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Procore

Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance à partir de l'outil Facturations proportionnelles

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 Lancement progressif : Expérience de facturation des sous-traitants modernisée
Cette page détaille l'expérience de facturation des sous-traitants modernisée. 
Version limitée
flag-us.png flag-canada.png L'outil Facturation progressive n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Specialty Contractors. Pour en savoir plus, voir (version limitée) Options du dictionnaire de points de vue des maîtres d'ouvrage et entrepreneurs spécialisés. 

Objectif

Ajouter un contact de facturation à l' engagement sur un projet Procore en tant qu'administrateur des factures.

Contexte

Pour fournir aux collaborateurs en aval des autorisations de soumettre de nouvelles factures de sous-traitant dans un projet Procore, une facture administrateur doit ajouter un contact de facturation à son engagement. Si un collaborateur a plusieurs engagements sur votre projet Procore, les administrateurs peuvent ajouter un contact de facturation différent à chaque engagement. Vous pouvez également définir un contact de facturation par défaut dans l’enregistrement d’entreprise du collaborateur en aval. 

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil du projet Facturations proportionnelles.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Localisez la facture avec laquelle vous voulez travailler dans la liste. Ensuite, cliquez sur son lien Contrat pour ouvrir le contact d'engagement. 
    inv-subcontractor-contract-link.png
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Sous « Informations générales », procédez comme suit :
    inv-sc-gen-info-invoice-contacts.png
    • Assurez-vous que la bonne entreprise est sélectionnée dans la liste déroulante Entreprise sous-traitante.
    • Sélectionnez une ou plusieurs personnes dans la liste déroulante Contacts de facturation. Les utilisateurs que vous sélectionnez ici sont automatiquement ajoutés au menu déroulant « Privé(e) ».
      Remarques

      Pour sélectionner un contact de facturation dans la liste « Contacts de facturation », ce qui suit doit être vrai :

  6. Cliquez sur Enregistrer.
     Conseils
    • Quand Procore envoie-t-il des notifications par e-mail aux contacts de facturation ?  Voir Les contacts de facturation reçoivent-ils des e-mails de Procore ? 
    • Quand Procore envoie-t-il des notifications par e-mail aux membres de la liste « Distribution des factures » ? Les membres ajoutés à la liste « Distribution des factures » de l'outil Engagement (voir Configurer les paramètres : engagements) reçoivent des notifications lorsque :
      • Le statut de la ventilation des coûts du sous-traitant passe à « En cours de révision ». Voir Réviser la ventilation des coûts du sous-traitant pour un engagement.
      • Si votre équipe n'utilise PAS de flux de travail de facturation des sous-traitants, le statut de la facture des sous-traitants passe à « En cours de révision ». Remarque : si votre équipe utilise un flux de travail de facturation des sous-traitants, la notification est envoyée aux personnes assignées du flux de travail.