Configurer les profils de notification pour la planification des ressources

Objectif

Configurer les notifications à envoyer dans la planification des ressources.

Contexte

Des notifications automatiques peuvent être envoyées aux utilisateurs dans la planification des ressources lorsque des informations changent sur un projet, des personnes, des affectations ou des demandes. Pour configurer les notifications envoyées, vous devez d’abord configurer des profils de notification, puis attribuer ces profils aux utilisateurs dans l’outil Personnes. Voir Assigner ou modifier le profil de notification d’un utilisateur dans la planification des ressources.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises
• Les personnes ne peuvent se voir attribuer qu’un (1) seul profil de notification à la fois.
• Vous pouvez créer un nombre illimité de profils de notification.
• Seules les personnes qui sont « Utilisateurs » ou « Les deux » peuvent recevoir des notifications.
• Les utilisateurs ne peuvent pas répondre aux notifications. Voir À quels messages et alertes les gens peuvent-ils répondre dans la planification des ressources ?
• Les notifications concernant les personnes et les projets sont envoyées au moment où ces modifications se produisent.
• Les notifications concernant les affectations de ressources et les demandes sont envoyées en fonction des « seuils de notification » qui peuvent être configurés ci-dessous.
• Les notifications peuvent être consultées sur la page d’accueil de planifications des ressources, par e-mail ou dans l’application mobile planifications des ressources/LaborChart. Voir Qu’est-ce que l’application planifications des ressources/LaborChart ?

