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Procore

Puis-je accorder aux utilisateurs des autorisations de niveau « Lecture seule » avec un accès limité pour mettre à jour les informations dans Procore ?

Réponse

Oui. Pour les cas particuliers où vous souhaitez restreindre la capacité d'un utilisateur Procore à effectuer des tâches associées à des autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans un outil Procore, l'administrateur Procore de voter entreprise peut utiliser la fonction d'autorisations granulaires de Procore pour créer des modèles d'autorisations basés sur les rôles. Vous pouvez ensuite attribuer ce modèle d'autorisation à l'utilisateur ou aux utilisateurs souhaités dans votre projet. 

Outils pris en charge

Le tableau ci-dessous comprend une liste des outils au niveau entreprise qui prennent en charge les autorisations granulaires et chaque autorisation granulaire disponible dans ces outils. Ces autorisations granulaires peuvent être accordées aux utilisateurs via des modèles d'autorisation d'entreprise nouveaux ou existants. Pour en savoir plus sur les tâches associées à chaque autorisation granulaire, consultez Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation d'entreprise .

Outil Autorisations granulaires disponibles
Conseil d'appel d'offres Peut accéder aux projets pour tous les utilisateurs
  Peut modifier les détails du projet
  Peut gérer les documents
  Peut gérer les notes et les tâches
  Peut exporter des documents de devis et d'appel d'offres
Annuaire Créer et modifier des entreprises
  Voir les détails de l'entreprise
  Créer et modifier des utilisateurs
  Afficher les détails de l'utilisateur

Le tableau ci-dessous comprend une liste des outils au niveau projet qui prennent en charge les autorisations granulaires et chaque autorisation granulaire disponible dans ces outils. Ces autorisations granulaires peuvent être accordées aux utilisateurs via des modèles d'autorisation de projet nouveaux ou existants. Pour en savoir plus sur les tâches associées à chaque autorisation granulaire, consultez Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .

