Créer une facture de sous-traitant au nom d'un contact de facturation
Remarque
Si vous disposez de l'ancienne version des factures de sous-traitant, suivez les étapes de la rubrique Créer une facture au nom d'un contact de facturation au lieu de celles ci-dessous.Objectif
Créer une facture descendante en tant qu'administrateur des factures au nom d'un contact de facturation.
Contexte
Dans Procore, pour les administrateurs des factures, il existe deux (2) façons de créer une facture descendante pour un contrat d'engagement.
- Créer une facture au nom d'un contact de facturation
Lorsque vous ne souhaitez PAS accorder aux contacts de facturation de vos collaborateurs les autorisations d'accès pour créer leurs propres factures dans Procore, suivez les étapes ci-dessous. Avec cette méthode, vous saisissez les données de la facture descendante dans Procore au nom de vos collaborateurs. Ici, le collaborateur est la personne ou l'entreprise que vous avez engagée pour effectuer des travaux de votre projet. - Envoyer une " invitation à facturer " à un contact de facturation
Si vous souhaitez inviter les contacts de facturation de votre collaborateur à soumettre leur propre facture dans Procore, suivez les étapes de Envoyer une " invitation à facturer " à un contact de facturation au lieu des étapes ci-dessous. Si vous êtes le destinataire d'une " Invitation à facturer ", vous pouvez alors suivre les étapes de Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.
Exemples
Dans Procore, les factures descendantes facturent les contrats d'engagement de votre projet. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de relations de factures descendantes :
- Si votre projet utilise le dictionnaire par défaut de Procore pour les entreprises générales, vous devez créer une facture descendante dans Procore au nom du sous-traitant qui a effectué les travaux pour votre projet. Ces factures sont appelées « factures de sous-traitant » dans Procore.
- Si votre projet utilise le dictionnaire des maîtres d'ouvrage de Procore, vous devrez créer une facture descendante dans Procore au nom de l'entreprise générale qui a effectué les travaux pour votre projet. Ces factures sont appelées « factures de sous-traitant » dans Procore.
- Si votre projet utilise le dictionnaire des entreprises spécialisées de Procore, vous pouvez créer une facture descendante dans Procore au nom d'un sous-traitant qui a effectué des travaux pour votre projet. Ces factures sont appelées « factures de sous-traitant » dans Procore.
Pour en savoir plus sur les dictionnaires disponibles dans Procore, consultez « Quels sont les dictionnaires et les langues disponibles dans l'application Web de Procore ? »
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
- Informations supplémentaires :
- Vous pouvez créer des factures pour tous les contrats d'engagement.
- Si vous êtes le contact de facturation de l'entreprise sous-traitante dans le cadre d'un contrat d'engagement, vous pouvez soumettre un facture selon les options suivantes :
- Demandez à une personne disposant d'une autorisation d'accès suffisante dans Procore de créer la facture en votre nom.
OU - Suivez les étapes décrites dans Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.
- Demandez à une personne disposant d'une autorisation d'accès suffisante dans Procore de créer la facture en votre nom.
- S'il existe plusieurs factures pour une même période de facturation, vous ne pouvez modifier les montants facturés que sur la dernière facture créée.
- Si vous êtes administrateur des factures et que vous souhaitez modifier ultérieurement la carte Ventilation des coûts, le statut de la facture doit être Ébauche ou Réviser et soumettre à nouveau. Consultez « Quels sont les statuts par défaut des factures Procore ? »
Remarque
Cette fonctionnalité a été conçue pour les clients Procore en Australie et en Nouvelle-Zélande qui ont une obligation légale de fournir aux demandeurs un planning de paiement. Cependant, cette fonctionnalité est disponible pour une utilisation par tous les clients Procore à l’aide des outils Engagements, Facturation et Facturation au niveau projet.
- Si vous prévoyez de créer un échéancier de paiement après l'approbation de la facture, saisissez les montants pour les travaux réclamés pour cette période dans la colonne « Montant proposé » de l'onglet Détails de la facture. Pour que cette colonne apparaisse dans l'outil, cochez la case « Afficher les montants réclamés par les sous-traitants ». Voir Configurer les paramètres : Facturation ou Configurer les paramètres : Facturation progressive .
