Configurer les paramètres avancés : Appels d'offres
Objectif
Configurer les paramètres avancés de l'outil Appels d'offres de votre projet.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Appels d'offres du projet.
- Informations supplémentaires :
- Lorsque vous joignez un dossier contenant tous les documents de l'appel d'offres, un fichier .zip est joint à l'e-mail comportant le contenu du dossier.
Procédure
- Accédez à l'outil Appels d'offres de votre projet.
- Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres
. - Cliquez sur le paramètre à configurer dans la barre latérale droite.
Paramètres par défaut du dossier d'appel d'offres
- Cliquez sur Configuration de l'appel d'offres.
- Inclure par défaut les documents d'appel d'offres dans les invitations au dossier d'appel d'offres : cochez cette case si vous souhaitez inclure un lien vers les documents d'offre compressés dans les e-mails d'invitation au dossier d'appel d'offres.
- Activer par défaut l'appel d'offres à l'aveugle : cochez cette case si vous souhaitez activer l'appel d'offres à l'aveugle par défaut (c'est-à-dire que vous ne souhaitez pas voir les montants des offres avant la date d'échéance afin d'éviter tout biais éventuel lors de la prise de décision).
- Appliquer la méthode de comptabilité par défaut des dossiers d'appel d'offres : définissez la méthode comptable pour les dossiers d'appel d'offres de votre projet. Pour en savoir plus, voir Comment définir la méthode comptable d'un contrat ou d'un financement ?
- Activer par défaut la soumission d'appel d'offres non détaillée : cochez ou décochez l'option pour activer les appels d'offres non détaillés, ce qui transforme un appel d'offres propre au poste en somme forfaitaire. (Remarque : cette option est disponible uniquement si « Basé sur le montant » est sélectionné comme méthode comptable.)
- Accepter par défaut les soumissions d'appel d'offres en retard : cochez cette case si vous souhaitez permettre aux utilisateurs de répondre à des appels d'offres après la date d' échéance indiquée par défaut.
- Activer les rappels par e-mail du compte à rebours des appels d'offres par défaut : cochez cette case si vous souhaitez que Procore envoie des rappels par e-mail du compte à rebours chaque jour aux sous-traitants qui ont été invités à soumissionner et qui n'ont pas encore soumis d'appel d'offres. Après avoir activé ce paramètre, vous pouvez spécifier le nombre de jours avant la date d'échéance pendant lesquels les e-mails de rappel doivent être envoyés.
- Autoriser les candidats à ajouter des postes supplémentaires à leurs fiches d'appel d'offres :cochez cette case pour permettre à vos candidats d'ajouter des codes de coût supplémentaires à leur soumission.
Remarque : ce paramètre n'est pas disponible dans l'expérience améliorée de la gestion des enchères.
- Cliquez sur Mettre à jour.
Tableau des autorisations
- Cliquez sur Tableau des autorisations.
- Définissez l'autorisation de chaque utilisateur pour l'outil Appels d'offres en fonction de vos préférences.
Accès
Aucun accès
- Pour obtenir la liste de ce que les utilisateurs peuvent faire à chaque niveau d'autorisation dans l'outil Appels d'offres, consultez la matrice d'autorisations.
- Dans l'exemple de capture d'écran ci-dessous, l'utilisateur dispose des autorisations de niveau « Admin ».
