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Procore

Créer un modèle d'observation au niveau entreprise

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Objectif

Pour créer des modèles d'observation au niveau entreprise.

Contexte

Les modèles d'observation permettent aux utilisateurs de Procore de créer une bibliothèque d'éléments d'observation courants qui peuvent être organisés par type. Des titres et des métiers par défaut peuvent être assignés à ces modèles d'observation. Lorsqu'un utilisateur de Procore crée une observation à partir d'un appareil mobile, il peut sélectionner l'un de ces modèles, qui remplira automatiquement les champs du nouvel élément d'observation avec les informations par défaut du modèle. Les utilisateurs peuvent ensuite ajouter ou modifier des informations selon leurs besoins, enregistrer l'élément d'observation et continuer. Cela permet aux utilisateurs de sélectionner des éléments d'observation courants dans leur bibliothèque et de créer de nouveaux éléments d'observation plus efficacement et avec beaucoup moins de saisie. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise.
  • Informations supplémentaires :
    • Les modèles d'observation créés au niveau de l'entreprise seront ajoutés dynamiquement à tous les projets de l'entreprise.
    • Les utilisateurs ayant des droits de niveau « Admin » sur l'outil d'observation du projet peuvent désactiver les modèles au niveau projet si un certain modèle ne s'applique pas.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
  2. Sous « Paramètres des outils »,  cliquez sur  Observations.
  3. Cliquez sur Modèles.
  4. Pour créer un nouveau modèle d'observation, saisissez les informations suivantes :
    Note : Vous pouvez également créer un nouveau modèle en remplissant les informations suivantes sous la catégorie souhaitée.
    • Type d'observation : cliquez sur le sélecteur de « Type d'observation » pour sélectionner le type souhaité associé au modèle.
    • Titre de l'observation : cliquez dans le champ « Titre de l'observation » pour saisir un titre pour votre modèle.
    • Métier : cliquez sur le sélecteur de « Métier » pour sélectionner le métier par défaut que vous souhaitez associer au modèle.
  5. Cochez la case sous la colonne « Actif » pour que le modèle soit mis à la disposition des membres de l'équipe.
  6. Cliquez sur Ajouter pour enregistrer le modèle d'observation.

Prochaines étapes

Voir aussi