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Procore

Envoi en masse de factures de sous-traitant à DocuSign® à partir de l'outil Facturations proportionnelles

Version limitée
flag-us.png flag-canada.png L'outil Facturation progressive n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Specialty Contractors. Pour en savoir plus, voir (version limitée) Options du dictionnaire de points de vue des maîtres d'ouvrage et entrepreneurs spécialisés

Objectif

Pour envoyer les factures de sous-traitant pour signature avec DocuSign® à partir de l'outil Facturations proportionnelles.

Contexte

Si vous avez un compte DocuSign®, vous pouvez suivre le statut d'un document signé dans Procore. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
      Remarques
      • Les autorisations d'accès aux outils Facturation et Facturation proportionnelle sont régies par les autorisations définies sur l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction de la langue ou du dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Consultez « Quels sont les dictionnaires et les langues disponibles dans l'application Web de Procore ? »
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
        • Un compte utilisateur Procore.
        • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
        • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
  • Informations supplémentaires :
    • Une fois que vous vous serez connecté à DocuSign® via Procore, vous n'aurez plus besoin de vous reconnecter.
    • Vous ne pouvez effectuer les étapes ci-dessous que si la facture du sous-traitant a le statut Approuvé, Approuvé avec note conditionnelle ou En attente de l'approbation du maître d'ouvrage.

Procédure

  1. Accédez à l'outil du projet Facturations proportionnelles.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Cochez les cases à côté des factures à envoyer par lot à DocuSign®.
  4. Cliquez sur Envoyer à DocuSign®
    Remarque
    Si le bouton Envoyer à DocuSign® est grisé et non disponible, survolez le bouton avec votre souris. Une info-bulle apparaît pour vous en informer la raison. En général, c'est parce que le bon de commande ou le contrat de sous-traitance n'est pas associé à un « contact de facturation ». Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.

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    Les factures sélectionnées sont envoyées à DocuSign®. Vous verrez alors une bannière de réussite s'afficher en haut de la page lorsque l'opération est terminée.
    Remarques
    • Lors de l'envoi de factures par lot avec l'intégration DocuSign®, les factures ne sont envoyées qu'aux personnes répertoriées comme « Contact(s) de facturation » sur le contrat dans Procore.
    • Certaines fonctionnalités de DocuSign® ne sont PAS disponibles lors de l'utilisation de l'option d'envoi par lot (ajouter ou supprimer des documents, ou ajouter des destinataires, par exemple).
    • Pour utiliser les fonctionnalités DocuSign® non disponibles, suivez les étapes décrites dans Remplir les factures de sous-traitants avec DocuSign®.

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Voir aussi