Transférer une facture de sous-traitant par e-mail
Objectif
Transmettre une facture de sous-traitant par e-mail à un utilisateur de Procore.
Contexte
Vous pouvez utiliser les paramètres de l'onglet E-mails d'une facture pour transférer la facture aux utilisateurs de l'Annuaire du projet ayant reçu les autorisations de niveau Lecture seule sur l'onglet E-mails.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau Standard ou Admin sur l'outil Engagements du projet.
- Informations supplémentaires :
- Pour transférer une facture à un utilisateur de Procore, le profil utilisateur de la personne doit avoir une adresse e-mail valide dans l'annuaire du projet. Pour en savoir plus sur l'ajout d'utilisateurs, consultez De quelles autorisations ai-je besoin pour ajouter des utilisateurs à un projet Procore ?
Conditions préalables
Une facture doit être créée avant que vous puissiez la transférer :
Procédure
Se rendre sur l'onglet E-mails
- Accédez à l'outil Facturation du projet.
- Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
- Localisez la facture que vous souhaitez envoyer dans le tableau. Cliquez ensuite sur le lien Numéro pour l'ouvrir.
- Cliquez sur l'onglet E-mails de la facture.
Transférer la facture
- Dans l'onglet E-mails, cliquez sur le bouton Nouvel e-mail.
- Sous la zone « Transférer la facture », procédez comme suit :
- À. Sélectionnez les destinataires souhaités dans la liste déroulante.
- CC. Sélectionnez tout destinataire à qui vous souhaitez envoyer une copie de l'e-mail.
- Privé : indique les paramètres de confidentialité pour la facture. Lorsqu'un livrable est marqué comme privé, il n'est visible que pour les utilisateurs disposant des autorisations de niveau Admin sur l'outil Engagements du projet.
- Titre. Le nom descriptif qui résume le mieux les informations contenues dans le livrable.
- Pièces jointes. Ajoutez tous les fichiers pertinents. Les options suivantes sont disponibles :
- Cliquez sur Joindre un ou plusieurs fichiers et choisissez ensuite l'option appropriée dans le menu contextuel qui apparaît.
OU - À l'aide d'un glisser-déposer, déplacez les fichiers de votre ordinateur dans la case grise Glisser et déposer le(s) fichier(s).
- Cliquez sur Joindre un ou plusieurs fichiers et choisissez ensuite l'option appropriée dans le menu contextuel qui apparaît.
- Message. Saisissez le corps de texte de l'e-mail.
- Cliquez sur Envoyer.
Procore envoie l'e-mail à tous les destinataires. Une copie de l'e-mail et les réponses éventuelles sont stockées en tant que fil de communication dans l'onglet E-mails de la facture.