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Procore

Définir la configuration par défaut des appels d'offres de l'entreprise

Objectif

Pour définir la configuration de l'outil Appels d'offres de votre projet au niveau entreprise. 

Contexte

Si vous définissez la configuration de l'outil Appels d'offres au niveau entreprise, les paramètres de configuration que vous définissez seront utilisés pour tous les nouveaux projets. Si vous souhaitez modifier la configuration pour un projet spécifique, voir Modifier la configuration de l'appel d'offres du projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Admin de l'entreprise.
  • Conditions préalables :
    • L'outil Appels d'offres doit être un onglet actif d'au moins un (1) projet dans votre compte d'entreprise. 

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin de l'entreprise.
  2. Sous « Paramètres des outils », cliquez sur Appels d'offres.
  3. Renseignez les champs suivants :
    • Informations sur le projet. Saisissez le texte que vous souhaitez voir apparaître dans les e-mails d'invitations à soumettre un appel d'offres envoyés depuis votre compte d'entreprise.
      Le texte suivant apparaît par défaut :
      [Nom de votre entreprise] vous invite à participer au processus de soumission d'appel d'offres pour ce projet de construction en utilisant notre logiciel de gestion de projet de construction « Procore ». Procore aide à rationaliser le processus de soumission d'appel d'offres en permettant aux invités aux appels d'offres de télécharger les documents d'appel d'offres pertinents et d'envoyer leurs soumissions par voie électronique. Dans ce système, toute la correspondance électronique est suivie et archivée, et les candidats reçoivent les informations les plus à jour disponibles pour le projet. Nous estimons que cet outil simplifiera le processus de soumission d'appel d'offres pour votre équipe de projet en réduisant la quantité de documents et formulaires qui accompagnent habituellement la gestion des appels d'offres.
    • Directives pour soumettre un appel d'offres. Entrez le texte que vous souhaitez afficher comme directives pour soumettre un appel d'offres.
      Le texte suivant apparaît par défaut :
      Si vous avez besoin d'aide pour accéder aux documents d'appel d'offres, veuillez envoyer un e-mail au support technique de Procore, à l'adresse support@procore.com et l'un de leurs représentants vous assistera. [Nom de votre entreprise] espère avoir l'opportunité de travailler en collaboration avec votre équipe de projet dans notre nouveau processus de soumission d'appel d'offres.
    • Texte de confirmation de la soumission d'appel d'offres. Entrez le texte que vous souhaitez voir apparaître comme texte de confirmation pour une soumission d'appel d'offres.
      Ce champ est vide par défaut.
    • Envoyer les documents d'appel d'offres depuis. Sélectionnez une entreprise ou un bureau de projet
    • Mettre à jour la configuration pour tous les projets. Cochez cette case pour mettre à jour vos nouveaux paramètres de configuration de soumission d'appel d'offres pour tous les projets de votre compte d'entreprise.
  4. Cliquez sur Sauvegarder les paramètres par défaut du dossier d'appel d'offres.
    Remarque : ces paramètres appliqueront le nouveau texte à tous les futurs e-mails d'appel d'offres envoyés. Consultez Créer un dossier d'appel d'offres pour voir un exemple montrant comment le texte de l'e-mail d'invitation à un appel d'offres apparaîtra dans votre e-mail d'invitation à soumettre un appel d'offres.

Voir également