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Procore

Créer un ensemble de champs de projet par défaut

Objectif

Définir quels champs des pages Créer et Mettre à jour un projet sont obligatoires, facultatifs ou masqués.

Contexte

Les utilisateurs disposant de l'autorisation « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise peuvent désigner certains champs pour la création de projet comme obligatoires, facultatifs ou masqués. Cette configuration peut s'effectuer à partir de l'onglet Ensemble de champs de l'outil Admin au niveau entreprise, sous Paramètres du projet. Voir Quels champs des pages de création ou de mise à jour de projet peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  • Informations supplémentaires :

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Ensemble de champs paramétrables.
    fieldset-tab-company-admin-project-settings.png
  3. Cliquez sur Créer nouveau.
  4. Sur la page « Modifier l'ensemble de champs paramétrables », chaque nom de champ a les options suivantes :
    • Cliquez sur la bascule sur ON icon-toggle-on.png position pour rendre le champ visible dans la section.
      OU
      Cliquez sur le bouton pour désactiver icon-toggle-off.png position pour masquer le champ dans la section.
      Remarque : un L'icône indique que le champ est visible par défaut et ne peut pas être masqué.
    • Cochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme requis.
      OU ALORS
      Décochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme facultatif.
      Remarques :
      • Les cases ne s'affichent que pour les champs visibles qui peuvent être configurés comme requis ou facultatifs.
      • Une case à cocher marquée en gris indique que le champ est obligatoire par défaut et ne peut pas être modifié en facultatif.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Dans la fenêtre, cliquez sur Confirmer.

Voir également