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Procore

Créer une réunion de suivi

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Objectif

Créer une réunion de suivi basée sur une réunion existante qui a déjà eu lieu.

Contexte

Dans Procore, vous pouvez créer des réunions de suivi pour aborder des thèmes récurrents ou des sujets qui n'ont pas été clôturés lors d'une réunion précédente. Lorsque vous créez une réunion de suivi, le système copie la réunion source dans la nouvelle réunion de suivi.

Exemple
  • Créer des réunions récurrentes telles qu'une réunion avant la construction, une réunion de projet quotidienne, une réunion hebdomadaire d'avancement de la construction, etc.).
  • Créez des réunions de suivi pour poursuivre la discussion et résoudre tous les points ouverts, comme lors d'une réunion du CAO ou de la sécurité.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Réunions du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Les sections titre, heure, lieu et présentation de la réunion de suivi contiennent par défaut les informations de la réunion d'origine.
    • Vous pouvez modifier tous les champs d'une réunion de suivi, sauf le champ de titre de la réunion.
    • Le nombre maximal de réunions de suivi pouvant être créées pour une réunion individuelle est de 475. Lorsque le nombre maximal de réunions de suivi est atteint, les utilisateurs reçoivent une invite les invitant à créer une réunion pour tenir les réunions de suivi suivantes.
    • Tous les éléments commerciaux « Ouvert » ou « En attente » de la réunion source sont copiés dans la nouvelle réunion de suivi. Pour éviter qu'un élément commercial ne soit reporté à une réunion de suivi, mettez à jour le statut de l'élément sur « Fermé ». 
    • Dans les réunions de suivi, le champ « Nº de la réunion » ne peut pas être modifié.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Réunions du projet.
  2. Cliquez sur le titre de la réunion.
  3. Cliquez sur Réunion de suivi.
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  4. Modifiez la réunion si nécessaire.
     Conseil
    Mettez à jour la date de la réunion et les dates d'échéance dans la nouvelle réunion de suivi .
  5. Cliquez sur Enregistrer.