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Procore

Modifier une entreprise dans l'annuaire du projet

  1. Dernière mise à jour
    3 avr. 2025
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Modifier un enregistrement d'entreprise dans l'outil Annuaire au niveau projet. 

Éléments à prendre en compte

Procédure

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Entreprises ou Entreprises inactives.
  3. À côté de l’entreprise, cliquez sur Modifier.
  4. Modifiez les informations de l’entreprise.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Coordonnées générales

  • Nom. Saisissez le nom commercial légal complet de l'entreprise (c'est-à-dire le sous-traitant, le vendeur ou le fournisseur). Ce champ est obligatoire.
    Notes :

    • Si vous prévoyez d'exporter des fiches fournisseurs vers un système ERP intégré, le champ « Nom de l'entreprise » est soumis à des limites spécifiques de longueur maximale de caractères qui ont été spécifiées par le fournisseur de chaque système (p. ex. intégration par Procore : Viewpoint® Spectrum®, intégration par Ryvit : Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.). Pour plus de détails, voir Quelle est la longueur maximale des caractères pour un "Nom d'entreprise" dans l'outil Annuaire ?
    • Votre organisation pouvant être amenée à travailler avec une large gamme de fournisseurs dans divers endroits, l'annuaire de l'entreprise ne requiert pas que la valeur « Nom de l'entreprise » soit unique. En effet, deux (2) fournisseurs peuvent avoir le même nom, quand bien même il s'agit de structures distinctes opérant dans des lieux différents (par exemple, un sous-traitant appelé « AAA Plumbing » en Californie peut être une entité commerciale indépendante de « AAA Plumbing » en Arizona).
    • Si vous êtes responsable de l'ajout d'entreprises à un projet Procore, il est important de savoir que lorsque vous ajoutez des enregistrements d'entreprises à un projet, cela peut entraîner l'apparition d'enregistrements « en double » pour une même entité dans l'annuaire des entreprises. Pour plus d'informations, voir Que se passe-t-il si j'ai des enregistrements en double dans l'annuaire des entreprises ?.

  • Nom abrégé. Si vous souhaitez créer une forme abrégée pour le nom de l'entreprise, saisissez-la ici. Dans Procore, le nom abrégé apparaîtra aux endroits où le nom complet ne peut être affiché.
    Note : Il y a une limite de 10 caractères pour ce champ.

  • NC. Entrez le Nom commercial de l'entreprise. Voir Nom commercial.

  • Téléphone professionnel. Saisissez le numéro de téléphone principal dans le format NANP (par exemple, 805-555-0100). La façon dont vous saisissez le numéro de téléphone ici détermine la façon dont il apparaîtra dans Procore.

  • Adresse. Saisissez l'adresse commerciale (par exemple, l'adresse et le nom de la rue) de l'entreprise (par exemple, 123 Main Street, 333 South 14th Avenue, et ainsi de suite).

  • Fax professionnel. Entrez le numéro de fax principal de l'utilisateur en utilisant le format de numéro NANP glossary-of-terms#North_American_Numbering_Plan (par exemple, 805-555-0100). La façon dont vous saisissez le numéro de fax ici détermine la façon dont il apparaîtra dans Procore.

  • Ville. Entrez le nom complet de la ville (par exemple, Los Angeles, Santa Barbara, etc.) pour l'adresse du vendeur/de la société (Note : Écrivez toujours en toutes lettres le nom complet de la ville et n'utilisez PAS d'abréviations).

  • Adresse électronique. Saisissez l'e-mail complet de l'entreprise (par exemple, info@example.com).

  • Pays. Sélectionnez dans la liste déroulante le nom du pays associé à l'adresse du fournisseur/de l'entreprise.

  • Site Web. Entrez l'adresse du site Web dans ce champ (par exemple, www.example.com).

  • CODE POSTAL. Saisissez le code postal à cinq (5) chiffres associé à l'adresse du fournisseur/de l'entreprise (Note: Si votre entreprise préfère utiliser le format complet du code postal à 9 chiffres, vous pouvez également saisir le code ZIP+4 si vous le souhaitez).

  • Contact principal. Sélectionnez le nom du contact principal de l'entreprise. Pour qu'un nom apparaisse comme une sélection dans cette liste, le compte utilisateur du contact doit être ajouté à l'annuaire de l'entreprise. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise. En outre :

  • Rôles du projet . Sélectionnez un rôle de projet dans cette liste. Les sélections de cette liste sont créées par l' administrateur Procore de votre entreprise. Pour savoir comment créer des rôles de projet pour répondre aux besoins de votre organisation, voir Ajouter un rôle de projet personnalisé .

  • Tags/Mots-clés. Entrez les tags ou mots-clés souhaités dans cette case. Pour comprendre comment les tags/mots-clés fonctionnent dans Procore, voir Comment utiliser les tags/mots-clés dans Procore ?

  • Numéro de licence. Saisissez la licence d'entrepreneur de la société (par exemple, il s'agit du numéro de licence qui a été délivré au vendeur/à la société par l'agence ou le conseil d'État chargé des licences).

  • Type d'entité. En fonction de votre pays, sélectionnez soit Australian Business Number (numéro d'entreprise australienne, ABN), soit Numéro d'identification d'employeur (NIE). Tapez ensuite le numéro d'identification dans la case prévue à cet effet.

    flag-australia.png L'option ABN a été conçue pour être utilisée par les clients de Procore en Australie. Après qu'une entreprise et son ABN aient été ajoutés à l'Annuaire, le bouton Vérifier ABN est disponible pour vérifier le statut de l'ABN en utilisant le système de recherche d'ABN du gouvernement australien. Pour plus de détails, voir Comment puis-je vérifier un numéro d'entreprise australien (ABN) ?

  • Syndicat. Indiquez le nom complet du syndicat associé à l'entreprise (par exemple, Association internationale des métallurgistes, Union internationale des peintres et métiers connexes, etc.)

Ajouter des utilisateurs à l’entreprise 

  • Dans l’onglet Utilisateurs , vous pouvez afficher tous les utilisateurs de l’entreprise qui travaillent sur le projet en cours. Vous pouvez modifier les détails de ces utilisateurs en cliquant sur le bouton Modifier à côté de leur nom.
  • Note: Vous verrez également une liste des utilisateurs de l’entreprise qui ne sont pas ajoutés au projet en cours. Vous pouvez ajouter ces utilisateurs au projet en cliquant sur le bouton Ajouter à côté de leur nom.