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Procore

Configurer les paramètres avancés : feuilles horaires au niveau entreprise

Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Feuilles horaires de l'entreprise.

Conditions préalables

  • Votre entreprise doit activer les outils de gestion des effectifs de Procore.
  • Votre entreprise doit disposer de l'outil Gestion des effectifs de Procore en tant que gamme d'outils sous licence. 

Vidéo

 

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Procédure

Configurer les paramètres des feuilles horaires

  1. Accédez à l'outil Feuilles horaires de l'entreprise.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètresicons-settings-gear.png .
  3. Sous Paramètres partagés, procédez comme suit :
    Remarque
    Ces paramètres s'appliquent aux outils Pointage, Feuilles horaires et Rapport journalier.
    • Choisissez la semaine de travail par défaut. Sélectionnez la semaine de travail définie par votre entreprise dans le menu déroulant.
      Remarque : ce paramètre s'affichera sous forme de filtre « Semaine de travail en cours » ou « Dernière semaine de travail » dans les rapports personnalisés de l'outil Feuilles horaires.
    • Les employés de l'entreprise peuvent-ils être suivis sur tous les projets ? Cochez cette case pour activer une liste sélectionnable d'employés à utiliser avec les modules horaires dans tous les projets Procore.
      Remarque
      • Pour que le nom d'une personne apparaisse comme une sélection dans la liste des employés, le compte d'utilisateur Procore doit être :
      • Pour terminer la saisie des heures dans Procore et afficher la liste complète des employés, le compte de l'utilisateur doit disposer d'autorisations de niveau « Lecture seule » dans l'annuaire au niveau entreprise.
    • Arrondir dans les pointages. Si vous souhaitez définir des règles d'arrondi sur les saisies des heures, placez le bouton en position ON. Définissez ensuite l'incrément horaire et le sens d'arrondi que vous souhaitez appliquer aux saisies des heures de vos employés. Voir Définir la règle d'arrondi pour les feuilles horaires de votre entreprise. Ce paramètre est désactivé dans Procore par défaut.
    • Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer les paramètres.
  4. Sous Gérer les types d’horaires, cochez les case à cocher à côté des types d’horaires que vous souhaitez afficher dans l’outil Feuilles horaires. 
    Remarque : les types d'horaires peuvent être créés ici ou dans l'outil Pointage au niveau entreprise. Voir Ajouter un type d'heure personnalisé .
  5. Sous Paramètres des feuilles horaires, sélectionnez les éléments suivants :
    • Limiter les codes de coût par type de coût. Cochez la case en regard des types de coût avec les codes de coût correspondants que vous souhaitez montrer aux utilisateurs dans l'outil Feuilles horaires. Pour ajouter des types de coût, voir Ajouter les types de coût par défaut.
      • La case à cocher « Limiter les codes de coût par type de coût » limite les sélections disponibles dans la liste déroulante « Codes de coûts » de l'outil Feuilles horaires aux combinaisons code de coût/type de coût que vous marquez ici.
      • Pour sélectionner l'un de ces codes de coût lors de l'exécution des étapes de création d'une feuille horaire, l'une (1) des conditions suivantes doit également être remplie :
        • La combinaison code de coût/type de coût doit être ajoutée à un poste budgétaire du projet. Consultez Ajouter un poste budgétaire.
        • La combinaison code de coût/type de coût doit être importée dans le budget du projet à l'aide de la page « Budget basé sur la quantité unitaire » de l'outil Admin de l'entreprise. Consultez Importer les heures budgétées.
      Remarques
    • Type de coût par défaut pour les pointages. Sélectionnez le type de coût à assigner aux entrées de pointage de votre projet. Si votre entreprise utilise Finances de Procore, cette action garantit que les coûts de main-d'œuvre des pointages de votre projet sont reflétés dans les vues du budget « Coût de productivité de la main-d'œuvre Procore » et « Coût de la main-d'œuvre en temps réel ».
      Remarque : par défaut, cette option est définie sur « Aucun » et doit être mise à jour.
      • Cliquez sur Mettre à jour pour appliquer le type de coût par défaut à toutes les futures entrées de pointage.
      • Cliquez sur Appliquer aux pointages existants pour appliquer le type de coût par défaut à toutes les entrées de pointage existantes.
         Important
        • L'application d'un nouveau type de coût par défaut aux pointages existants en cliquant sur Appliquer aux pointages existants est une action ponctuelle et ne peut pas être annulée sans joindre votre point de contact Procore.
        • Si votre entreprise utilise Productivité du chantier avec Finances, vous devez assigner un type de coût par défaut aux entrées de pointage avant que vos équipes de projet puissent travailler avec les vues du budget suivantes :
    • Texte de signature personnalisé. Saisissez le texte que vous souhaitez afficher dans le champ Signature lorsqu'un utilisateur signe sa saisie des heures.
      • Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer.
    • Paramètres de paie. Si votre entreprise traite sa paie à l'aide de l'un des systèmes pris en charge ci-dessous, sélectionnez ce système dans le menu déroulant. Ceci vous permet de transférer les saisies des heures de l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise dans Procore vers l'un de ces systèmes.
      Remarque