Procédure

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres  .
3. Sélectionnez Profils de notification.
4. Cliquez sur Nouveau.
5. Saisissez le nom du profil de notification.
6. Sélectionnez les notifications que les utilisateurs recevront lorsque ce profil de notification leur sera attribué :
   • Personnes dans les groupes d’utilisateurs. Pour envoyer des notifications aux membres des groupes de l’utilisateur (voir Configurer les groupes pour la planification des ressources) pour les actions suivantes, placez le bouton en position ACTIVÉ : 
     • Personne créée / supprimée. Envoyer des notifications lorsqu’une nouvelle personne est créée ou supprimée.
     • Les groupes de personnes ont changé. Envoyer des notifications lorsque le groupe d’une personne change.
     • Le statut de la personne a changé. Envoyer des notifications lorsque le statut d’une personne change.
     • Application d’un avertissement de balise. Envoyez des notifications lorsque l’étiquette d’une personne se trouve dans la plage d’avertissement d’expiration. Voir Configurer les balises pour la planification des ressources.
     • Expiration de la balise appliquée. Envoyer des notifications le jour de l’expiration de l’étiquette d’une personne. Voir Ajouter ou modifier des étiquettes pour les personnes dans la planification des ressources.
   • Projets dans les groupes d’utilisateurs. Pour envoyer des notifications lorsque les actions suivantes sont effectuées sur un projet dans les groupes de l’utilisateur (voir Configurer les groupes pour la planification des ressources), déplacez la bascule en position ACTIVÉ : 
     • Projet créé / supprimé. Envoyer des notifications lorsqu’un projet est créé ou supprimé.
     • Les groupes du projet ont été modifiés. Envoyer des notifications en cas de changement de groupe d’un projet.
     • Le statut du projet a été modifié. Envoyer des notifications en cas de changement du statut d’un projet.
     • Sélectionné comme rôle du projet. Envoyer des notifications à l’utilisateur lorsqu’il est ajouté en tant que rôle de projet sur un projet. Voir Assigner des rôles de projet pour la planification des ressources.
   • Affectations. Pour les actions suivantes, cochez la portée de l’action qui déclencherait la notification.
     • Affectation créée.
       Note: Les notifications pour cette action ne sont pas envoyées au créateur de l’affectation.
       • Aucune. Cochez cette case pour ne pas envoyer de notification lors de la création d’une affectation.
       • Projets de l’utilisateur. Cochez cette case pour envoyer des notifications lorsque des affectations sont créées dans des projets auxquels l’utilisateur est assigné ou a un rôle de projet.
       • Groupes d’utilisateurs. Cochez cette case pour envoyer des notifications lorsque des affectations sont créées dans des groupes auxquels l’utilisateur appartient.
     • Affectation modifiée.
       • Aucune. Cochez cette case pour ne pas envoyer de notification lorsqu’un devoir est modifié.
       • Créé/modifié par l’utilisateur. Cochez cette case pour envoyer des notifications aux utilisateurs lorsque les affectations qu’ils ont créées ou modifiées sont modifiées.
       • Projets de l’utilisateur. Cochez cette case pour envoyer des notifications lorsque des affectations sont modifiées dans les projets auxquels l’utilisateur est assigné ou a un rôle de projet.
       • Groupes d’utilisateurs. Cochez cette case pour envoyer des notifications lorsque des affectations sont modifiées dans des groupes auxquels l’utilisateur appartient.
     • Affectation supprimée.
       • Aucune. Cochez cette case pour ne pas envoyer de notification lorsqu’une affectation est supprimée.
       • Créé/modifié par l’utilisateur. Cochez cette case pour envoyer des notifications aux utilisateurs lorsque les affectations qu’ils ont créées ou modifiées sont supprimées.
       • Projets de l’utilisateur. Cochez cette case pour envoyer des notifications lorsque des affectations sont supprimées dans les projets auxquels l’utilisateur est assigné ou a un rôle de projet.
       • Groupes d’utilisateurs. Cochez cette case pour envoyer des notifications lorsque des affectations sont supprimées dans les groupes auxquels l’utilisateur appartient.
     • Début de l’affectation.
       • Aucune. Cochez cette case pour ne pas envoyer de notification lorsqu’une affectation commence.
       • Créé/modifié par l’utilisateur. Cochez cette case pour envoyer des notifications aux utilisateurs lorsque les affectations qu’ils ont créées ou modifiées commencent.
       • Projets de l’utilisateur. Cochez cette case pour envoyer des notifications lorsque les affectations démarrent dans les projets auxquels l’utilisateur est assigné ou a un rôle de projet.
       • Groupes d’utilisateurs. Cochez cette case pour envoyer des notifications lorsque les affectations démarrent dans les groupes auxquels l’utilisateur appartient.
     • Fin de l’affectation.
       • Aucune. Cochez cette case pour ne pas envoyer de notification lorsqu’une affectation se termine.
       • Créé/modifié par l’utilisateur. Cochez cette case pour envoyer des notifications aux utilisateurs lorsque les affectations qu’ils ont créées ou modifiées se terminent.