- Pour en savoir plus sur les échéanciers de paiement pour les utilisateurs avec l'outil Facturation, voir Créer un échéancier de paiement .
- Pour en savoir plus sur les plannings de paiement pour les utilisateurs avec l’outil Facturations en cours, voir Créer un planning de paiement à partir de l’outil Facturations en cours
- Si vous prévoyez de créer un échéancier de paiement après l'approbation de la facture, saisissez les montants pour les travaux réclamés pour cette période dans la colonne « Montant proposé » de l'onglet Détails de la facture. Pour que cette colonne apparaisse dans l'outil, cochez la case « Afficher les montants réclamés par les sous-traitants ». Voir Configurer les paramètres : Facturation ou Configurer les paramètres : Facturation progressive .
Conditions préalables
- Créez un engagement et attribuez-lui le statut Approuvé ou Terminé . Voir Quels sont les statuts d'engagement par défaut dans Procore ?
Procédure
- Ouvrir la page Nouvelle facture
- Mettre à jour de la carte des informations générales
- Mettre à jour de la carte de la ventilation des coûts
- Définir et libérer les retenues de garantie sur les postes de la VDC
- Ajouter des pièces jointes
- Sauvegarder la facture
- Facultatif : envoyer une facture avec DocuSign©
Ouvrir la page Nouvelle facture
Les nouvelles factures sont toujours créées dans l'outil Engagements du projet. La première étape consiste à ouvrir la page « Nouvelle facture » comme suit :
- Accédez à l'outil Engagements du projet.
- Dans le tableau Contrats , recherchez l'engagement pour lequel vous souhaitez créer la facture.
- Cliquez sur le lien Numéro pour ouvrir l'engagement.
Conseil
Vous souhaitez collecter des signatures à l'aide de l'intégration Procore + DocuSign © ? Pour ce faire, cliquez sur le bouton Modifier le contrat . Ensuite, cochez la case Signer avec DocuSign © sur la carte « Informations générales » du contrat d'engagement. Si vous ajoutez une marque, cliquez sur Enregistrer maintenant. Sinon, cliquez sur Annuler . Points importants à noter :
- L'intégration DocuSign © doit être activée. Voir Activer ou désactiver l'intégration DocuSign® sur un projet Procore.
- Votre compte DocuSign © doit être lié à Procore. Voir Lier votre compte DocuSign® à un projet Procore .
- Dans le contrat, cliquez sur le bouton Créer . Choisissez ensuite l'option Créer une facture dans le menu déroulant.
Remarques
- Pour utiliser l'option de menu Créer une facture , le contrat d'engagement doit avoir le statut Approuvé ou Terminé . Voir Quels sont les statuts d'engagement par défaut dans Procore ?
- Pour accélérer le processus de création de factures, il est également utile de s’assurer que les éléments suivants sont terminés avant de procéder à la création d’une facture :
- Une entreprise sous-traitante est assignée au contrat d'engagement. Voir Créer un engagement .
- Un contact de facturation de l'entreprise sous-traitante est assigné au contrat d'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance .
- Les postes de la ventilation des coûts du contrat de sous- traitance du contrat d'engagement sont approuvés. Voir Qu'est-ce qu'une ventilation des coûts de sous-traitant ?
- La période de facturation de la nouvelle facture a été créée dans l'outil Facturation du projet. Voir Créer des périodes de facturation automatique ou Créer des périodes de facturation manuelle .
- Passez à l'étape suivante.
Mettre à jour de la carte des informations générales
Pour mettre à jour la carte des informations générales :
- Dans la nouvelle facture, ajoutez et/ou vérifiez les données de la fiche Informations générales :
Conseil
Besoin de modifier une facture existante ? Si vous modifiez une facture existante, vous pouvez cliquer sur le bouton Modifier qui apparaît dans le coin supérieur droit de la fiche Informations générales . Ce bouton n'apparaît sur la carte qu'une fois la nouvelle facture enregistrée.
