Gérer les statuts personnalisés pour les types de correspondance

Objectif

Gérer les statuts personnalisés des types de correspondance.

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise.

Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
Sous Paramètres des outils dans la barre latérale, cliquez sur Correspondance .
Cliquez sur l'onglet Statuts .
Cliquez sur Ajouter un statut et sélectionnez le type de correspondance pour lequel vous souhaitez ajouter un statut personnalisé.
Dans la fenêtre Créer un statut personnalisé , procédez comme suit :
- Nom du statut : saisissez un nom pour le statut.
- Mapper au statut par défaut : sélectionnez le statut par défaut auquel votre statut personnalisé est associé.
Cliquez sur Créer.

Les statuts créés pour un type de correspondance seront disponibles sur tous les projets de votre entreprise auxquels le type de correspondance a été ajouté.
Des notifications par e-mail sont envoyées pour tous les documents de correspondance jusqu'à ce que leur statut passe à « Fermé ». Voir Qui reçoit les e-mails de documents de correspondance et les notifications push ?

Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
Sous Paramètres des outils dans la barre latérale, cliquez sur Correspondance .
Cliquez sur l'onglet Statuts .
Cliquez sur la flèche à côté du type de correspondance avec le statut personnalisé que vous souhaitez supprimer.
Cliquez sur supprimer à côté du statut personnalisé que vous souhaitez supprimer.
Dans la fenêtre Statut de la suppression , révisez les informations, puis cliquez sur Supprimer .