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Procore

Configurer les paramètres des codes fiscaux

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Objectif

Activer la fonction de codes fiscaux de Procore et configurer ses paramètres au niveau entreprise.

Contexte

Dans les outils Finances de Procore, vous pouvez configurer un ou plusieurs codes fiscaux dans l'outil Administrateur de l'entreprise de Procore. Cela permet aux utilisateurs de Finances d'appliquer une taxe spécifique à des postes d'une ventilation des coûts. Pour activer cette fonction dans le compte Procore de votre entreprise, l'administrateur Procore de votre entreprise suit les étapes ci-dessous.

Une fois les codes fiscaux de votre entreprise créés, les utilisateurs du projet peuvent appliquer le code aux postes de la ventilation des coûts sur un contrat, un financement, un ordre de changement et une facture. Pour calculer le montant fiscal, Procore applique le code fiscal au montant du poste, y compris la marge financière, pour déterminer le montant de la taxe. Procore additionne ensuite les montants fiscaux de chaque ligne pour déterminer une somme non arrondie, puis arrondit cette somme pour déterminer le montant fiscal total.

Les champs de code fiscal apparaissent dans la ventilation des coûts et dans les formulaires PDF. Vous pouvez également voir le montant fiscal total sur ces formulaires PDF, séparé du total général. En outre, vous pouvez configurer plusieurs codes fiscaux qui peuvent être appliqués à des postes qui requièrent des taux de taxe différents.

Les fichiers PDF des factures reflètent également la taxe. La page Résumé du fichier PDF ajoute ce qui suit :

  • Taxe applicable à ce paiement
  • Paiement courant dû TTC

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin de l'entreprise.
  • Information supplémentaire :
    • L'activation de la fonction de codes fiscaux dans l'outil Admin de l'entreprise rend cette fonction disponible sur tous les projets Procore de votre entreprise. Par défaut, les codes fiscaux sont désactivés sur les projets. 
    • Pour activer la fonction par projet, voir Mettre à jour les informations générales du projet.
  • Restrictions :
    • Vous créez un (1) type de taxe. Les types de taxe multiples ne sont PAS autorisés. 
  • Pour les entreprises utilisant l'outil Intégrations ERP icon-erp-synced2.png : Afficher/Masquer
    • Intégration par Procore :Viewpoint® Spectrum®
      • Le connecteur ne prend actuellement pas en charge la synchronisation des codes ou des groupes fiscaux. 
    • Intégration par Ryvit :Viewpoint® Vista™
      • Le connecteur ne prend actuellement pas en charge la synchronisation des codes ou des groupes fiscaux. 
    • QuickBooks® Desktop
      • Le connecteur ne prend actuellement pas en charge la synchronisation des codes ou des groupes fiscaux. 
    • Sage 100 Contractor®
      • Le connecteur ne prend actuellement pas en charge la synchronisation des codes ou des groupes fiscaux. 
    • Sage 300 CRE®

Procédure

Complétez ces étapes :

  1. Activer le paramétrage des codes fiscaux
  2. Définir le type de taxe
  3. Ajouter un code fiscal

Activer le paramétrage des codes fiscaux

  1. Naviguez vers l'outil Admin de l'entreprise.
  2. Sous Paramètres des outils, cliquez sur Codes fiscaux.
  3. Sous Paramètres des codes fiscaux, cochez la case Utiliser les codes TVA.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Définir le type de taxe

  1. Accédez à l'outil Admin de l'entreprise.
  2. Sous Paramètres des outils, cliquez sur Codes fiscaux.
  3. Sous Type de taxe, vous pouvez créer un (1) type de taxe comme suit :
    • Nom. Saisissez le nom du type de taxe. Par exemple, saisissez TPS (pour taxe sur les produits et services) ou TVA (pour taxe sur la valeur ajoutée). Après avoir cliqué sur Enregistrer, le nom que vous entrez ici est mis à jour dans le [Type de taxe] dans la section Codes fiscaux de cette page.
    • Description. Saisissez un nom descriptif pour le type de taxe. En règle générale, le nom du type de taxe est abrégé, de sorte que le champ de description vous permet de fournir plus d'informations sur le type de taxe. Par exemple, saisissez Taxe sur les produits et services ou Taxe sur la valeur ajoutée.
  4. Cliquez sur Ajoutericon-add.png.
  5. Si vous souhaitez supprimer le type de taxe, cliquez sur le bouton X rouge icon-delete-x.png en regard du poste type de taxe.

Ajouter un code fiscal

  1. Accédez à l'outil Admin de l'entreprise.
  2. Sous Paramètres des outils, cliquez sur Codes fiscaux.
  3. Sous Codes fiscaux, ajoutez un code fiscal comme suit :
    • Code. Entrez le nom du code TVA dans la zone prévue. Saisissez le nom tel que vous souhaitez qu'il apparaisse dans le champ « Code fiscal » dans les outils Ordres de changement, Engagements et Contrats principaux.
    • Description. Saisissez une brève description du code fiscal. En règle générale, le nom du code fiscal est abrégé, utilisez donc ce champ pour fournir plus de détails aux utilisateurs finaux sur le code fiscal.
    • [Type de taxe]. Le nom de ce champ correspond au nom que vous avez assigné au type de taxe. Entrez un nombre dans ce champ, qui sera le taux en pourcentage utilisé pour ce code fiscal.
    • Par défaut. Cochez cette case pour le définir comme code fiscal par défaut. Ce code fiscal sera sélectionné par défaut dans le champ Code fiscal des contrats principaux, des engagements et des ordres de changement.
  4. Cliquez sur Ajoutericon-add.png à côté du poste pour enregistrer le code de taxe.
  5. Si vous souhaitez archiver un code fiscal, cliquez sur le bouton X rouge icon-delete-x.png à côté du poste du code fiscal. Vous ne pouvez pas archiver les codes fiscaux qui sont actuellement assignés à un poste de contrat ou d'ordre de changement.

Voir également