Passer au contenu principal
Procore

À propos des factures de sous-traitants

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
 Pour les clients Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre entreprise applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des maîtres d'ouvrage » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour connaître les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences dans les noms d’outils (en gras) et les termes entre les dictionnaires de points de vue pour Finances du projet. Ces dictionnaires ne sont disponibles qu’en anglais américain. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entreprises générales, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Maîtres d'ouvrage

      Anglais (terminologie du maître d'ouvrage V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations proportionnelles
      Maître d’ouvrage Financement Maître d’ouvrage
      Maître d'ouvrage/client Maître d'ouvrage/client EG/client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement de financement Ordre de changement du contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts du sous-traitant Ventilation des coûts du sous-traitant (VDC) Ventilation des coûts du sous-traitant

Objectif

Fournir aux utilisateurs de Procore des informations sur les factures des sous-traitants dans Procore. 

Contexte

Dans Procore, une facture de sous-traitant provient de l’outil Engagements du projet. Avant de pouvoir créer une facture, votre équipe de projet doit créer un engagement pour le projet, établir une période de facturation et décider des utilisateurs internes et/ou des collaborateurs externes qui seront autorisés à soumettre de nouvelles factures.

 Conseil
Une Facture de sous-traitant est une demande de paiement soumise par une entreprise ou un particulier qui a conclu un accord contraignant avec une autre partie contractante. Dans Procore, une facture de sous-traitant est un terme qui équivaut à une facture payable.

Conditions préalables

Flux de travail

Ce diagramme résume la création des factures des sous-traitants.

diagram_invoicing_subcontractor-invoices.png

diagram_invoicing_subcontractor-invoices_de-de.png

diagram_invoicing_subcontractor-invoices_en-au.png

diagram_invoicing_subcontractor-invoices_en-ca.png

diagram_invoicing_subcontractor-invoices_en-gb.png

diagram_invoicing_subcontractor-invoices_es-es.png

diagram_invoicing_subcontractor-invoices_es-la.png

diagram_invoicing_subcontractor-invoices_fr-ca.png

diagram_invoicing_subcontractor-invoices_fr-fr.png

diagram_invoicing_subcontractor-invoices_ja-jp.png

diagram_invoicing_subcontractor-invoices_pt-br.png

diagram_invoicing_subcontractor-invoices_zh-sg.png

diagram_invoicing_subcontractor-invoices.png

Procédure

Créer vos factures de sous-traitant dans Procore

Les étapes de la création de factures de sous-traitants dans Procore comprennent :

Étape Description En savoir plus
Décider qui sera autorisé à soumettre une facture Vous avez les choix suivants :

1. Accorder les droits de soumission des factures aux collaborateurs en aval. Dans Procore, ces utilisateurs sont appelés contacts de facturation. 

<br / <br / 2. Récupérer les factures papier ou numériques des collaborateurs et accorder les droits de soumission des factures à votre équipe. Dans Procore, ces utilisateurs sont vos administrateurs de factures. 

 Considérations
Facultatif. Décidez si vous souhaitez collecter des signatures avec DocuSign® Il existe deux (2) façons de recueillir les signatures sur les engagements et les factures : DocuSign®
Configurer les outils de gestion des factures Configurez les paramètres de facturation dans les outils Engagements et Facturation. Voir Configurer les paramètres : engagements et Configurer les paramètres : facturation. Engagements et Facturation
Établir une période de facturation Créez une période de facturation et définissez son statut sur Ouvert . Une période de facturation définit le début, la fin et la date d'échéance pour soumettre une facture. Gérer les périodes de facturation
Créer un engagement Les factures des sous-traitants proviennent des engagements. Vous pouvez créer plusieurs engagements pour vos collaborateurs dans un projet Procore. Un engagement doit avoir le statut « Approuvé » avant que vous puissiez créer une facture.  Créer un engagement
Facultatif : accorder des droits de soumission de factures aux collaborateurs en aval Facultatif : un administrateur des factures peut accorder des droits de soumission de factures aux collaborateurs en aval.   Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance
Configurer l'onglet « Paramètres avancés » sur l'engagement  Pour de meilleurs résultats, configurez les paramètres avancés avant d'ajouter des postes à la VDC et avant de créer des factures pour l'engagement.  Modifier l'onglet Paramètres avancés d'un engagement
Créer des factures et les soumettre avant la « date d'échéance » de la période de facturation ouverte Découvrez les options de création de factures avec l'outil Engagements. Seuls les administrateurs de facturation ou les contacts de facturation d'un engagement peuvent créer des factures de sous-traitant.  Créer une facture de sous-traitant
Réviser les factures soumises Une fois soumis, un administrateur des factures peut réviser chaque poste de la ventilation des coûts de la facture pour l'approuver ou la rejeter.  Réviser une facture de sous-traitant en tant qu’administrateur des factures
Réviser et renvoyer les factures Si un administrateur des factures rejette un (1) ou plusieurs postes de facture, les utilisateurs peuvent apporter des corrections jusqu'à ce que tous les postes de la ventilation des coûts de la facture soient approuvés.  Réviser et renvoyer une facture de sous-traitant en tant que contact de facturation
Facultatif. Finaliser le processus de signature dans DocuSign® Une fois approuvé, vous pouvez éventuellement terminer le processus de signature dans DocuSign®. Remplir les factures de sous-traitants avec DocuSign®
Facultatif : synchroniser les factures avec un système ERP intégré Vous devez déterminer si votre connecteur ERP prend en charge les factures de sous-traitants. Intégrations ERP