- Entreprise sous-traitante
Affiche le nom de l'entreprise qui a terminé le travail sous-traité associé à cette facture. Cette entreprise est affectée au contrat d'engagement lors de la création. Voir Créer un engagement . - Statut
Sélectionnez un statut pour la facture dans la liste déroulante. Sur une nouvelle facture, le statut par défaut de Procore est Ébauche .Remarques
- Pour en savoir plus sur les statuts, consultez « Quels sont les statuts par défaut des factures Procore ? »
- Si une facture est prête à être révisée par un administrateur des factures, n'oubliez pas de changer son statut en En révision .
- Une fois que l'administrateur des factures a révisé une facture, son statut peut être modifié en Approuvé ou Réviser et soumettre à nouveau si nécessaire.
- Les utilisateurs disposant de l'autorisation « Standard » dans l'outil Engagements ne peuvent modifier que les factures dont le statut est Ébauche ou Réviser et renvoyer .
- Facultatif : No de facture
Saisissez le numéro de facture du collaborateur en aval dans la case No de la facture. - Période de facturation
Sélectionnez la plage de dates pour la période de facturation. Par défaut, Procore sélectionne automatiquement la période de facturation en cours.Remarques
- Les administrateurs de factures sont responsables de la création des périodes de facturation. Pour obtenir des directives, consultez « Créer des périodes de facturation automatiques » ou « Créer des périodes de facturation manuelles ».
- Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau Admin sur l'outil Engagements peuvent sélectionner n'importe quelle période de facturation dans la liste déroulante.
- Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau Standard sur l'outil Engagements peuvent uniquement sélectionner une période de facturation à laquelle n'est PAS associée une facture.
- Date de facturation
Procore sélectionne automatiquement la date par défaut définie dans la période de facturation en cours. Il s'agit d'un champ obligatoire. - Début de la période
Procore sélectionne automatiquement la date de début par défaut définie dans la période de facturation en cours. Il s'agit d'un champ obligatoire. - Fin de la période
Procore sélectionne automatiquement la date de fin par défaut définie dans la période de facturation en cours. Il s'agit d'un champ obligatoire.Remarque
La date de la Période de facturation dans Procore doit s'aligner sur le travail effectué sur un projet afin que les chefs de projet puissent suivre et rapporter l'impact des factures sur le budget du projet. Toutefois, si votre équipe de comptabilité définit les périodes de facturation d'une autre manière, il est recommandé de conserver la section Période de facturation et de saisir manuellement vos dates de comptabilité uniques dans les champs Date de facturation, Début de la période et Fin de la période. - Facultatif : Date de paiement
Indiquez la date à laquelle le paiement doit être effectué à l'entreprise sous-traitante. - Facultatif : Date de soumission
Indiquez la date à laquelle le paiement doit être versé à l'entreprise sous-traitante.
- Entreprise sous-traitante
- Passez à l'étape suivante.
Conseil
Vous souhaitez enregistrer votre facture maintenant ? Si vous souhaitez cliquer sur le bouton Enregistrer sur la facture, vous pouvez le faire maintenant. Procore créera la nouvelle facture et vous devez cliquer sur les boutons Modifier sur chaque carte de la facture pour continuer à saisir les données. Les directives de ce tutoriel supposent que vous procéderez au processus de création avant de cliquer sur Enregistrer.
Mettre à jour de la carte de la ventilation des coûts
L'étape suivante consiste à mettre à jour la fiche « Ventilation des coûts ». Les champs de saisie de données disponibles dépendent du paramètre de méthode comptable du contrat : la méthode Basé sur une unité/quantité ou la méthode Basé sur un montant .
Conseil
Comment définir la méthode comptable d'un contrat ? Pour savoir comment procéder, voir Comment définir la méthode comptable d'un contrat ou d'un financement ?Pour les engagements utilisant la méthode comptable Basé sur une unité/quantité
Si la méthode comptable basée sur les unités/quantités a été utilisée pour les données des postes, suivez ces étapes :
Important
- Ces directives décrivent comment mettre à jour les postes de la VDC. Il est supposé que vous utilisez la disposition des colonnes par défaut de Procore. Puisqu'il est possible de personnaliser la disposition des colonnes, il est important de noter que celle de votre environnement peut être différente.
