Exporter le rapport sur les effectifs

Objectif

Générer et exporter le rapport sur les effectifs dans Workforce Planning.

Contexte

Le rapport sur les effectifs rassemble et affiche toutes les affectations de main- d'œuvre et demandes de main-d'œuvre pour une date unique. Les informations sur le devoir sont regroupées dans son projet respectif. Vous pouvez exporter le rapport dans l'un des formats de fichier pris en charge.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Planification des effectifs et autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Planification des effectifs. Voir Créer des modèles d'autorisation pour la planification de la main-d'œuvre .
    OU
    Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Workforce Planning avec l'autorisation granulaire « Autoriser l'exportation de données » dans l'outil Workforce Planning. Voir Créer des modèles d'autorisation pour la planification de la main-d'œuvre .
• Formats de fichier pris en charge :
  • PDF (Portable Document File)
• Information supplémentaire :
  • Les informations du rapport reflètent votre accès aux informations dans Workforce Planning.

Conditions préalables

• Créer une affectation de main-d'œuvre
  OU
• Remplir une demande de main-d'œuvre

Procédure

Suivez ces étapes une fois que vous avez filtré et configuré votre rapport :

1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Rapports et sélectionnez Main- d'œuvre .
3. Configurez les informations du projet à inclure dans le rapport :
   1. Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez créer un rapport sur les affectations.
   2. Sélectionnez les projets à inclure dans le rapport.
      • Tous les projets actifs.Sélectionnez pour afficher tous les projets actifs.
      • Filtré. Sélectionnez cette option pour afficher des projets spécifiques, puis sélectionnez les projets actifs, en attente ou inactifs sur lesquels créer un rapport.
   3. Déplacez le bouton à bascule en position Activé pour « Répertorier chaque projet sur sa propre page ».
   4. Déplacez le bouton à bascule en position Activé pour « Inclure les projets sans affectations ».
   5. Déplacez le bouton à bascule sur la position Activé pour « Inclure les demandes de main-d'œuvre par projet ».
   6. Sélectionnez les informations de projet à inclure :
      • Numéro de projet. Le numéro du projet. 
      • Statut.Le statut du projet.
      • Client . Le client du projet.
      • Type de projet . Le type de projet.
      • Date de début du projet . La date de début du projet.
      • Date de fin du projet . La date de fin du projet.
      • Pourcentage achevé . Pourcentage d'achèvement du projet.
      • Rôles du projet . Les rôles du projet. Voir Assigner des rôles de projet pour la planification des effectifs .
   7. Indiquez si vous souhaitez trier les projets par nom de projet ou par numéro de projet .
4. Configurez les informations sur les personnes à inclure dans le rapport :
   1. Sélectionnez les personnes à inclure dans le rapport.
      1. Toutes les personnes actives.Sélectionnez pour afficher toutes les personnes actives.
      2. Filtré. Sélectionnez pour afficher des titres de poste spécifiques, puis sélectionnez le titre du poste 
   2. Ordre d'affichage des noms.Sélectionnez le format pour afficher le nom de la personne.
   3. Sélectionnez les informations à inclure sur les personnes :
      • Titre du poste. Titre du poste d'une personne.
      • Identifiant de l'employé. ID d'employé d'une personne.
      • Numéro de téléphone. Le numéro de téléphone d'une personne.
      • E-mail. Adresse e-mail d'une personne.
      • Statut de l'affectation.Statut du devoir. Voir Configurer les statuts des affectations et des demandes pour Workforce Planning .
      • Dates d'affectation.La date de début et la date de fin du devoir.
      • Une affectation Times. Heures d'affectation d'une personne.
      • Balises de la personne. Les étiquettes d'une personne. Voir Ajouter ou modifier des étiquettes pour les personnes dans Workforce Planning .
5. Cliquez sur Exporter icône.
6. Sélectionnez l ' Orientation de la page et le Format du papier .
7. Cliquez sur Exporter le PDF.

Prochaines étapes

• Créer des rapports enregistrés dans Workforce Planning

Voir aussi

• Exporter le rapport sur l'historique des affectations
• Exporter le rapport de prévision de disponibilité
• Exporter le rapport Balises nécessitant une action