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Procore

Créer un type de correspondance

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Objectif

Créer un type de correspondance personnalisé.

Contexte

Vous pouvez utiliser l'outil Admin au niveau entreprise pour créer des types de correspondance afin de gérer les pratiques commerciales courantes de correspondance telles que les instructions, les prolongations de délai et la correspondance générale dans Procore.

 Important
L'outil Correspondance ne s'affiche pas sur un projet tant qu'au moins un type de correspondance n'a pas été créé et qu'un ensemble de champs pour au moins un type de correspondance n'a pas été appliqué au projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise.

  • Chaque compte Procore a une limite de 30 types de correspondance. Si vous avez besoin de plus de 30, veuillez travailler avec votre point de contact Procore.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise. 
  2. Sous Paramètres des outils, cliquez sur Correspondance.
  3. Cliquez sur l'onglet Types.
  4. Cliquez sur + Créer.
  5. Dans la fenêtre « Ajouter un type de correspondance », sélectionnez le bouton Créer un nouveau type personnalisé. (Voir Ajouter un type de correspondance de modèle pour des informations sur l'option Démarrer à partir du modèle ).
  6. Complétez les informations suivantes pour le nouveau type de correspondance :
    • Nom: Saisissez un nom pour le type de correspondance.
       Conseil
      En fonction du texte que vous saisissez dans le champ Nom, le système suggère des modèles de correspondance de même nom qui n'ont pas encore été ajoutés au compte Procore de votre entreprise. Vous pouvez sélectionner le bouton d'un type de correspondance modèle pour finir de remplir le champ Nom et pour remplir automatiquement le champ Préfixe du numéro.
    • Préfixe du numéro (facultatif) : Saisissez un préfixe alphanumérique (de 10 caractères maximum) pour le type de correspondance.
    • Facultatif : Cochez la case Les éléments sont privés par défaut si vous souhaitez que tous les éléments créés sous ce type de correspondance soient privés par défaut.
    • Facultatif : cochez la case Envoyer des rappels par e-mail pour les éléments en retard si vous souhaitez que Procore envoie des rappels automatiques par e-mail aux personnes assignées lorsqu'un élément auquel elles sont assignées est en retard. L'activation ou la désactivation de cette fonctionnalité affecte tous les projets qui utilisent ce type de correspondance. Il s'agit d'une fonctionnalité globale qui ne peut pas être configurée pour un seul projet.
  7. Cliquez sur Ajouter.
    Le nouveau type de correspondance est créé et une bannière indiquant « Le modèle a été ajouté avec succès. » apparaît. Vous êtes ensuite redirigé vers la page « Modifier l'ensemble de champs" du nouveau type de correspondance où vous pouvez mettre à jour l'ensemble de champs et l'appliquer à un ou plusieurs projets (ce qui vous permettra de commencer à créer et à afficher des éléments de correspondance avec le nouveau type de correspondance sur ces projets). Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.
     Conseil

Voir aussi