Configurer les paramètres avancés : Documents de l'entreprise

Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Documents au niveau entreprise.

Contexte

Si vous disposez des droits « Admin » sur l'outil Documents de l'entreprise, vous pouvez configurer les paramètres de confidentialité et d'autorisation pour l'outil Documents de votre entreprise. Gardez à l'esprit que les étapes ci-dessous n'affectent que l'outil Documents au niveau entreprise et sont différentes des paramètres avancés qui peuvent être configurés sur l'outil Documents de chaque projet (voir Configurer les paramètres avancés : Documents du projet).

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Documents au niveau entreprise.
• Informations supplémentaires :
  • Pour obtenir la liste des tâches qui peuvent être effectuées selon le niveau d'autorisation, consultez la matrice d'autorisations.

Procédure

1. Accédez à l'outil Documents au niveau entreprise.
2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres.
3. Cliquez sur Paramètres des documents.
4. Sous Documents et dossiers privés par défaut, choisissez si vous souhaitez que les fichiers et dossiers chargés vers l'outil Documents soient marqués comme privés par défaut.
   • Cochez la case si vous souhaitez que les nouveaux fichiers et dossiers soient automatiquement marqués comme privés.
     OU
   • Décochez la case si vous souhaitez que les nouveaux fichiers et dossiers soient visibles par tous les utilisateurs disposant d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Documents. 
     Remarque : vous pouvez définir manuellement des fichiers et des dossiers individuels comme privés à tout moment. 
5. Facultatif : pour afficher et ajuster les autorisations de l'outil Documents, cliquez sur Tableau des autorisations .
   • Définissez le niveau d'autorisation d'accès de l'utilisateur pour l'outil en cliquant sur l'icône dans la colonne souhaitée pour qu'une coche VERTE apparaisse : ​

     Le code couleur des icônes dans la zone des autorisations utilisateur indique le niveau d'autorisation d'accès de l'utilisateur à l'outil. Pour en savoir plus, consultez la page Quels sont les niveaux d'autorisation par défaut dans Procore ?

     Icône	Couleur	Définition
     	VERT	L'utilisateur a reçu cette autorisation d'accès à l'outil.
     	ROUGE	L'utilisateur n'a PAS reçu cette autorisation d'accès à l'outil.
     	GRIS	L'utilisateur est soit un administrateur Procore, soit des autorisations sur les outils Procore de cette entreprise ont été accordées à l'aide d'un modèle d'autorisations (voir Qu'est-ce qu'un modèle d'autorisations ? ). Pour modifier le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur cet outil, voir Gérer les modèles d'autorisation de l'entreprise .

Voir aussi

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