- Pour réinitialiser à tout moment une disposition de colonnes personnalisée au paramètre par défaut de Procore, cliquez sur l'ellipse verticale dans n'importe quel en-tête de colonne et sélectionnez Réinitialiser les colonnes à partir du menu de débordement .
- Si vous êtes administrateur des factures et que vous souhaitez modifier ultérieurement la carte Ventilation des coûts, le statut de la facture doit être Ébauche ou Réviser et soumettre à nouveau. Consultez « Quels sont les statuts par défaut des factures Procore ? »
- Faites défiler la page jusqu'à la section Ventilation des coûts de la nouvelle facture.
- Cliquez sur un poste dans la section Ventilation des coûts pour le sélectionner.
- Examinez et remplissez les champs des colonnes suivantes pour chaque poste payé par la facture :
- Progression totale en % : saisissez un montant en pourcentage pour représenter la progression totale des travaux à ce jour. Par exemple, s'il s'agit de votre première facture et que 50 % des travaux ont été avancés, saisissez 50 % dans ce champ. La quantité et les valeurs en dollars des colonnes Nouvelle quantité, Total terminé et entreposé à ce jour et Solde restant sont automatiquement mises à jour.
- Nouvelle quantité : si vous le préférez, vous pouvez également saisir un montant en dollars pour représenter la valeur de la progression des travaux à ce jour. Par exemple, si vous n'avez pas saisi 50 % dans la colonne Progression totale, vous pouvez saisir 500,00 $ dans ce champ pour indiquer que la moitié de la quantité totale du contrat a été achevée. Le pourcentage du champ Progression totale en % est automatiquement mis à jour.
Exemple
L'illustration ci-dessous révèle comment Procore met automatiquement à jour les valeurs des colonnes d'un poste lorsque vous saisissez un pourcentage dans la colonne Progression totale. Si vous préférez saisir une quantité dans la colonne Nouvelle quantité, la valeur du pourcentage dans la colonne Progression totale en % est automatiquement mise à jour. Quelle que soit la méthode retenue pour la saisie des données, Procore calcule également automatiquement les valeurs des colonnes Total terminé et entreposé à ce jour et Solde restant.
Pour les engagements utilisant la méthode comptable Basé sur un montant
Si la méthode de comptabilité basée sur les montants a été utilisée pour les données des postes individuels, suivez ces étapes :
Important
- Ces directives décrivent comment mettre à jour les postes de la VDC. Il est supposé que vous utilisez la disposition des colonnes par défaut de Procore. Puisqu'il est possible de personnaliser la disposition des colonnes, il est important de noter que celle de votre environnement peut être différente.
- Pour réinitialiser à tout moment une disposition de colonnes personnalisée au paramètre par défaut de Procore, cliquez sur l'ellipse verticale dans n'importe quel en-tête de colonne et sélectionnez Réinitialiser les colonnes à partir du menu de débordement .
- Si vous êtes administrateur des factures et que vous souhaitez modifier ultérieurement la carte Ventilation des coûts, le statut de la facture doit être Ébauche ou Réviser et soumettre à nouveau. Consultez « Quels sont les statuts par défaut des factures Procore ? »
- Faites défiler la page jusqu'à la section Ventilation des coûts de la nouvelle facture.
- Cliquez sur un poste dans la section Ventilation des coûts pour le sélectionner.
- Révisez les données de chaque poste de la ventilation des coûts de la facture :
- Numéro d'article . Affiche le numéro de poste sur la ventilation des coûts de la facture.
- Code budgétaire . Affiche le code budgétaire assigné au poste de la facture dans la ventilation des coûts.
- Description du travail . Affiche la description saisie dans le contrat d'engagement du poste de facture.
- Valeur planifiée . Affiche la valeur planifiée du poste sur le contrat d'engagement. Il s'agit de la valeur contractuelle de l'élément de ligne.
