Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance à partir de l'outil Facturations proportionnelles

Objectif

Contexte

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

Procédure

1. Accédez à l'outil du projet Facturations proportionnelles.
2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
3. Localisez la facture avec laquelle vous voulez travailler dans la liste. Ensuite, cliquez sur son lien Contrat pour ouvrir le contact d'engagement. 
   
4. Cliquez sur Modifier.
5. Sous « Informations générales », procédez comme suit :
   
   • Assurez-vous que la bonne entreprise est sélectionnée dans la liste déroulante Entreprise sous-traitante.
   • Sélectionnez une ou plusieurs personnes dans la liste déroulante Contacts de facturation. Les utilisateurs que vous sélectionnez ici sont automatiquement ajoutés au menu déroulant « Privé(e) ».

     Remarques

     Pour sélectionner un contact de facturation dans la liste « Contacts de facturation », ce qui suit doit être vrai :

     • Une « Entreprise sous-traitante » doit être définie sur l'engagement. Ceci remplit la liste avec tous les profils d'entreprise  dans l'annuaire de l'entreprise. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise.
     • Pour apparaître dans la liste « Contacts de facturation », l'utilisateur doit être un employé de « l'Entreprise sous-traitante » sélectionnée. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet.
6. Cliquez sur Enregistrer.

    Conseils

   • Quand Procore envoie-t-il des notifications par e-mail aux contacts de facturation ?  Voir Les contacts de facturation reçoivent-ils des e-mails de Procore ? 
   • Quand Procore envoie-t-il des notifications par e-mail aux membres de la liste « Distribution des factures » ? Les membres ajoutés à la liste « Distribution des factures » de l'outil Engagement (voir Configurer les paramètres : engagements) reçoivent des notifications lorsque :
     • Un contact de facturation soumet ou soumet à nouveau une ventilation des coûts du sous-traitant. Voir Comment soumettre une ventilation des coûts du sous-traitant pour un engagement Procore ?
     • Un administrateur des factures modifie le statut de la ventilation des coûts du sous-traitant, qui passe de n'importe quel statut à « En révision ». Voir Réviser la ventilation des coûts du sous-traitant pour un engagement.

Prochaines étapes

• Créer des périodes de facturation automatique ou Créer des périodes de facturation manuelle

Voir également 

• Envoyer une invitation à facturer à un contact de facturation
• Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation
• Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation