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Procore

Configurer les paramètres avancés : Appels d'offres

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Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Appels d'offres de votre projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Appels d'offres du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Lorsque vous joignez un dossier contenant tous les documents de l'appel d'offres, un fichier .zip est joint à l'e-mail comportant le contenu du dossier.

Procédure

  1. Accédez à l’outil Appels d’offres du projet.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png . Les paramètres suivants peuvent être configurés :

Paramètres

 Important

Pour les nouveaux dossiers d’appel d’offres dans les projets utilisant la gestion de l’appel d’offres améliorée, la méthode comptable « Comptabilité du dossier d’appel d’offres par défaut » et « Activer les appels d’offres non détaillées par défaut » n’est plus disponible.

Au lieu d'être limité à une seule méthode comptable pour l'ensemble du dossier d'appel d'offres, vous avez la possibilité de choisir une méthode comptable pour chaque poste dans la colonne « Type de réponse du chantier » des formulaires d'appel d'offres. Pour plus d'informations, voir Appels d' offres : types de réponse flexibles.

  1. Cliquez sur Paramètres pour afficher les paramètres par défaut du dossier d’appel d’offres. 

  • Documents d’appel d’offres: cochez la case pour inclure les fichiers téléchargeables dans l’e-mail d’invitation à soumettre un appel d’offres. 

  • Date d’échéance flexible de l’appel d’offres: cochez la case d’undestinataire des soumissions d’appel d’offres après la date d’échéance du dossier d’appel d’offres.

  • E-mails de rappel d’appel d’offres: Entrez le nombre de jours avant la date d’échéance de l’appel d’offres pour commencer à envoyer des e-mails de rappel. 

  1. Cliquez sur Enregistrer.   

Autorisations de l’utilisateur 

  1. Cliquez sur Autorisations utilisateur.
  2. Définissez l’autorisation de chaque utilisateur pour l’outil Appels d’offres en fonction de vos préférences :  
    • Aucun
    • Lecture seule
    • la norme
    • Admin
      Remarque: consultez la matrice d’autorisations pour voir ce que vous pouvez faire à chaque niveau d’autorisation dans Appels d’offres.
  3. Les paramètres sont automatiquement enregistrés. 

Voir aussi