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Procore

Ajouter un nouveau contact à l'annuaire à partir de l'outil Appels d'offres

Remarque
Le contenu ci-dessous décrit les fonctionnalités qui font partie de la nouvelle expérience améliorée de la gestion des appels d'offres. Voir À propos de l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres.

Objectif

Ajouter un nouveau contact à l'annuaire au niveau entreprise afin de l'inviter à soumissionner.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
  • Informations supplémentaires :
    • L'ajout d'une entreprise et d'un contact via ce processus les ajoutera uniquement à l'annuaire au niveau entreprise, et non à l'annuaire au niveau projet.
    • L'ajout d'un contact via ce processus n'enverra pas automatiquement un e-mail d'invitation à soumissionner. L'e-mail sera envoyé lors de l'envoi de l'e-mail d'invitation à soumissionner. Voir Ajouter des candidats à un formulaire d'appel d'offres et Inviterdes candidats .

Procédure

 Conseil
Vous pouvez également ajouter un nouveau contact lorsque vous ajoutez une nouvelle entreprise dans l'outil Appels d'offres. Voir Ajouter une nouvelle entreprise à l'annuaire à partir de l'outil Appels d'offres.
  1. Accédez à l'outil Appels d' offres du projet.
  2. Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
  3. En face du formulaire d'appel d'offres auquel vous souhaitez ajouter un contact, cliquez sur le plus icon-plus-2.png et sélectionnez Annuaire
    add-bidders-plus.png
    Astuce !  Vous pouvez accéder à la même option en cliquant sur Ajouter des candidats dans l' tab « Candidats » d'un formulaire d'appel d'offres. Voir Ajouter des candidats à un formulaire d'appel d'offres.
  4. Recherchez l'entreprise à laquelle vous souhaitez ajouter un nouveau contact.
  5. Cliquez sur Ajouter un contact dans la colonne « Contacts d'appel d'offres ». 
    bidding-add-contact.png
    Remarque : si vous souhaitez ajouter un nouveau contact à une entreprise qui a déjà un contact d'appel d'offres, cliquez sur la personne icon-person.png et sélectionnez Destinataires de l'appel d'offres. Dans le panneau Ajouter des destinataires de l'appel d'offres, cliquez sur le menu Sélectionner les destinataires de l'appel d'offres , puis sur Nouveau contact.  
  6. Saisissez les informations suivantes :
    • Prénom: saisissez un prénom pour le contact.  
    • Nomde famille : saisissez un nom de famille pour le contact. 
    • Adresse e-mail : saisissez une adresse e-mail pour le contact. 
    • Modèle d'autorisation: sélectionnez un modèle d'autorisation à assigner au nouveau contact ou choisissez Appliquer le modèle d'autorisation ultérieurement
  7. Lorsque vous êtes prêt à ajouter le contact à l'annuaire, cliquez sur Enregistrer.