- Travail terminé à partir d'une demande précédente (%) . Si des factures précédentes ont été créées pour le contrat d'engagement, cette cellule affiche une valeur en pourcentage qui représente le travail effectué au cours des périodes de facturation précédentes pour le contrat d'engagement.
- Si vous soumettez une facture pour des travaux terminés pendant la période de facturation en cours, vous disposez des options suivantes :
- Facultatif : total terminé et stocké à ce jour (%) . Saisissez le pourcentage de travail terminé et les matériaux stockés à ce jour. Par exemple, s'il s'agit de la première facture d'un contrat d'engagement et que vous avez effectué la moitié des travaux pour le poste au cours de cette période de facturation, vous pouvez saisir 50 % ici. S'il ne s'agit pas de la première facture pour l'engagement, vous préférerez peut-être ajouter votre entrée de données dans la colonne « Travaux terminés cette période » (détaillée ci-dessous).
Si vous saisissez une valeur ici, Procore calcule automatiquement les données du poste comme suit :
Remarque
Si vous avez déjà créé des factures pour ce contrat d'engagement, il est important de se rappeler que la valeur saisie ici représente le total des travaux terminés et le total des matériaux stockés à ce jour. Une entrée dans « Total terminé & ; La colonne Stocké à ce jour (%) représente tous les travaux et matériaux stockés pour la période de facturation actuelle pour cette facture et toutes les factures des périodes de facturation passées.- Montant en devise dans la colonne « Travaux terminés cette période ». Si le poste a une valeur planifiée de 500,00 $, Procore saisit 250,00 $, ce qui représente 50 % du travail.
- La devise « Total terminé & ; Colonne Stocké à ce jour ($)'. Procore ajoute 250,00 $ à cette colonne. Cette colonne affiche également la valeur cumulée des factures précédentes.
- Montant indiqué dans la colonne « Solde à terminer ». Ceci soustrait votre entrée actuelle de la colonne « Valeur prévue » pour afficher le travail restant sur le contrat d'engagement.
- Montant de la colonne « Retenue des travaux cette période ($) ». Ce calcul est basé sur le montant saisi et l'entrée dans la colonne « Retenue de garantie des travaux cette période (%) sur le poste.
OU
- Facultatif : travail terminé cette période . Saisissez un montant représentant les travaux terminés pour la période de facturation en cours. Par exemple, si vous avez terminé une moitié des travaux pour le poste, vous pouvez saisir le montant de la devise ici (au lieu d’une valeur de pourcentage dans la colonne « Total terminé et entreposé à ce jour ( %) ». Par exemple, vous pouvez saisir 250,00 $ dans la colonne (au lieu de 50 % dans la colonne « Total terminé & entreposé à ce jour »). Si vous saisissez une valeur ici, Procore calcule automatiquement les données du poste comme suit :
- Montant du pourcentage dans la colonne « Total terminé et entreposé à ce jour (%) ». Si le poste a une valeur planifiée de 500,00 $, Procore ajoute 250,00 $, qui est de 50 % des travaux à la valeur. N'oubliez pas que la valeur de cette colonne représente le travail total sur la facture actuelle et toutes les factures des périodes de facturation précédentes.
- La devise « Total terminé & ; Colonne Stocké à ce jour ($)'. Procore ajoute 250,00 $ à cette colonne. Cette colonne affiche également la valeur cumulée des factures précédentes.
- Montant indiqué dans la colonne « Solde à terminer ». Ceci soustrait votre entrée actuelle de la colonne « Valeur prévue » pour afficher le travail restant sur le contrat d'engagement.
- Montant de la colonne « Retenue des travaux cette période ($) ». Ce calcul est basé sur le montant saisi et l'entrée dans la colonne « Retenue de garantie des travaux cette période (%) sur le poste.
