Passer au contenu principal
Procore

Transférer une facture de sous-traitant par e-mail

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Transmettre une facture de sous-traitant par e-mail à un utilisateur de Procore.

Contexte

Vous pouvez utiliser les paramètres de l'onglet E-mails d'une facture pour transférer la facture aux utilisateurs de l'Annuaire du projet ayant reçu les autorisations de niveau Lecture seule sur l'onglet E-mails.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau Standard ou Admin sur l'outil Engagements du projet.
      Remarques
      • Les autorisations d'accès aux outils Facturation et Facturation proportionnelle sont régies par les autorisations définies sur l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction de la langue ou du dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Consultez « Quels sont les dictionnaires et les langues disponibles dans l'application Web de Procore ? »
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
        • Un compte utilisateur Procore.
        • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
        • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
  • Informations supplémentaires :

Conditions préalables

Une facture doit être créée avant que vous puissiez la transférer :

Procédure

Se rendre sur l'onglet E-mails

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Localisez la facture que vous souhaitez envoyer dans le tableau. Cliquez ensuite sur le lien Numéro pour l'ouvrir.
  4. Cliquez sur l'onglet E-mails de la facture.

Transférer la facture

  1. Dans l'onglet E-mails, cliquez sur le bouton Nouvel e-mail.
  2. Sous la zone « Transférer la facture », procédez comme suit : 
    • À. Sélectionnez les destinataires souhaités dans la liste déroulante.
    • CC. Sélectionnez tout destinataire à qui vous souhaitez envoyer une copie de l'e-mail. 
    • Privé : indique les paramètres de confidentialité pour la facture. Lorsqu'un livrable est marqué comme privé, il n'est visible que pour les utilisateurs disposant des autorisations de niveau Admin sur l'outil Engagements du projet.
    • Titre. Le nom descriptif qui résume le mieux les informations contenues dans le livrable.
    • Pièces jointes. Ajoutez tous les fichiers pertinents. Les options suivantes sont disponibles :
      • Cliquez sur Joindre un ou plusieurs fichiers et choisissez ensuite l'option appropriée dans le menu contextuel qui apparaît.
        OU
      • À l'aide d'un glisser-déposer, déplacez les fichiers de votre ordinateur dans la case grise Glisser et déposer le(s) fichier(s).
    • Message. Saisissez le corps de texte de l'e-mail.
  3. Cliquez sur Envoyer. 
    Procore envoie l'e-mail à tous les destinataires. Une copie de l'e-mail et les réponses éventuelles sont stockées en tant que fil de communication dans l'onglet E-mails de la facture.