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Procore

Exporter le rapport de prévision de disponibilité

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Exporter le rapport de prévision des disponibilités dans Workforce Planning.

Contexte

Lors de la planification des affectations de main-d'œuvre , vous pouvez exporter des rapports qui vous aident à comprendre la disponibilité de votre main-d'œuvre. Le rapport Prévision de disponibilité affiche les personnes actuellement disponibles pour les devoirs, ainsi que la date à laquelle les personnes ayant des devoirs actuels deviennent disponibles pour de nouveaux devoirs. Vous pouvez exporter le rapport dans l'un des formats de fichier pris en charge.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
  • Formats de fichier pris en charge :
    • CSV (valeurs séparées par des virgules)
    • PDF (Portable Document File)
  • Information supplémentaire :
    • Seules les personnes disposant d'un titre de poste sont incluses dans le rapport Prévision de disponibilité. 
    • Les personnes répertoriées dans le rapport sont regroupées par intitulé de poste.
    • Les informations du rapport reflètent votre accès aux informations dans Workforce Planning.

Conditions préalables

Procédure

Suivez ces étapes une fois que vous avez filtré et configuré votre rapport :

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Rapports et sélectionnez Prévision de disponibilité.
  3. Sélectionnez les intitulés de poste pour lesquels vous souhaitez voir la disponibilité.
    Remarque : les filtres disponibles reflètent les intitulés de poste qui ont été configurés. Voir Configurer les titres de poste pour Workforce Planning .
  4. Configurez votre rapport :
    • Combien de devoirs souhaitez-vous afficher ?Sélectionnez si vous souhaitez afficher 1 , 2 ou 3 devoirs par personne.
    • Couleur des colonnes d'affectation.Sélectionnez la couleur pour différencier les affectations dans le rapport.
    • Quel format souhaitez-vous pour les noms des personnes ?Sélectionnez le format pour afficher le nom de la personne.
    • Afficher le numéro d'employé des employés ?Déplacez le bouton à bascule sur la position ACTIVÉ pour afficher le numéro de l'employé dans le rapport.
    • Afficher l'intitulé du poste des employés ?Déplacez le bouton à bascule sur la position ACTIVÉ pour afficher le titre du poste dans le rapport.
    • Pour chaque devoir, quelles colonnes souhaitez-vous afficher ?Cochez les cases pour afficher les informations suivantes dans le rapport :
      • Nom du projet.Le nom du projet.
      • Numéro de projet. Numéro du projet.
      • Date de début de l'affectation.La date de début du devoir.
      • Date de fin de l'affectation.La date de fin du devoir.
      • Durée de l’affectation.Durée de l’affectation.
      • Statut de l'affectation.Statut du devoir. Voir Configurer les statuts des affectations et des demandes pour Workforce Planning .
      • État/Province. L'état ou la province de l'employé.
      • Rôle.Titre du poste de la personne.
        Remarque : cette option n'est disponible que si vous avez choisi plusieurs titres de poste.
    • Souhaitez-vous afficher une date « Disponible après » pour chaque ressource ?Déplacez le bouton à bascule sur la position ACTIVÉ pour afficher la prochaine date à laquelle la personne est disponible pour être assignée.
    • Trier les titres de poste par date « Disponible après » la plus proche ?Déplacez le bouton à bascule sur la position Activé pour trier les titres de poste par date « Disponible après ».
  5. Cliquez sur l' exportation icon-export-wfp.png , puis sélectionnez pour télécharger un PDF ou un fichier CSV . 
    • Si vous exportez un PDF, sélectionnez l' orientation de la page et le format du papier .
  6. Cliquez sur Exporter le PDF ou Exporter le fichier CSV .
    • Remarque : si un rapport n'est pas téléchargé immédiatement, vous pouvez vérifier son statut en accédant à Rapports et téléchargements en file d'attente .