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Procore

Configurer les paramètres avancés : Documents de l'entreprise

Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Documents de votre entreprise.

Contexte

Si vous disposez des droits « Admin » sur l'outil Documents de l'entreprise, vous pouvez configurer les paramètres de confidentialité et d'autorisation pour l'outil Documents de votre entreprise. Gardez à l'esprit que les étapes ci-dessous n'affectent que l'outil Documents au niveau entreprise et sont différentes des paramètres avancés qui peuvent être configurés sur l'outil Documents de chaque projet (voir Configurer les paramètres avancés : Documents du projet).

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations « Admin » dans l'outil Documents au niveau entreprise.
  • Informations supplémentaires :
    • Pour obtenir la liste des tâches qui peuvent être effectuées selon le niveau d'autorisation, consultez la matrice d'autorisations.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Documents au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur Paramètres des documents.
  4. Sous Documents et dossiers privés par défaut, choisissez si vous souhaitez que les fichiers et dossiers chargés vers l'outil Documents soient marqués comme privés par défaut.
    • Cochez la case si vous souhaitez que les nouveaux fichiers et dossiers soient automatiquement marqués comme privés.
      OU
    • Décochez la case si vous souhaitez que les nouveaux fichiers et dossiers soient visibles par tous les utilisateurs disposant d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Documents.
      Remarque : vous pouvez définir manuellement des fichiers et des dossiers individuels sur Privé à tout moment.
  5. Facultatif : pour afficher et ajuster les autorisations de l'outil Documents, cliquez sur Tableau des autorisations.
    • Définissez le niveau d'autorisation d'accès de l'utilisateur à l'outil en cliquant sur l'icône dans la colonne souhaitée afin qu'une coche VERTE apparaisse :user permissions documents.png

      Le code couleur des icônes dans la zone des autorisations utilisateur indique le niveau d'autorisation d'accès de l'utilisateur à l'outil. Pour en savoir plus, consultez la page Quels sont les niveaux d'autorisation par défaut dans Procore ?

      Icône Couleur Définition
      green-check.png VERT L'utilisateur a reçu cette autorisation d'accès à l'outil.
      red-x.png ROUGE L'utilisateur n'a PAS reçu cette autorisation d'accès à l'outil.
      grey-x.png GRIS Soit l'utilisateur (1) est un Administrateur Procore, soit (2) il s'est vu accorder une autorisation d'accès aux outils Procore de ce projet à l'aide d'un modèle d'autorisation (voir l'article Qu'est-ce qu'un modèle d'autorisation ?). Pour modifier le niveau d'autorisation d'accès de l'utilisateur, consultez la page Gérer les modèles d'autorisation du projet.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion de documents de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit du logiciel de gestion de documents de construction. .