Ajouter un nouveau contact à l'annuaire à partir de l'outil Appels d'offres

Objectif

Ajouter un nouveau contact à l'annuaire au niveau entreprise afin de l'inviter à soumissionner.

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet
  OU
- Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'annuaire au niveau projet avec les autorisations granulaires« Créer et modifier des entreprises » ET « Créer et modifier des utilisateurs ». Voir Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet.
Informations supplémentaires :
- L'ajout d'une entreprise et d'un contact via ce processus les ajoutera uniquement à l'annuaire au niveau entreprise, et non à l'annuaire au niveau projet.
- L'ajout d'un contact via ce processus n'enverra pas automatiquement un e-mail d'invitation à soumissionner. L'e-mail sera envoyé lors de l'envoi de l'e-mail d'invitation à soumissionner. Voir Ajouter des candidats à un formulaire d'appel d'offres et Inviterdes candidats .

Vous pouvez également ajouter un nouveau contact lorsque vous ajoutez une nouvelle entreprise dans l'outil Appels d'offres. Voir Ajouter une nouvelle entreprise à l'annuaire à partir de l'outil Appels d'offres.

Accédez à l'outil Appels d' offres du projet.
Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
En face du formulaire d'appel d'offres auquel vous souhaitez ajouter un contact, cliquez sur le plus et sélectionnez Annuaire.

Astuce ! Vous pouvez accéder à la même option en cliquant sur Ajouter des candidats dans l' tab « Candidats » d'un formulaire d'appel d'offres. Voir Ajouter des candidats à un formulaire d'appel d'offres.
Recherchez l'entreprise à laquelle vous souhaitez ajouter un nouveau contact.
Cliquez sur Ajouter un contact dans la colonne « Contacts d'appel d'offres ».

Remarque : si vous souhaitez ajouter un nouveau contact à une entreprise qui a déjà un contact d'appel d'offres, cliquez sur la personne et sélectionnez Destinataires de l'appel d'offres. Dans le panneau Ajouter des destinataires de l'appel d'offres, cliquez sur le menu Sélectionner les destinataires de l'appel d'offres , puis sur Nouveau contact.
Saisissez les informations suivantes :
- Prénom: saisissez un prénom pour le contact.
- Nomde famille : saisissez un nom de famille pour le contact.
- Adresse e-mail : saisissez une adresse e-mail pour le contact.
- Modèle d'autorisation: sélectionnez un modèle d'autorisation à assigner au nouveau contact ou choisissez Appliquer le modèle d'autorisation ultérieurement.
Lorsque vous êtes prêt à ajouter le contact à l'annuaire, cliquez sur Enregistrer.