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Procore

Compiler les sauvegardes de Facturation proportionnelle

Version limitée
flag-us.png flag-canada.png L'outil Facturation progressive n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Specialty Contractors. Pour en savoir plus, voir (version limitée) Options du dictionnaire de points de vue des maîtres d'ouvrage et entrepreneurs spécialisés

Objectif

Compiler une sauvegarde qui inclut toutes les pièces jointes PDF pour une ou plusieurs facturations proportionnelles.

Contexte

Une sauvegarde de facturation proportionnelle vous permet de générer un PDF unique regroupant une copie PDF de chaque facturation proportionnelle individuelle que vous sélectionnez. Cette fonctionnalité vous fait gagner un temps précieux, car vous n'avez pas à exporter manuellement plusieurs facturations proportionnelles ni à compiler ces téléchargements en un PDF unique : Procore le fait pour vous.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
      Remarques
      • Les autorisations d'accès aux outils Facturation et Facturation proportionnelle sont régies par les autorisations définies sur l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction de la langue ou du dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Consultez « Quels sont les dictionnaires et les langues disponibles dans l'application Web de Procore ? »
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
        • Un compte utilisateur Procore.
        • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
        • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
  • Informations supplémentaires :

Procédure

  1. Accédez à l'outil du projet Facturations proportionnelles.
  2. Sous l'onglet Sous-traitant, cochez les cases correspondant aux facturations proportionnelles dont vous souhaitez compiler la sauvegarde.
  3. Cliquez sur Compiler les sauvegardes des facturations proportionnelles.
     Important
    Pour réussir à compiler une sauvegarde, Procore exige que la ou les périodes de facturation correspondant aux facturations proportionnelles que vous avez sélectionnées existent. Pour en savoir plus, voir Créer des périodes de facturation automatique et Créer des périodes de facturation manuelle.

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    Vous verrez un message en haut de la page vous avertissant si la compilation a réussi.
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