Compiler les sauvegardes de Facturation proportionnelle

Objectif

Compiler une sauvegarde qui inclut toutes les pièces jointes PDF pour une ou plusieurs facturations proportionnelles.

Contexte

Une sauvegarde de facturation proportionnelle vous permet de générer un PDF unique regroupant une copie PDF de chaque facturation proportionnelle individuelle que vous sélectionnez. Cette fonctionnalité vous fait gagner un temps précieux, car vous n'avez pas à exporter manuellement plusieurs facturations proportionnelles ni à compiler ces téléchargements en un PDF unique : Procore le fait pour vous.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.

    Remarques

    • Les autorisations d'accès au dossier Facturation & Les outils de facturation proportionnelle sont régis par les autorisations définies dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms d'outils Procore varient en fonction du dictionnaire de points de vue configurés dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?
    • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
      • Un compte utilisateur Procore.
      • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
      • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
      • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
• Informations supplémentaires :
  • Pour réussir à compiler les sauvegardes de facturation proportionnelle, la ou les périodes de facturation correspondant aux facturations proportionnelles sélectionnées doivent exister. Pour en savoir plus, consultez Créer des périodes de facturation automatique et Créer des périodes de facturation manuelle.
  • Si vous utilisez l'intégration Procore + DocuSign^© et que le flux de travail de signatures est terminé, toutes les versions des PDF comprendront la version DocuSign^©.

Conditions préalables

• Créer une facturation proportionnelle au nom d'un contact de facturation proportionnelle
  OU
• Soumettre une nouvelle facture de facturation Procore en tant que contact de facturation proportionnelle

Procédure

1. Accédez à l'outil du projet Facturations proportionnelles.
2. Sous l'onglet Sous-traitant, cochez les cases correspondant aux facturations proportionnelles dont vous souhaitez compiler la sauvegarde.
3. Cliquez sur Compiler les sauvegardes des facturations proportionnelles.

    Important

   Pour réussir à compiler une sauvegarde, Procore exige que la ou les périodes de facturation correspondant aux facturations proportionnelles que vous avez sélectionnées existent. Pour en savoir plus, voir Créer des périodes de facturation automatique et Créer des périodes de facturation manuelle.
   
   
   Vous verrez un message en haut de la page vous avertissant si la compilation a réussi.
4. 

Voir aussi

• Soumettre une nouvelle facturation proportionnelle en tant que contact de facturation proportionnelle
• Créer une facturation proportionnelle au nom d'un contact de facturation proportionnelle