       • Projets de l’utilisateur. Cochez cette case pour envoyer des notifications lorsque les affectations se terminent dans les projets auxquels l’utilisateur est affecté ou a un rôle de projet.
       • Groupes d’utilisateurs. Cochez cette case pour envoyer des notifications lorsque les affectations se terminent dans les groupes auxquels l’utilisateur appartient.
   • Requêtes. Pour les actions suivantes, cochez la portée de l’action qui déclencherait la notification.
     • Demande créée.
       Note: Les notifications pour cette action ne sont pas envoyées au créateur de la demande.
       • Aucune. Cochez cette case pour ne pas envoyer de notification lorsqu’une demande est créée.
       • Projets de l’utilisateur. Cochez cette case pour envoyer des notifications lorsque des demandes sont créées dans des projets auxquels l’utilisateur est assigné ou a un rôle de projet.
       • Groupes d’utilisateurs. Cochez cette case pour envoyer des notifications lorsque des demandes sont créées dans des groupes auxquels l’utilisateur appartient.
     • Demande modifiée.
       • Aucune. Cochez cette case pour ne pas envoyer de notification lorsqu’une demande est modifiée.
       • Créé/modifié par l’utilisateur. Cochez cette case pour envoyer des notifications aux utilisateurs lorsque des demandes qu’ils ont créées ou modifiées sont modifiées.
       • Projets de l’utilisateur. Cochez cette case pour envoyer des notifications lorsque des demandes sont modifiées dans les projets auxquels l’utilisateur est assigné ou a un rôle de projet.
       • Groupes d’utilisateurs. Cochez cette case pour envoyer des notifications lorsque des demandes sont modifiées dans des groupes auxquels l’utilisateur appartient.
     • Demande remplie.
       • Aucune. Cochez cette case pour ne pas envoyer de notification lorsqu’une demande est remplie.
       • Créé/modifié par l’utilisateur. Cochez cette case pour envoyer des notifications aux utilisateurs lorsque les demandes qu’ils ont créées ou modifiées sont remplies.
       • Projets de l’utilisateur. Cochez cette case pour envoyer des notifications lorsque des demandes sont remplies dans les projets auxquels l’utilisateur est assigné ou a un rôle de projet.
       • Groupes d’utilisateurs. Cochez cette case pour envoyer des notifications lorsque des demandes sont remplies dans des groupes auxquels l’utilisateur appartient.
     • Demande supprimée.
       • Aucune. Cochez cette case pour ne pas envoyer de notification lorsqu’une demande est supprimée.
       • Créé/modifié par l’utilisateur. Cochez cette case pour envoyer des notifications aux utilisateurs lorsque les demandes qu’ils ont créées ou modifiées sont supprimées.
       • Projets de l’utilisateur. Cochez cette case pour envoyer des notifications lorsque des demandes sont supprimées dans les projets auxquels l’utilisateur est assigné ou a un rôle de projet.
       • Groupes d’utilisateurs. Cochez cette case pour envoyer des notifications lorsque des demandes sont supprimées dans les groupes auxquels l’utilisateur appartient.
     • Demande de démarrage.
       • Aucune. Cochez cette case pour ne pas envoyer de notification lorsqu’une demande commence.
       • Créé/modifié par l’utilisateur. Cochez cette case pour envoyer des notifications aux utilisateurs lorsque démarrent les demandes qu’ils ont créées ou modifiées.
       • Projets de l’utilisateur. Cochez cette case pour envoyer des notifications lorsque les demandes démarrent dans les projets auxquels l’utilisateur est assigné ou a un rôle de projet.
       • Groupes d’utilisateurs. Cochez cette case pour envoyer des notifications lorsque les demandes démarrent dans les groupes auxquels l’utilisateur appartient.
     • Fin de la demande.
       • Aucune. Cochez cette case pour ne pas envoyer de notification lorsqu’une demande se termine.
       • Créé/modifié par l’utilisateur. Cochez cette case pour envoyer des notifications aux utilisateurs lorsque les demandes qu’ils ont créées ou modifiées se terminent.
       • Projets de l’utilisateur. Cochez cette case pour envoyer des notifications lorsque les demandes se terminent dans les projets auxquels l’utilisateur est assigné ou a un rôle de projet.
       • Groupes d’utilisateurs. Cochez cette case pour envoyer des notifications lorsque les demandes se terminent dans les groupes auxquels l’utilisateur appartient.
7. Cliquez sur Enregistrer.
8. Optionnel: Définissez des seuils de notification. Les seuils de notification déterminent le moment où les notifications sont envoyées en fonction des dates d’affectation et de demande.
   • Affectations.  Saisissez un numéro dans l’un de ces champs pour :
     • Saisissez le nombre de jours avant la date de début de l’envoi de la notification.
     • Saisissez le nombre de jours avant la date de fin d’envoi de la notification.
   • Requêtes.
     • Saisissez le nombre de jours avant la date de début de l’envoi de la notification.
     • Saisissez le nombre de jours avant la date de fin d’envoi de la notification.
9. Cliquez sur Enregistrer.

Prochaines étapes

• Assigner ou modifier le profil de notification d’un utilisateur dans la planification des ressources
• Afficher les notifications dans la planification des ressources

Voir aussi

• Comment utiliser des balises avec des dates d’expiration dans la planification des ressources ?
• Qu’est-ce que l’application planifications des ressources/LaborChart ?