Outil Autorisations granulaires disponibles
Plans d'action Créer et modifier un plan d'action
  Supprimer un plan d'action
  Signer en tant qu'approbateur du plan d'action
  Signer en tant qu'approbateur du plan d'action pour les utilisateurs de la même entreprise
  Signer en tant que destinataire du plan d'action terminé
  Signer en tant que destinataire du plan d'action terminé pour les utilisateurs au sein de la même entreprise
  Signer en tant que personne assignée au plan d'action pour tout utilisateur
  Signer en tant que personne assignée au plan d'action pour les utilisateurs au sein de la même entreprise
  Signer en tant que personne assignée au plan d'action
  Ajouter des enregistrements
  Supprimer des enregistrements
  Modifier la date d'échéance dans les plans publiés
  Modifier les paramètres du projet
Admin Gérer l'onglet Général
  Gérer les outils actifs
  Mettre à jour des éléments de segment
  Gérer les codes SDP
  Gérer les lieux
Appels d'offres Créer des notes d'appel d'offres
  Modifier les notes d'appel d'offres
  Supprimer les notes d'appel d'offres
Budget Importer le budget à partir d'un fichier
  Créer et modifier le montant du budget initial
  Afficher les détails des coûts directs
  Supprimer des postes budgétaires
  Verrouiller le budget
  Envoyer et récupérer des budgets depuis ERP
Contrats clients 1 Créer un contrat client
  Mettre à jour un contrat client
  Supprimer un contrat client
  Afficher le détail de la demande de paiement
Engagements Afficher le contrat de bon de commande privé
  Afficher le contrat d'ordre de travail privé
  Créer un contrat de bon de commande
  Créer un contrat d'ordre de travail
  Mettre à jour le contrat de bon de commande
  Mettre à jour le contrat d'ordre de travail
Correspondance Afficher les éléments privés accessibles aux utilisateurs au sein de la même entreprise
  Répondre aux éléments accessibles aux utilisateurs au sein de la même entreprise
  Créer un élément
  Modifier les éléments ouverts qu'ils ont créés
  Répondre aux éléments sur lesquels ils se trouvent
Équipes Remarque : l'autorisation granulaire « Créer des contacts (uniquement applicable si les feuilles horaires ou les incidents sont activés) » est l'une des autorisations granulaires de l'annuaire au niveau projet.
Rapport journalier Entrée des collaborateurs uniquement
  Les utilisateurs standard peuvent modifier et supprimer leurs propres entrées
Coûts directs Créer un coût direct
  Mettre à jour le coût direct
  Supprimer le coût direct
Annuaire Ajouter depuis l'annuaire de l'entreprise (modèles d'autorisation assignables uniquement)
  Assigner des rôles du projet
  Créer et modifier des utilisateurs
  Créer et modifier des entreprises
  Créer et modifier des groupes de distribution
  Créer des contacts (uniquement applicable si les feuilles horaires ou les incidents sont activés)
  Gérer les modèles d'autorisations (assignables uniquement)
  Supprimer un utilisateur d'un projet
  Supprimer une entreprise d'un projet
  Demander des importations d'entreprises et de personnes
  Voir les informations sur l'assurance de l'entreprise
  Mettre à jour les contacts (uniquement applicable si les feuilles horaires ou les incidents sont activés)
Documents Accéder aux dossiers et fichiers privés
  Renommer des dossiers et des fichiers
  Déplacer et copier des fichiers et dossiers
  Définir les autorisations
  Supprimer des dossiers et des fichiers
  Voir la corbeille
Plans Charger des plans
  Charger et réviser des plans
Financement 2 Créer un financement
  Mettre à jour un financement
  Supprimer un financement
  Afficher le détail de la demande de paiement
Incidents Remarque : l'autorisation granulaire « Créer des contacts (uniquement applicable si les feuilles horaires ou les incidents sont activés) » est l'une des autorisations granulaires de l'annuaire au niveau projet.
Réunions Ajouter un commentaire à la réunion
  Supprimer son propre commentaire sur la réunion
  Créer une réunion
  Distribuer la réunion
  Réunion de mise à jour
  Gérer les éléments de la réunion
  Gérer les catégories de réunion
  Gérer les éléments liés pour les réunions
  Réunion par e-mail
Observations Afficher les observations privées assignées aux utilisateurs au sein de la même entreprise
  Mettre à jour le statut et commenter les observations assignées aux utilisateurs au sein de la même entreprise
  Peut assigner des utilisateurs standard aux observations
Photos Supprimer un album photo
  Modifier l'ordre des albums photo
  Afficher des photos privées
  Créer un album photo
Contrats principaux Créer un contrat principal
  Mettre à jour le contrat principal
  Supprimer le contrat principal
  Afficher les détails de la facture au maître d'ouvrage
Liste de réserves Afficher les éléments de la liste de réserves privés assignés aux utilisateurs au sein de la même entreprise
  Répondre aux éléments de la liste de réserves assignés aux utilisateurs au sein de la même entreprise
DDR Agir en tant que gestionnaire de DDR
  Marquer les réponses officielles
  Afficher les DDR privées associées aux utilisateurs au sein de la même entreprise
Planning Mettre à jour les pourcentages d'achèvement de tâches
  Créer des prévisions
  Supprimer des prévisions
  Afficher les prévisions
  Créer des tâches de prévision
  Supprimer des tâches de prévision
  Mettre à jour les tâches de prévision
Livrables Créer un livrable
  Créer un lot de livrables
  Voir les livrables privés associés aux utilisateurs au sein de la même entreprise
Feuilles horaires Réviser et modifier les feuilles horaires
Transmissions Afficher les transmissions privées associées aux utilisateurs au sein de la même entreprise

1 L'outil Contrats clients n'est disponible que pour les utilisateurs de Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les entreprises spécialisées. Voir Quels sont les dictionnaires et les langues disponibles dans l'application Web Procore ?

L'outil Financement n'est disponible que pour les utilisateurs de Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les maîtres d'ouvrage. Voir Quels sont les dictionnaires et les langues disponibles dans l'application Web Procore ?

Exemples de cas d'utilisation

Le tableau ci-dessous décrit quelques exemples de cas d'utilisation courants qui peuvent être traités à l'aide d'autorisations granulaires. Voir Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation .

