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Procore

Configurer les paramètres avancés : Appels d'offres

Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Appels d'offres de votre projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Appels d'offres du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Lorsque vous joignez un dossier contenant tous les documents de l'appel d'offres, un fichier .zip est joint à l'e-mail comportant le contenu du dossier.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Appels d'offres de votre projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur le paramètre à configurer dans la barre latérale droite.

Paramètres par défaut du dossier d'appel d'offres

  1. Cliquez sur Configuration de l'appel d'offres.
    • Inclure par défaut les documents d'appel d'offres dans les invitations au dossier d'appel d'offres : cochez cette case si vous souhaitez inclure un lien vers les documents d'offre compressés dans les e-mails d'invitation au dossier d'appel d'offres.
    • Activer par défaut l'appel d'offres à l'aveugle : cochez cette case si vous souhaitez activer l'appel d'offres à l'aveugle par défaut (c'est-à-dire que vous ne souhaitez pas voir les montants des offres avant la date d'échéance afin d'éviter tout biais éventuel lors de la prise de décision).
    • Appliquer la méthode de comptabilité par défaut des dossiers d'appel d'offres : définissez la méthode comptable pour les dossiers d'appel d'offres de votre projet. Pour en savoir plus, voir Comment définir la méthode comptable d'un contrat ou d'un financement ?
    • Activer par défaut la soumission d'appel d'offres non détaillée : cochez ou décochez l'option pour activer les appels d'offres non détaillés, ce qui transforme un appel d'offres propre au poste en somme forfaitaire. (Remarque : cette option est disponible uniquement si « Basé sur le montant » est sélectionné comme méthode comptable.)
    • Accepter par défaut les soumissions d'appel d'offres en retard : cochez cette case si vous souhaitez permettre aux utilisateurs de répondre à des appels d'offres après la date d' échéance indiquée par défaut.
    • Activer les rappels par e-mail du compte à rebours des appels d'offres par défaut : cochez cette case si vous souhaitez que Procore envoie des rappels par e-mail du compte à rebours chaque jour aux sous-traitants qui ont été invités à soumissionner et qui n'ont pas encore soumis d'appel d'offres. Après avoir activé ce paramètre, vous pouvez spécifier le nombre de jours avant la date d'échéance pendant lesquels les e-mails de rappel doivent être envoyés.
    •  Autoriser les candidats à ajouter des postes supplémentaires à leurs fiches d'appel d'offres :cochez cette case pour permettre à vos candidats d'ajouter des codes de coût supplémentaires à leur soumission.
      Remarque : ce paramètre n'est pas disponible dans l'expérience améliorée de la gestion des enchères.
  2. Cliquez sur Mettre à jour.

Tableau des autorisations

  1. Cliquez sur Tableau des autorisations.
  2. Définissez l'autorisation de chaque utilisateur pour l'outil Appels d'offres en fonction de vos préférences.
    • green-check.png Accès
    • red-x.png Aucun accès
  3. Pour obtenir la liste de ce que les utilisateurs peuvent faire à chaque niveau d'autorisation dans l'outil Appels d'offres, consultez la matrice d'autorisations.
  4. Dans l'exemple de capture d'écran ci-dessous, l'utilisateur dispose des autorisations de niveau « Admin ».

    user permissions- bidding.png

Voir aussi