- Facultatif : total terminé et stocké à ce jour (%) . Saisissez le pourcentage de travail terminé et les matériaux stockés à ce jour. Par exemple, s'il s'agit de la première facture d'un contrat d'engagement et que vous avez effectué la moitié des travaux pour le poste au cours de cette période de facturation, vous pouvez saisir 50 % ici. S'il ne s'agit pas de la première facture pour l'engagement, vous préférerez peut-être ajouter votre entrée de données dans la colonne « Travaux terminés cette période » (détaillée ci-dessous).
- Si vous soumettez une facture à facturer pour les nouveaux matériaux reçus et stockés pendant cette période de facturation, saisissez les informations suivantes :
Remarque
Nouveau dans la facturation des matériaux entreposés dans Procore ?Pour en savoir plus sur la facturation des matériaux entreposés dans une facture en aval, voir Comment facturer les matériaux entreposés dans une facture de sous-traitant ?
- Nouveaux matériaux stockés . Saisissez le montant en devise de tout nouveau matériau stocké sur le chantier (ou dans un centre de stockage) pour la période de facturation en cours. Le montant que vous saisissez doit exclure les coûts saisis dans la colonne « Travaux terminés cette période ».
- Matériaux entreposés précédemment. Saisissez un montant en devise pour les matériaux enregistrés comme entreposés sur la facture précédente.
- Matériaux actuellement entreposés . Affiche le montant en devise des matériaux stockés pendant la période de facturation en cours.
- Total terminé et entreposé à ce jour ($). Affiche le montant en devise des travaux terminés et des matériaux stockés sur le chantier pour la facture actuelle et sur la ou les factures des périodes de facturation passées.
- Solde à terminer : affiche le montant en devise restant pour le poste. Il s'agit du travail qui n'est pas encore terminé.
- Facultatif : si vous souhaitez définir ou libérer la retenue de garantie sur les postes de la VDC, passez à l'étape suivante.
Définir et libérer les retenues de garantie sur les postes de la VDC
Si vous souhaitez définir ou libérer la retenue de garantie sur les postes de la VDC, suivez ces étapes :
- Choisissez parmi ces options pour sélectionner les postes :
- Pour sélectionner tous les postes de la ventilation des coûts, cochez la case dans l'en-tête « Numéro de poste » du tableau de données.
OU - Pour sélectionner des postes individuels, cochez la ou les cases dans la colonne « Numéro d'élément » pour le(s) poste(s) souhaité(s).
- Pour sélectionner tous les postes de la ventilation des coûts, cochez la case dans l'en-tête « Numéro de poste » du tableau de données.
- Dans la ventilation des coûts, cliquez sur le bouton Modifier .
- Facultatif : si vous êtes un administrateur de factures et que vous souhaitez définir la retenue de garantie pour la facture, procédez comme suit :
- Cochez une ou plusieurs cases Numéro d'élément. Cliquez ensuite sur l'icône de crayon au-dessus du tableau de données dans la ventilation des coûts.
Ceci ouvre le volet Modifier sur le côté droit de la page. - Saisissez les valeurs de retenue à la source à appliquer au(x) poste(s) sélectionné(s) :
- Retenue des travaux cette période (%) . Saisissez un pourcentage pour indiquer le pourcentage de retenue de garantie sur les travaux à débloquer pour cette période de facturation.
- Retenue de garantie libérée . Saisissez un pourcentage pour indiquer le pourcentage de retenue de garantie libéré.
- Rétention des matériaux (%) . Saisissez un pourcentage pour indiquer le pourcentage de retenue de garantie sur les travaux à débloquer pour cette période de facturation.
- Cliquez sur Appliquer.
- Cochez une ou plusieurs cases Numéro d'élément. Cliquez ensuite sur l'icône de crayon au-dessus du tableau de données dans la ventilation des coûts.
- Choisissez parmi ces options pour saisir la retenue de garantie des travaux :
- Retenue des travaux cette période ($) . Affiche le montant en devise de la retenue de garantie des travaux pour cette période. La valeur qui apparaît ici est basée sur votre entrée dans la colonne « Travaux terminés cette période ». Une entrée dans cette cellule permet à Procore de calculer automatiquement la valeur en pourcentage dans la colonne « Conservation des travaux cette période (%) ».
