Configurer les paramètres : facturation au niveau entreprise

Un administrateur des factures doit configurer les paramètres de l’outil Facturation au niveau Entreprise avant que les membres de votre équipe ne créent des factures sur un projet Procore. Les paramètres de configuration de la facturation de l’entreprise ont été mis à jour avec une interface modernisée. Cette amélioration améliore les performances et rationalise la gestion de vos paramètres globaux, rendant le processus plus rapide et plus intuitif sur l’ensemble de votre portefeuille.

• Autorisations utilisateur requises

• Assurez-vous que l’outil Facturation est activé pour votre compte d’entreprise.

• Pour utiliser des champs personnalisés dans des projets, les champs doivent être ajoutés à un ensemble de champs configurables, puis appliqués à un ou plusieurs projets. Voir Que sont les ensembles de champs configurables et quels outils Procore les prennent en charge ?

1. Accédez à l’outil Niveau entreprise Admin.

2. Sous Paramètres des outils, cliquez sur Facturation.

3. Cliquez sur l’un des onglets suivants pour gérer vos paramètres :

   • Paramètres: définissez vos règles de facturation et vos valeurs par défaut. Pour plus d’informations, voir Numérotation automatisée des factures

   • Ensembles de champs: gérez la façon dont les champs sont regroupés et affichés. Pour plus d’informations, voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.

   • Champs personnalisés: créez ou modifiez les champs personnalisés de votre entreprise. Pour plus d’informations, consultez Créer de nouveaux champs personnalisés.

4. Remplissez les champs obligatoires le cas échéant.

5. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.

Remarque : Utilisez l’onglet Ensembles de champs pour montrer à votre équipe uniquement ce dont elle a besoin pour le processus de facturation.