Outil Exemple de cas d'utilisation Solution recommandée
Admin Je souhaite donner à un comptable de confiance l'autorisation de créer, de modifier et de supprimer des codes de coût pour un projet Procore.  Créez une nouvelle autorisation pour le rôle. Assignez au modèle l'autorisation granulaire Gérer les codes de coût. Assignez ensuite ce modèle à l'utilisateur du projet pour appliquer les modifications. Voir Gérer les modèles d'autorisation.
Appels d'offres Je souhaite autoriser un utilisateur interne à créer, modifier et supprimer des notes d'appel d'offres dans un dossier d'appel d'offres. Cependant, je ne veux pas que cet utilisateur soit autorisé à effectuer les autres tâches associées à l'autorisation de niveau « Standard » ou « Admin » par défaut dans l'outil Appels d'offres du projet. Créez un nouveau modèle d'autorisation pour le rôle. Assignez à ce modèle les autorisations granulaires Créer des notes d'appel d'offres, Modifier les notes d'appels d'offres et Supprimer les notes d'appels d'offres. Assignez ensuite ce modèle à l'utilisateur du projet pour appliquer les modifications. Voir Gérer les modèles d'autorisation.
Engagements Nous avons embauché des employés temporaires qui nous aideront à créer et à mettre à jour les bons de commande et les contrats de sous-traitance dans notre projet. Cependant, nous ne souhaitons pas accorder à ces utilisateurs une autorisation de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Engagements, car nous ne voulons pas qu'ils puissent supprimer des engagements ou créer des demandes d'ordre de changement pour le projet. Créez un nouveau modèle d'autorisation pour le rôle. Assignez à ce modèle les autorisations granulaires Créer un Contrat de bon de commande, Créer un contrat de sous-traitance d'ordre de travail, Contratà jour le contrat de bon de commande et Contrat à jour le contrat d'ordre de travail. Assignez ensuite ce modèle à l'utilisateur du projet pour appliquer les modifications. Voir Gérer les modèles d'autorisation.
Rapport journalier J'ai un sous-traitant qui agira en tant que collaborateur externe dans l'outil Rapport journalier d'un projet de construction. Créez un nouveau modèle d'autorisation pour le ou les collaborateurs externes. Assignez à ce modèle l'autorisation granulaire « Autoriser l'entrée de sous-traitant ». Assignez ensuite ce modèle à l'utilisateur du projet pour appliquer les modifications. Voir Gérer les modèles d'autorisation.
Annuaire Je dois accorder des autorisations à un utilisateur de confiance afin qu'il puisse créer et modifier des registres d'utilisateurs, des registres d'entreprise et des groupes de distribution dans l'annuaire du projet. Cependant, je ne souhaite pas accorder à cet utilisateur des autorisations de niveau « Admin » sur l'annuaire du projet car je ne veux pas qu'il dispose des autorisations de niveau « Admin » complètes pour l'annuaire du projet et tous les outils du projet. Je souhaite limiter les autorisations de cet utilisateur sur l'annuaire du projet pour l'autoriser uniquement à créer et à modifier des utilisateurs, des entreprises et des groupes de distribution. Créez un nouveau modèle d'autorisation pour le rôle. Attribuez à ce modèle les autorisations granulaires Ajouter à partir de l'annuaire de l'entreprise (modèles d'autorisations assignables uniquement), Créer et modifier des utilisateurs, Créer et modifier des entrepriseset Créer et modifier des groupes de distribution . Assignez ensuite ce modèle à l'utilisateur du projet pour appliquer les modifications. Voir Gérer les modèles d'autorisation.
Documents Je souhaite fournir au coordinateur administratif de notre projet des autorisations d'accès limitées pour déplacer, copier et renommer des fichiers et des dossiers dans l'outil Documents. Cependant, je ne souhaite pas fournir à cet utilisateur des autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Documents, car je ne veux pas qu'il puisse supprimer, charger ou remplacer des fichiers ou des dossiers. Créez un nouveau modèle d'autorisation pour le rôle. Assignez à ce modèle les autorisations granulaires Déplacer et copier des fichiers et des dossiers et Renommer les dossiers et fichiers. Assignez ensuite ce modèle à l'utilisateur du projet pour appliquer les modifications. Voir Gérer les modèles d'autorisation.
Liste de réserves Je souhaite offrir à mes employés la possibilité de consulter les éléments de la liste de réserves assignés à d'autres utilisateurs de notre entreprise, afin qu'ils puissent répondre lorsque la personne assignée est absente. Créez un nouveau modèle d'autorisation pour ce rôle. Assignez à ce modèle l'autorisation granulaire Répondre aux éléments de réserve assignés aux utilisateurs de la même entreprise. Assignez ensuite ce modèle aux utilisateurs du projet qui travaillent pour l'entreprise désirée. Voir Gérer les modèles d'autorisation.

Voir également