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Procore

Signer un document avec DocuSign© dans l'outil Documents au niveau projet

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Pour terminer le processus de signature électronique d'un document stocké dans l'outil Documents au niveau projet en utilisant l'intégration Procore + DocuSign® .

Contexte

Si vous disposez d'un compte DocuSign© , vous pouvez envoyer un document de correspondance à DocuSign© pour recueillir des signatures à son sujet. Vous pouvez ainsi demander des signatures à toute personne disposant d'une adresse électronique. Cette personne peut ensuite recevoir, vérifier et renvoyer ses signatures en ligne, à tout moment et à partir de tout appareil connecté à Internet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Documents au niveau projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Une fois connecté à votre compte  DocuSign® à partir de Procore, vous n'aurez PAS besoin de vous reconnecter jusqu'à ce que le jeton de connexion n'expire. Après expiration, la bannière « Ré-Authentification requise » apparaît dans Procore. Pour en savoir plus, voir Que signifient les différentes bannières DocuSign® dans Procore ?
    • Seuls les PDF peuvent être signés avec DocuSign.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Documents du projet.
  2. Localisez le document PDF avec lequel vous voulez travailler. 
    Remarque
    La solution Procore + DocuSign® prend en charge la collecte de signatures uniquement pour les fichiers PDF (Portable Document Format). 
  3. Choisissez l'une de ces options :
    • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le document PDF et choisissez Signer avec DocuSign.
      documents-sign-with-docusign.png
      OU
    • Cochez la case qui correspond au document. Ensuite, cliquez sur l'icône des  trois points verticaux icon-ellipsis-options-menu.pnget choisissez Signer avec DocuSign. 
      documents-vertical-ellipsis.png
      Cela lance DocuSign©. 

Se connecter à DocuSign®

Préparer l'enveloppe DocuSign® 

Une fois que vous êtes connecté à DocuSign®, la page « Charger un document et ajouter un destinataire d'enveloppe » apparaît. Effectuez les étapes suivantes :

Ajouter des documents à l'enveloppe

Les informations Procore suivantes remplissent automatiquement l'enveloppe DocuSign® :

  • Une copie PDF du document de correspondance sélectionné est automatiquement ajoutée à la section « Ajouter des documents à l'enveloppe ». 

Vous avez la possibilité d'ajouter d'autres documents comme suit :

  • Facultatif : chargez des documents en effectuant l'une des opérations suivantes :

    documents-add-documents-to-envelope.png
    Remarque
    Les options disponibles dans la section « Ajouter des documents à l'enveloppe » sont développées et gérées par DocuSign®. Pour apprendre à utiliser DocuSign®, Procore recommande de consulter le contenu du site support.docusign.com. 
    • Charger
    • Utiliser un modèle
    • Obtenir depuis le cloud

Ajouter des destinataires à l'enveloppe

Pour ajouter des destinataires à l'enveloppe :

  1. Dans la section « Ajouter des documents à l'enveloppe », saisissez un nom et une adresse e-mail dans le bloc Destinataire.
  2. Facultatif : pour ajouter d'autres destinataires, cliquez sur le bouton Ajouter un destinataire et saisissez un nom et une adresse e-mail.
  3. Facultatif : continuez à ajouter des destinataires si nécessaire. 
    correspondence-add-recipients.png

Ajouter un message à tous les destinataires

Placer les champs de signature et envoyer l'enveloppe

Ensuite, placez les champs de signature du PDF. Chaque champ de signature correspond au titulaire autorisé de la signature tel que désigné dans la correspondance. Ces champs correspondent également aux destinataires figurant sur l'enveloppe DocuSign® .

  1. Sous « Champs standard », faites glisser et déposez le champ « Signature » à la position souhaitée sur le PDF.
    Remarque
    Les options de la zone « Champs standard » sont développées et gérées par DocuSign®. Pour apprendre à utiliser DocuSign®, Procore recommande de consulter le contenu du site support.docusign.com. 
  2. Facultatif : Pour prévisualiser l'enveloppe en tant que destinataire, cliquez sur Aperçu. Cliquez ensuite sur l'icône de fermeture (x) dans le coin supérieur droit pour fermer l'aperçu. 
  3. Lorsque vous êtes prêt à envoyer l'enveloppe pour signature, cliquez sur Envoyer. 
    DocuSign® envoie l'enveloppe aux destinataires spécifiés. Les destinataires peuvent ensuite passer à l'étape suivante.

Voir aussi