À propos des factures de sous-traitants
Objectif
Fournir aux utilisateurs de Procore des informations sur les factures de sous-traitants dans Procore.
Contexte
La solution de gestion des factures comprend l'outil Facturation au niveau projet. Cet outil gère deux types de factures : les factures de sous-traitants et les factures du maître d'ouvrage. Les factures des sous-traitants proviennent de l'outil Engagements du projet. Avant de pouvoir créer une facture, votre équipe de projet doit créer un engagement pour le projet, établir une période de facturation et décider qui sera autorisé à soumettre une facture.
Conseil
Conditions préalables
Flux de travail
Ce diagramme résume la création des factures des sous-traitants.
Procédure
- Créer vos factures de sous-traitant dans Procore
- Facultatif : exportez vos factures des sous-traitants vers un système ERP intégré
Créer vos factures de sous-traitant dans Procore
Les étapes de la création de factures de sous-traitants dans Procore comprennent :
| Étape | Description | En savoir plus |
|---|---|---|
| Décider qui sera autorisé à soumettre une facture | Vous avez les choix suivants :
1. Accorder les droits de soumission des factures aux collaborateurs en aval. Dans Procore, ces utilisateurs sont appelés contacts de facturation. |
Considérations |
| Facultatif. Décidez si vous souhaitez collecter des signatures avec DocuSign® | Il existe deux (2) façons de recueillir les signatures sur les engagements et les factures :
|
DocuSign® |
| Configurer les outils de gestion des factures | Configurez les paramètres de facturation dans les outils Engagements et Facturation. Voir Configurer les paramètres : engagements et Configurer les paramètres : facturation. | Engagements et Facturation |
| Établir une période de facturation | Créez une période de facturation et définissez son statut sur Ouvert . Une période de facturation définit le début, la fin et la date d'échéance pour soumettre une facture. | Gérer les périodes de facturation |
| Créer un engagement | Les factures des sous-traitants proviennent des engagements. Vous pouvez créer plusieurs engagements pour vos collaborateurs dans un projet Procore. Un engagement doit avoir le statut « Approuvé » avant que vous puissiez créer une facture. | Créer un engagement |
| Facultatif : accorder des droits de soumission de factures aux collaborateurs en aval | Facultatif : un administrateur des factures peut accorder des droits de soumission de factures aux collaborateurs en aval. | Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance |
| Configurer l'onglet « Paramètres avancés » sur l'engagement | Pour de meilleurs résultats, configurez les paramètres avancés avant d'ajouter des postes à la VDC et avant de créer des factures pour l'engagement. | Modifier l'onglet Paramètres avancés d'un engagement |
| Créer des factures et les soumettre avant la « date d'échéance » de la période de facturation ouverte | Découvrez les options de création de factures avec l'outil Engagements. Seuls les administrateurs de facturation ou les contacts de facturation d'un engagement peuvent créer des factures de sous-traitant. | Créer une facture de sous-traitant |
| Réviser les factures soumises | Une fois soumis, un administrateur des factures peut réviser chaque poste de la ventilation des coûts de la facture pour l'approuver ou la rejeter. | Réviser une facture de sous-traitant en tant qu'administrateur |
| Réviser et renvoyer les factures | Si un administrateur des factures rejette un (1) ou plusieurs postes de facture, les utilisateurs peuvent apporter des corrections jusqu'à ce que tous les postes de la ventilation des coûts de la facture soient approuvés. | Réviser et renvoyer une facture en tant que contact de facturation |
| Facultatif. Finaliser le processus de signature dans DocuSign® | Une fois approuvé, vous pouvez éventuellement terminer le processus de signature dans DocuSign®. | Remplir les factures de sous-traitants avec DocuSign® |
| Facultatif : synchroniser les factures avec un système ERP intégré | Vous devez déterminer si votre connecteur ERP prend en charge les factures de sous-traitants. | Intégrations ERP |