Ajouter une taxe sur les produits et services (TPS) à un budget
Note
Cette fonctionnalité a été conçue pour les clients Procore en Australie, en Nouvelle-Zélande ou au Canada. Pour en savoir plus, consultez Comment puis-je utiliser les codes fiscaux sur un projet ?Objectif
Ajouter une taxe sur les produits et services (TPS) en tant que poste budgétaire et la rendre visible dans un PDF personnalisé.
Contexte
Une taxe sur les produits et services (TPS) est une taxe sur les produits, services et autres éléments vendus ou consommés en Australie, en Nouvelle-Zélande ou au Canada. Procore peut ajouter des taxes aux contrats, aux ordres de changement et aux factures. Vous pouvez activer la fonction de codes fiscaux au niveau entreprise et projet, définir les taux de taxe et les codes fiscaux adéquats, puis appliquer les codes fiscaux appropriés à des postes individuels d'un budget.
Pour le moment, la fonction de taxe de Procore ne prend pas en charge l'ajout de taxe directement à un budget. Au lieu de ceci, ce tutoriel décrit comment afficher la taxe sur votre budget.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Budget du projet.
ET - Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Budget du projet.
- Informations supplémentaires :
- La TPS n'est PAS affichée dans Procore. Elle ne s'affiche que sur les PDF personnalisés pour les factures fiscales (plannings de réclamation).
- Marge verticale affichera la marge sous les postes budgétaires.
- Si vous souhaitez activer les champs de taxe dans l'interface de Procore, voir Comment puis-je utiliser les codes fiscaux sur un projet ?
Conditions préalables
-
Créez un code de coût TPS dédié à utiliser comme taxe. Voir Créer un code de coût d'entreprise.
Procédure
- Créer un code de coût TPS et un poste budgétaire
- Créer une marge de TPS au niveau projet pour les contrats principaux et les variations
- Inclure la TPS sur les fichiers PDF pour les contrats, les variations et les plannings de réclamation
Créer un code de coût TPS et un poste budgétaire
- Accédez à l'outil Budget du projet.
- Créez un poste sur le budget du projet pour votre code de coût TPS. Voir Créer un poste budgétaire.
Note
- Assignez le poste correspondant à votre code TPS au type de coût « Autre ».
- Vous pouvez également copier le budget dans le contrat principal. Confirmez que votre poste pour la TPS est visible. En ajoutant une ligne de TPS à votre budget, l'écart entre ce qu'a payé le client et ce qui a été payé aux sous-traitants est affiché. Ceci est utile lors de la génération de rapports pour le gouvernement.
Créer une marge de TPS au niveau projet pour les contrats principaux et les variations
- Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
- Cliquez sur l'onglet Paramètres avancés.
Remarque : si la fenêtre de votre navigateur est réduite, vous devrez peut-être cliquer sur Plus et choisir Paramètres avancés dans le menu déroulant. - Cliquez sur Modifier à droite de l'écran.
- Sous Paramètres de marge, cochez la case Activer les marges.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Cliquez sur l'onglet Marge.
Remarque : si la fenêtre de votre navigateur est réduite, vous devrez peut-être cliquer sur Plus et choisir Paramètres avancés dans le menu déroulant. - Cliquez sur Nouvelle marge verticale.
- Saisissez les informations suivantes dans la nouvelle marge verticale :
- Nom de la marge : saisissez un nom pour la marge (par exemple, TPS).
- Pourcentage de marge : saisissez le pourcentage de marge (par exemple, 10).
- Composer les marges au-dessus : si la case est sélectionnée, le pourcentage de marge est calculé sur le sous-total avec l'ajout de toutes les marges précédentes. Si cette case n'est pas sélectionnée, le pourcentage de marge est calculé sur le sous-total de l'ordre de changement.
- Sélectionnez les catégories auxquelles la marge verticale s'appliquera. Par défaut, la marge s'applique à toutes les catégories. Confirmez que la marge est appliquée à tous les contrats et à toutes les variations.
- Sélectionnez le code de coût TPS que vous avez créé dans le menu déroulant où cette marge sera mappée.
- Sélectionnez la catégorie à laquelle la marge de TPS sera mappée (« Autre » ou type personnalisé, si créée).
- Cliquez sur Enregistrer.
Remarque : les applications de paiement (plannings de réclamation) et les demandes d'acompte (factures fiscales) du projet comprendront désormais également une ligne de TPS.
Important ! Lorsqu'un engagement est créé, assurez-vous qu'un poste de TPS est ajouté pour chaque bon de commande ou contrat de sous-traitance avec la taxe applicable.