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Procore

Modifier un contact dans l'annuaire du projet

Objectif

Modifier un contact dans l'annuaire au niveau projet.

Contexte

Certains des outils de projet Procore permettent aux membres de votre équipe de projet de créer un « contact ». Dans Procore, un contact est une personne dont le nom peut être requis dans le cadre d'une valeur d'entrée de données, mais qui n'a pas de compte utilisateur pour se connecter à Procore. Des exemples de contacts incluent des artisans, des travailleurs temporaires ou des employés saisonniers, ou encore des visiteurs du site sans affiliation à l'une des équipes du projet. Pour plus d'informations sur les contacts dans Procore, voir Qu'est-ce qu'un « contact » dans Procore et quels outils de projet prennent en charge ce concept ?

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet.
      OU
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Annuaire au niveau projet avec l'autorisation granulaire « Mettre à jour les contacts » activée dans votre modèle d'autorisation.
  • Informations supplémentaires :
    • L'onglet « Contacts » est rempli de contacts créés à partir des outils Incidents et Équipes d'un ou plusieurs projets. Si votre entreprise n'a créé aucun contact (ou n'a aucun projet avec l'un de ces outils activé), l'onglet « Contacts » sera vide.
    • Les contacts peuvent également être modifiés dans l'annuaire au niveau entreprise par les utilisateurs disposant des autorisations appropriées. Voir Modifier un contact dans l'annuaire de l'entreprise.
    • La mise à jour des informations d'un contact dans l'outil Annuaire au niveau projet met automatiquement à jour les informations du contact dans l'annuaire au niveau entreprise et dans tout projet auquel il a été ajouté.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
  2. Accédez à l'onglet Contacts.
  3. Cliquez sur Modifier à côté du contact que vous souhaitez modifier.
  4. Dans la fenêtre « Modifier le contact », les champs suivants peuvent être modifiés :
    • Prénom. Tapez sur le nom pour apporter toute correction nécessaire.
    • Nom de famille. Tapez sur le nom pour apporter toute correction nécessaire.
    • ID de l'employé. Facultatif. Ajoutez ou modifiez l'ID de l'employé du contact.
    • Classification. Facultatif. Sélectionnez une classification pour le contact.
      Remarque : cette liste provient des classifications au niveau entreprise. Voir Ajouter une classification.

      directory-edit-contact.png
       
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Voir également