calcul comme indiqué dans les listes déroulantes :
    • Unités révisées
    • Signe moins (-)
    • Heures de la feuille horaire
  4. Cliquez sur Créer.
rtlc-hours-remaining.png

Étape 3 : (facultatif) masquer les colonnes vides inutilisées de la vue du budget

Si vous avez créé la vue du budget « Productivité de la main-d'œuvre en temps réel » à partir du modèle « Vue vierge de budget », vous pouvez masquer quelques colonnes de cette vue. Il s'agit d'une étape facultative.

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes... Paramètres
  1. Sous Budget standard, la « Vue vierge de budget » est configurée pour afficher les colonnes suivantes par défaut :
    • Modifications budgétaires
    • Code de coût
    • Type de coût
    • Division
    • Montant du budget initial
    • Sous-projet
  2. (Facultatif) cachez ces colonnes en décochant ces cases. 
rtlc-hide-columns.png

Étape 4 : assigner une vue du budget à un projet Procore

 Conseil
Après avoir effectué toutes les étapes ci-dessus, vous pouvez fournir à vos équipes de projet les instructions nécessaires pour appliquer la vue du budget à leur budget de projet. Pour plus de détails, voir Appliquer les options de vue, d'instantané, de groupe et de filtrage à une vue du budget.