Appels d'offres – Autorisations de l'utilisateur

Appels d'offres

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin
Ajouter une nouvelle entreprise à l'annuaire à partir de l'outil Appels d'offres				1
Ajouter un nouveau contact à l'annuaire à partir de l'outil Appels d'offres				1
Ajouter des candidats de l'annuaire à un formulaire d'appel d'offres
Ajouter des candidats du Réseau Construction Procore à un formulaire d'appel d'offres
Ajouter des notes à la liste d’appels d’offres		+	+ 2
Attribuer un appel d'offres gagnant et le convertir en bon de commande
Attribuer l'appel d'offres retenu et le convertir en contrat de sous-traitance
Configurer les paramètres avancés : Appels d'offres
Copier les formulaires d'appel d'offres d'un dossier d'appel d'offres précédent
Créer un formulaire d'appel d'offres
Créer un dossier d'appel d'offres
Supprimer un formulaire d'appel d'offres
Supprimer un dossier d'appel d'offres
Modifier un formulaire d'appel d'offres
Modifier un dossier d'appel d'offres
Exporter la liste d'appels d'offres d'un dossier d'appel d'offres au format PDF ou CSV
Filtrer et trier les informations sur l'appel d'offres
Importer des formulaires d'appel d'offres dans l'outil d'appel d'offres
Inviter des candidats
Niveau d'appel d'offres pour un formulaire d'appel d'offres
Aperçu d'un formulaire d'appel d'offres
Réinviter les utilisateurs à soumettre un appel d'offres
Renvoyer les invitations à soumissionner
Répondre aux questions préalables à l'appel d'offres
Récupérer un dossier d'appel d'offres dans la corbeille
Réviser des appels d'offres envoyés		7	7
Rechercher et filtrer les entreprises à ajouter à un formulaire d'appel d'offres
Rechercher et inviter des candidats
Envoyer une nouvelle correspondance dans l'outil Appels d'offres
Afficher ou masquer les offres à l'aveugle dans un dossier d'appel d'offres		6	6	6
Attribution conditionnelle d'un appel d'offres
Mettre à jour et redistribuer un dossier d'appel d'offres
Mettre à jour les documents d'appel d'offres				3
Afficher un formulaire d'appel d'offres
Afficher et gérer les candidats sur un formulaire d'appel d'offres
Afficher un dossier d'appel d'offres		4	4	4
Tâches effectuées par les candidats dans l'outil Salle de planification de planification 5	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin
Vérifiez le statut de votre Offre
Télécharger les documents d'appel d'offres
Indiquer votre intention de Offre
Envoyer un appel d'offres
Soumettre une question préalable à l'appel d'offres
Mettre à jour un appel d'offressoumis

¹  Les utilisateurs doivent également disposer d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet pour exécuter cette fonction.
Remarque : dans les projets mis à jour vers l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres, cette action peut également être effectuée par les utilisateurs disposant d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Annuaire au niveau projet avec les autorisations granulaires« Créer et modifier des entreprises » ET « Créer et modifier des utilisateurs ». .

²  Les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau « Standard » peuvent afficher les notes d’appel d’offres par défaut.

³  Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans les outils Documents, Plans ou Cahier des charges. Les utilisateurs ne peuvent afficher et mettre à jour que les éléments auxquels ils ont accès. 

⁴  utilisateurs disposant d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Appels d'offres du projet ET ajoutés au groupe CC d'appels d'offres peuvent effectuer cette action. 

⁵  Ces tâches sont effectuées par les candidats à l'aide de l' Outil salle de planification au niveau entreprise. Voir Salle de planification.

⁶  Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule », « Standard » ou « Admin » dans l'outil Appels d'offres du projet ET désignés en tant que gestionnaire des appels d'offres à l'aveugle sur un dossier d'appel d'offres peuvent effectuer cette action. 

⁷  Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » pour l'outil Appels d'offres du projet ne peuvent PAS modifier les valeurs des appels d'offres. Cependant, ils peuvent toujours consulter et télécharger les pièces jointes des appels d'offres.