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Procore

Configurer les paramètres avancés : Appels d'offres

Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Appels d'offres de votre projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Appels d'offres du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Lorsque vous joignez un dossier contenant tous les documents de l'appel d'offres, un fichier .zip est joint à l'e-mail comportant le contenu du dossier.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Appels d'offres de votre projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur le paramètre à configurer dans la barre latérale droite.

Paramètres par défaut du dossier d'appel d'offres

  1. Cliquez sur Configuration de la soumission d'appel d'offres.

    bid-package-default.png
    • Inclure par défaut les documents d'appel d'offres dans les invitations au dossier d'appel d'offres : cochez cette case si vous souhaitez inclure un lien vers les documents d'offre compressés dans les e-mails d'invitation au dossier d'appel d'offres.
    • Activer par défaut l'appel d'offres à l'aveugle : cochez cette case si vous souhaitez activer l'appel d'offres à l'aveugle par défaut (c'est-à-dire que vous ne souhaitez pas voir les montants des offres avant la date d'échéance afin d'éviter tout biais éventuel lors de la prise de décision).
    • Appliquer la méthode de comptabilité par défaut des dossiers d'appel d'offres : définissez la méthode comptable pour les dossiers d'appel d'offres de votre projet. Pour en savoir plus, voir Comment définir la méthode comptable d'un contrat ou d'un financement ?
    • Activer par défaut la soumission d'appel d'offres non détaillée : cochez ou décochez l'option pour activer les appels d'offres non détaillés, ce qui transforme un appel d'offres propre au poste en somme forfaitaire. (Remarque : cette option est disponible uniquement si « Basé sur le montant » est sélectionné comme méthode comptable.)
    • Accepter par défaut les soumissions d'appel d'offres en retard : cochez cette case si vous souhaitez permettre aux utilisateurs de répondre à des appels d'offres après la date d' échéance indiquée par défaut.
    • Activer les rappels par e-mail du compte à rebours des appels d'offres par défaut : cochez cette case si vous souhaitez que Procore envoie des rappels par e-mail du compte à rebours chaque jour aux sous-traitants qui ont été invités à soumissionner et qui n'ont pas encore soumis d'appel d'offres. Après avoir activé ce paramètre, vous pouvez spécifier le nombre de jours avant la date d'échéance pendant lesquels les e-mails de rappel doivent être envoyés.
    • Autoriser les candidats à ajouter des postes budgétaires additionnels dans leur fiche d'appel d'offres : cochez cette case pour permettre à vos candidats d'ajouter des codes de coût supplémentaires à leurs fiches d'appel d'offres.
  2. Cliquez sur Mettre à jour.

Tableau des autorisations

  1. Cliquez sur Tableau des autorisations.
  2. Définissez l'autorisation de chaque utilisateur pour l'outil Appels d'offres en fonction de vos préférences.
    • green-check.png Accès
    • red-x.png Aucun accès
  3. Pour obtenir la liste de ce que les utilisateurs peuvent faire à chaque niveau d'autorisation dans l'outil Appels d'offres, consultez la matrice d'autorisations.
  4. Dans l'exemple de capture d'écran ci-dessous, l'utilisateur dispose des autorisations de niveau « Admin ».

    user permissions- bidding.png

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel d'appel d'offres de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit du logiciel d'appel d'offres de construction. .