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Procore

Réviser et renvoyer une facture de sous-traitant en tant que contact de facturation

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 Procore Interne UNIQUEMENT

Cette page détaille la modernisation de l’expérience des factures de sous-traitants. Pour les clients Procore avec l’ancienne expérience, voir Réviser et renvoyer une facture en tant que contact de facturation (ancien).

 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objectif

Réviser et renvoyer tous les postes qui ont été rejetés sur une facture de sous-traitant en tant que contact de facturation. 

Contexte

Une fois qu’un contact de facturation soumet une facture de sous-traitant à l’entrepreneur en amont pour paiement, une facture administrateur révise la facture pour approuver ou rejeter le paiement. Voir Réviser une facture de sous-traitant en tant qu’administrateur des factures. Une fois qu’une facture administrateur rejette un (1) ou plusieurs postes dans la ventilation des coûts de la facture, son statut devient Réviser et renvoyer et Procore envoie une notification par e-mail pour alerter le contact de facturation.  

En tant que contact de facturation, vous pouvez maintenant réviser le ou les postes rejetés et ajuster le ou les montants des éléments selon vos besoins. Pour ce faire, le collaborateur en amont doit vous accorder des autorisations d’accès suffisantes. Si vous disposez des autorisations utilisateur requises détaillées ci-dessous, l’une des marques suivantes apparaît dans la ou les colonnes « Approbation des postes » correspondantes sur la carte « Ventilation des coûts » de la facture :

  • Une coche icon-inspections-pass.png VERTE indique que le poste est approuvé.
  • Un X icon-inspections-fail.png ROUGE indique que le poste est rejeté. Une raison peut apparaître dans la colonne « Commentaire ». Un commentaire est une entrée facultative pour l’administrateur des factures du collaborateur en amont. 

Éléments à prendre en compte

Procédure

  1. Accédez à l’outil Engagements du projet.
  2. Recherchez l’contrat d’engagement lié à la facture dans la liste Engagements. 
  3. Cliquez sur le lien Numéro pour ouvrir l’contrat d’engagement.
  4. Cliquez sur l’onglet Factures .  
  5. Recherchez la facture dont le statut est Réviser et renvoyer . 
    commitment-sub-invoice-revise-and-resubmit.png
  6. Cliquez sur le lien Nº de facture pour l’ouvrir. 
  7. Dans la facture, cliquez sur le bouton Modifier. 
  8. Faites défiler jusqu’à la carte Ventilation des coûts . 
  9. Dans la colonne Approbation du poste , identifiez les postes qui ont été approuvés ou rejetés par la facture administrateur : 
    • Une coche icon-inspections-pass.png VERTE indique que le poste est approuvé.
    • Un X icon-inspections-fail.png ROUGE indique que le poste est rejeté. Une raison peut apparaître dans la colonne « Commentaire ».
  10. Optionnel: Si un (1) ou plusieurs postes ont été rejetés, révisez le motif fourni dans la colonne Commentaire .
    Remarque
    Une entrée « Commentaire » est facultative. Si un motif n’est PAS fourni et que vous avez des questions sur le poste, contactez la administrateur de facture de votre collaborateur en amont. 
    sub-invoice-rejected-sov-item.png
  11. Ajustez les montants dans chaque poste rejeté. Voir Soumettre une nouvelle facture de sous-traitant en tant que contact de facturation. 
  12. Choisissez l’une (1) de ces options :
    save-as-draft-or-send.png
    • Annuler. Cliquez sur ce lien pour annuler votre entrée de données. 
    • Enregistrer comme ébauche. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer votre saisie de données sans envoyer la facture à la facture administrateur pour révision. Cette action change le statut de la facture de Revise et de renvoyer à Ébauche.  
    • Envoyer. Cliquez sur ce bouton pour soumettre à nouveau votre facture à la facture administrateur pour révision.

 

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