Configurer les paramètres avancés : Appels d'offres
Objectif
Configurer les paramètres avancés de l'outil Appels d'offres de votre projet.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Appels d'offres du projet.
- Informations supplémentaires :
- Lorsque vous joignez un dossier contenant tous les documents de l'appel d'offres, un fichier .zip est joint à l'e-mail comportant le contenu du dossier.
Procédure
- Accédez à l’outil Appels d’offres du projet.
- Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres
. - Les paramètres suivants sont disponibles pour configurer :
Paramètres par défaut du dossier d'appel d'offres
Important
Pour les nouveaux dossiers d’appel d’offres dans les projets utilisant la gestion de l’appel d’offres améliorée, la méthode comptable « Comptabilité du dossier d’appel d’offres par défaut » et « Activer les appels d’offres non détaillées par défaut » n’est plus disponible.
Au lieu d'être limité à une seule méthode comptable pour l'ensemble du dossier d'appel d'offres, vous avez la possibilité de choisir une méthode comptable pour chaque poste dans la colonne « Type de réponse du chantier » des formulaires d'appel d'offres. Pour plus d'informations, voir Appels d' offres : types de réponse flexibles.
- Cliquez sur Configuration de l'appel d'offres.
- Inclure les documents d’appel d’offres dans les invitations au dossier d’appel d’offres par défaut : marquez l’case à cocher si vous souhaitez inclure un lien vers les documents d’appel d’offres compressés dans les e-mails d’invitation au dossier d’appel d’offres.
- Activer l’appel d’offres à l’aveugle par défaut: cochez la case à cocher si vous souhaitez activer par défaut l’appel d’offres à l’aveugle. (c’est-à-dire Vous ne souhaitez pas voir les montants des appels d’offres jusqu’à la date d’échéance afin de protéger les biais d’appel d’offres d’affecter votre processus décisionnel.)
- Méthode comptable des dossiers d’appel d’offres par défaut : définissez la méthode comptable des dossiers d’appel d’offres de votre projet. Pour en savoir plus, voir Comment définir la méthode comptable d’un contrat ou d’un financement ?
- Activer par défaut l’appel d’offres non détaillée : cochez ou effacez l’case à cocher pour activer les appels d’offres non détaillées, ce qui transforme l’appel d’offres spécifique au poste en somme forfaitaire. Remarque : cette option n’est disponible que si « Basé sur un montant » est sélectionnée comme méthode comptable.
- Accepter par défaut les soumissions d’appel d’offres après l’appel d’offres : cochez la case à cocher si vous souhaitez permettre aux utilisateurs de soumettre un appel d’offres après la date d’échéance spécifiée par défaut.
- Activer les rappels par e-mail de compte à rebours par défaut: cochez le case à cocher si vous souhaitez que Procore envoie des rappels e-mail de compte à rebours chaque jour aux sous-traitants qui ont été invités à soumettre un appel d’offres et n’ont pas encore soumis d’appel d’offres. Après avoir activé ce paramètre, vous pouvez spécifier le nombre de jours avant la date d’échéance à laquelle les e-mails de rappel doivent être envoyés.
- Permettre aux candidats d’ajouter des postes supplémentaires à leurs fiches d’appel d’offres : marquez l’case à cocher pour permettre à vos candidats d’ajouter des codes de coût supplémentaires à leur soumission d’appel d’offres.
Note: Ce paramètre n’est pas disponible dans Gestion des appels d’offres amélioré.
- Cliquez sur Mettre à jour.
Tableau des autorisations
- Cliquez sur Tableau des autorisations.
- Définissez l'autorisation de chaque utilisateur pour l'outil Appels d'offres en fonction de vos préférences.
Accès
Aucun accès
- Pour obtenir la liste de ce que les utilisateurs peuvent faire à chaque niveau d'autorisation dans l'outil Appels d'offres, consultez la matrice d'autorisations.
- Dans l'exemple de capture d'écran ci-dessous, l'utilisateur dispose des autorisations de niveau « Admin ».
