Passer au contenu principal
Procore

Créer un ensemble de champs de projet par défaut

Objectif

Définir quels champs des pages Créer et Mettre à jour un projet sont obligatoires, facultatifs ou masqués.

Contexte

Les utilisateurs disposant de l'autorisation « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise peuvent désigner certains champs pour la création de projet comme obligatoires, facultatifs ou masqués. Cette configuration peut s'effectuer à partir de l'onglet Ensemble de champs de l'outil Admin au niveau entreprise, sous Paramètres du projet. Voir Quels champs des pages de création ou de mise à jour de projet peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise.
  • Informations supplémentaires :

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur  Ensemble de champs.

    fieldset-tab-company-admin-project-settings.png
     
  3. Cliquez sur Créer.
  4. Sur la page « Modifier l'ensemble de champs », chaque nom de champ a les options suivantes :
    • Commutez le bouton en position ON  icon-toggle-on.png pour rendre le champ visible dans la section.
      OU
      Commutez le bouton en position OFF icon-toggle-off.png pour masquer le champ dans la section.
      Remarque : L'icône icon-toggle-on2.png indique que le champ est visible par défaut et ne peut pas être masqué.
    • Cochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme requis.
      OU ALORS
      Décochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme facultatif.
      Remarques :
      • Les champs sans case à cocher sont facultatifs par défaut et ne peuvent pas être modifiés en champs obligatoires.
      • Une case à cocher marquée en gris icon-checkbox-marked-grayed-out.png indique que le champ est obligatoire par défaut et ne peut pas être modifié en facultatif.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Dans la fenêtre, cliquez sur Confirmer.

Voir aussi