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Procore

Modifier les personnes dans la planification des effectifs

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Objectif

Modifier les informations de profil des personnes pour Workforce Planning.

Contexte

Pour les projets utilisant les outils Planification des effectifs et Productivité du chantier, vous pouvez mettre à jour et gérer les profils des personnes de votre effectif à l'aide de l'outil Liste de personnes. Des informations de contact supplémentaires, des champs personnalisés et des étiquettes peuvent être ajoutés pour mieux organiser les personnes de votre main-d'œuvre.

Les personnes gérées dans cet outil sont utilisées pour les affectations de la planification de la main-d'œuvre, ainsi que dans les outils Équipes et Feuilles horaires.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Seules les personnes ajoutées dans Workforce Planning peuvent être modifiées dans l'outil Liste de personnes.
  • Si les synchronisations de données sont activées :
    • Pour les projets utilisant Workforce Planning, les utilisateurs et les contacts DOIVENT être ajoutés à l'aide de l'outil Liste de personnes dans Workforce Planning. Les personnes ajoutées à l'annuaire de l'entreprise ne seront PAS disponibles pour la planification des effectifs.
    • Pour voir quelles informations sont ajoutées à l'annuaire de l'entreprise, voir Quelles informations sur les personnes sont synchronisées entre Workforce Planning et l'annuaire de l'entreprise Procore ?
    • L'outil Liste de personnes vous permet d'ajouter des champs supplémentaires liés à vos utilisateurs et contacts qui n'apparaissent pas dans l'annuaire de l'entreprise.

Conditions préalables

Configurez les champs suivants à l'avance si vous mettez à jour des informations pour :

Procédure

Vous pouvez modifier les informations sur les personnes à deux (2) endroits :

Modifier les informations sur les personnes à partir de la liste des personnes 

Vous pouvez modifier les informations directement dans la liste des personnes en effectuant des modifications en ligne.

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste de personnes .
  3. Cliquez avec le bouton droit OU double-cliquez sur les informations de la ligne et de la colonne que vous souhaitez modifier.
    Remarque : les champs modifiables en ligne ont une bordure orange. S'il y a une bordure noire, vous ne pouvez pas modifier le champ en ligne, mais vous pouvez le faire à partir des détails des personnes .
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  4. Ajoutez ou modifiez les informations.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier les informations sur les personnes à partir des détails des personnes 

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Recherchez l'enregistrement d'utilisateur à modifier. Cliquez ensuite sur son nom.
  4. Recherchez la section « Info » et cliquez sur Modifier.
  5. Mettez à jour les informations dans les champs suivants au besoin :
    • Prénom. Saisissez le prénom de la nouvelle personne.
    • Nom de famille* Saisissez le nom de famille de la nouvelle personne.
    • Titre du poste. Sélectionnez l'intitulé du poste de la personne dans la liste déroulante. 
    • E-mail. Saisissez l'adresse e-mail de la personne.
      Remarque : si vous créez un utilisateur, un e-mail sera requis.
    • Téléphone. Saisissez le numéro de téléphone de la personne.
    • Numéro d'identification de l'employé. Saisissez l'ID d'employé de la personne.
    • Type. Sélectionnez si la personne doit être un utilisateur, assignable ou les deux. 
    • Activer les SMS. Indiquez s'ils doivent recevoir des messages SMS de Procore concernant leurs affectations de main-d'œuvre. Voir Qu'est-ce qu'une alerte d'affectation dans Planification des effectifs ?
      Remarques : 
      • Des frais de messagerie et de données peuvent s'appliquer.
      • Si vous activez les notifications par SMS, un numéro de téléphone est requis.
    • Activer l'e-mail. Indiquez s'ils doivent recevoir des e-mails de Procore concernant leurs affectations de main-d'œuvre. Voir Qu'est-ce qu'une alerte d'affectation dans Planification des effectifs ?
      Remarque : si vous activez les notifications par e-mail, un numéro de téléphone est requis.
    • Activez les notifications mobiles. Indiquez s'ils doivent recevoir des notifications via l'application Planification de la main-d'œuvre/LaborChart. Voir Qu'est-ce que l'application Planification de la main-d'œuvre/LaborChart ?
    • Groupe. Sélectionnez les groupes de la personne. Voir Configurer les groupes pour la planification de la main-d’œuvre.
    • Statut . Indiquez si le statut de la personne est Actif ou Inactif .
    • Adresse . L'adresse de la personne.
    • Adresse 2 . L'adresse de la personne, a poursuivi.
    • Ville/ville. Ville ou village de la personne.
    • État/Province. État ou province de la personne.
    • Code postal. Code postal de la personne.
    • Pays : le pays de résidence de la personne.
    • Salaire horaire. Salaire horaire de la personne.
    • Date d'embauche : la date à laquelle la personne a été embauchée.
    • Date de naissance. Date de naissance de la personne.
    • Langue. Langue principale de la personne.
    • Genre. Sexe de la personne.
    • Nom du contact d'urgence: le nom du contact d'urgence de la personne.
    • E-mail du contact d'urgence : l'adresse e-mail du contact d'urgence.
    • Téléphone du contact d'urgence : le numéro de téléphone du contact d'urgence.
    • Relation avec le contact d'urgence. Relation entre la personne et son contact d'urgence.
  6. Cliquez sur Enregistrer.