OU - Retenue des travaux cette période (%) . Saisissez un pourcentage pour la retenue de garantie sur les travaux dont vous demandez la libération pour cette période. Une entrée dans cette cellule permet à Procore de calculer automatiquement la valeur de la devise dans la colonne « Retenue de garantie des travaux cette période ($) ».
- Retenue des travaux cette période ($) . Affiche le montant en devise de la retenue de garantie des travaux pour cette période. La valeur qui apparaît ici est basée sur votre entrée dans la colonne « Travaux terminés cette période ». Une entrée dans cette cellule permet à Procore de calculer automatiquement la valeur en pourcentage dans la colonne « Conservation des travaux cette période (%) ».
- Dans la colonne Total de la retenue de garantie libérée, saisissez le montant total de la retenue de garantie sur les travaux demandé pour débloquer le poste.
- Choisissez parmi ces options pour saisir la retenue de garantie des matériaux :
- Retenue des matériaux ($) . Saisissez un montant en devise pour la retenue de garantie sur les matériaux dont vous demandez la libération pour cette période. La valeur qui apparaît ici est basée sur vos entrées dans les colonnes Nouveaux matériaux stockés et Matériaux précédents stockés. Une entrée dans cette cellule permet à Procore de calculer automatiquement la valeur en pourcentage dans la colonne « Conservation des matériaux cette période (%) ».
OU - Rétention des matériaux (%) . Saisissez un pourcentage pour la retenue de garantie sur les matériaux dont vous demandez la libération pour cette période. La valeur qui apparaît ici est basée sur vos entrées dans les colonnes Nouveaux matériaux stockés et Matériaux précédents stockés. Une entrée dans cette cellule permet à Procore de calculer automatiquement la valeur en pourcentage dans la colonne « Conservation des matériaux cette période (%) ».
- Retenue des matériaux ($) . Saisissez un montant en devise pour la retenue de garantie sur les matériaux dont vous demandez la libération pour cette période. La valeur qui apparaît ici est basée sur vos entrées dans les colonnes Nouveaux matériaux stockés et Matériaux précédents stockés. Une entrée dans cette cellule permet à Procore de calculer automatiquement la valeur en pourcentage dans la colonne « Conservation des matériaux cette période (%) ».
- Dans la colonne Retenue de garantie totale , Procore calcule la somme du montant « Retenue de garantie des travaux cette période ($) » plus le montant « Retenue de garantie des matériaux ($) » pour représenter le montant total de la retenue de garantie sur la facture.
Ajouter des pièces jointes
- Faites défiler jusqu'à la section Pièces jointes.
- Choisissez parmi ces options :
- Cliquez sur le bouton Joindre des fichiers. Cette action ouvre la boîte de dialogue Joindre des fichiers, dans laquelle vous pouvez charger des fichiers depuis votre ordinateur. Cliquez sur le bouton Joindre lorsque vous avez terminé.
OU - Effectuez un glisser-déposer pour déplacer les fichiers de votre ordinateur ou du réseau vers la zone des pièces jointes.
- Cliquez sur le bouton Joindre des fichiers. Cette action ouvre la boîte de dialogue Joindre des fichiers, dans laquelle vous pouvez charger des fichiers depuis votre ordinateur. Cliquez sur le bouton Joindre lorsque vous avez terminé.
Sauvegarder la facture
Cliquez sur le bouton Enregistrer situé en bas de la page Nouvelle facture.
Envoyer une facture avec DocuSign©
Facultatif : si votre équipe de projet souhaite recueillir des signatures sur vos factures à l'aide de l'intégration Procore + DocuSign©, cliquez sur le bouton Envoyer avec DocuSign© en haut de la page. Pour utiliser ce bouton, l'intégration DocuSign© doit être activée sur le projet (consultez « Comment activer l'intégration DocuSign® ? ») et le statut de la facture doit être Approuvé, Approuvé avec note conditionnelle, ou En attente d'approbation. Pour en savoir plus sur l'intégration DocuSign© et sur la préparation des enveloppes à signer, consultez « DocuSign® ».