      Le transfert de saisies des heures depuis Procore ne nécessite PAS le connecteur Procore + QuickBooks® ni le connecteur Procore + Sage 300 CRE®.

Définir un pointage comme privé

Un pointage privé n'est visible que par son créateur, par l'utilisateur dont les heures sont suivies et par les administrateurs de l'outil Feuilles horaires.   

Remarques
  • L'activation de ce paramètre rendra privés tous les pointages existants et futures pour tous les projets. 
  • Ce paramètre de confidentialité n'affecte que la visibilité des pointages dans les outils Feuilles horaires. Il ne modifie pas la confidentialité des pointages dans l'outil Feuilles horaires au niveau Entreprise ni dans le module Pointage du rapport journalier. Consultez Qu'est-ce qu'un pointage « privé » et quels pointages peuvent être définis comme privés ?
  • Pour désactiver la fonctionnalité de confidentialité, décochez la case du paramètre. Après avoir cliqué sur Mettre à jour, vos paramètres seront appliqués.
  1. Accédez à l'outil Feuilles horaires au niveau Entreprise.
  2. Cliquez sur l'engrenage de configuration de paramètres icon-config-settings.png pour ouvrir la page Configurations.
  3. Dans la section Paramètres des feuilles horaires, vous verrez le paramètre Rendre les pointages privés par défaut.
  4. Cochez la case pour activer le paramètre par défaut.
    timesheets-privacy-setting.jpg
  5. Cliquez sur Mettre à jour. Ceci enregistre vos nouveaux paramètres de configuration.
    Remarque : tous les pointages existants et futures dans l'outil Feuilles horaires seront définis comme privés. 

Définir les autorisations utilisateur

  1. Accédez à l'outil Feuilles horaires de l'entreprise.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur Autorisations.
    permissions setting c time 1.jpg
  4. Définissez le niveau d'autorisation d'accès pour les utilisateurs de l'outil en cliquant sur l'icône dans la colonne d'autorisation jusqu'à ce que la coche VERTE apparaisse :

    timesheets permissions.jpg

    Le code couleur des icônes dans la zone des autorisations utilisateur indique le niveau d'autorisation d'accès de l'utilisateur à l'outil. Pour en savoir plus, consultez la page Quels sont les niveaux d'autorisation par défaut dans Procore ?

    Icône Couleur Définition
    green-check.png VERT L'utilisateur a reçu cette autorisation d'accès à l'outil.
    red-x.png ROUGE L'utilisateur n'a PAS reçu cette autorisation d'accès à l'outil.
    grey-x.png GRIS Soit l'utilisateur (1) est un Administrateur Procore, soit (2) il s'est vu accorder une autorisation d'accès aux outils Procore de ce projet à l'aide d'un modèle d'autorisation (voir l'article Qu'est-ce qu'un modèle d'autorisation ?). Pour modifier le niveau d'autorisation d'accès de l'utilisateur, consultez la page Gérer les modèles d'autorisation du projet.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion des feuilles horaires de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit du logiciel de feuilles horaires de construction. .